管理 会议主要内容如下：

1. 股市观点：讨论了市场受外围因素影响较大，尤其是台海局势，预计下周市场将探底，煤炭、电力股等防御性品种，以及红利股和国企改革概念股。

2. 地产观点：讨论了政策面将持续向好，但市场市场需要时间消化，绿城中国和新城控股两只股票，认为它们的弹性和确定性较大。

3.低空经济观点：讨论了低空经济的战略高度和心智生产力是主要驱动力，基础设施、整机、零部件、应用等投资方向，并提出了“龙头战法”、“炒地图””和““迎接机构进场”等选股策略。

4.计算机行业观点：讨论了信创、低空经济、人工智能和数据要素等方向值得关注，特别提到了科大讯飞作为大模型国家队的潜力，以及数据要素在未来财政中的重要性。

5.贵金属投资：讨论了黄金白银等贵金属贵金属投资具有较大的弹性，关注贵金属以及相关核心标的。

6.AI方向：讨论了虽然AI方向在周五下午出现回调，但基本面仍然良好，特别提到了同连接和AI电源等确定性较强的标的，认为这些股票在调整后仍有投资价值。

7.旅游行业：讨论了旅游行业的现状和未来发展，认为国改序幕已经拉开，旅游行业的国有控股企业将迎来发展机遇，酒店头部龙头企业以及景区类股票。

8. 消费行业：讨论了消费行业的现状，认为目前消费行业相对较较冷，但未来随着国改的推进和消费回暖，行业有望实现增长。

9. 电力设备行业：讨论了电力设备行业的投资机会，特别是在海外市场的爆发，关注港股中的电力设备龙头企业，以及国内的相关公司。

会议的议题及共识如下：

1. 市场行情分析

市场整体表现不佳，避险情绪占主导。板块轮动较快，持续性差。

2. 行业分布

电子设备、电子板块走强，其他板块有弱有强。

3. 地产板块

短期来看，地产板块有调整压力，但长期仍具有投资价值。

4. 信创产业

竞争格局恶化，价格战严重，关注具备成熟产品的厂商。

5. 低空经济

低空经济战略高度高度提升，政策驱动期，关注基础设施、整机、零部件、应用等方向。

6. 人工智能

三中全会前，关注算力国产化、算力调度、大模型信创化、数据要素等方向。

7. 数据要素

等待公共数据数据授权运营管理办法出台，关注数据要素变现的主要操作难点。

8. 房地产市场

政策力度和持续性较大，不会转向，后续还有更多政策出台。房价短期可能仍有压力，但长期来看，房地产市场仍有较大发展空间。

9. 房地产行业股票

绿城中国和新城控股，两者都具有较高的确定确定性和较大的发展空间。

10. 贵金属投资

中期来看，贵金属投资具有较好的前景，特别是黄金和白银。关注小城科技、湖南黄金等股票。

11. A股市场

A股市场近期受到内外部因素的影响，预计将在3000点点至3200点之间震荡。关注结构性机会，如AI、电力设备等。

12. 港股市场

港股市场在经历了前期调整后，有望迎来反弹。关注受益于国家政策和行业趋势的公司，如赛维时代、博威合金等。

13. 旅游行业行业

旅游行业在国改背景下有望实现业绩增长，关注酒店、景区等细分领域。

14. 电力设备行业

国内外电力设备需求旺盛，行业趋势向好。关注金盘科技、海星股份等公司。

15.国企改革。

国企并购民企案例，海南国资并购华铁应急倒挂，未来2个月交割，降低民企利息，业务协调效应明显，中期跟踪。

以上嘉宾观点仅供参考继续入市风险自负。

2024.5.25

承风金平