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指数调整，上证跌超40点。临近月末有调整压力，前面强调多次，由于外围事件的扰动，日内也是走了单边下行，不过这里的震荡格局并未打破，回调仍是机会的思路看待。老周期的退潮已经开启，赚钱效应集中在量化主导的20cm抱团，后续留意指数企稳产生的新方向，毕竟当下的强势品种也是上周后半轴与指数共振启动的。

1、两市调整，三大指数跌幅均超1%，成交额8477Y。红的票比较少，有近4600只调整。事后找原因，更多还是涨不上去，往下选择方向。大跌次日公式，明日有修复动能，无量反弹可先减仓，等出现放量反弹信号则上刺刀，顺势而动。

2、涨停数量近20个，好一点的是，跌停数量也不多。一些强势标的，跌幅也较大。次新的骏鼎达，出现高位背离，跌近13%。铜缆高速链接的神宇股份跌近11%。昨日晚间伦铜，G际黄金指数都跌的比较多，今日贵金属调整居前，晓程科技，玉龙股份跌近10%。

3、今天又有新东西学习，玻璃基板，扇形封装还是热的，电磁屏蔽材料又来了。

逻辑上：Y伟DGB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响），因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。

4、电磁屏蔽材料相关标的上，方邦股份，正业科技，隆扬电子3只大号涨停，明日作为风向标。英力股份是万金油，电磁屏蔽+AIPC+新能源电池多概念龙头，3连板领先一个身位。首板看看康达新材，沃特股份，2只都是低位放量首板，看明日能否走出来一只。

5、军工今日轮动上涨，前排长城军工，北化股份，万方发展冲板。新余国科冲击涨停，这几天文章也提过多次的肯特股份，尾盘20%大号涨停。前面是缩量回踩5均反抽，今日踩上军工风口，再度上攻冲击涨停。瑞迪智驱再冲14%回落，也完成阶段使命。

6、地产午后有一定回流，新华联一字板打开空间，渝开发冲板助攻，中军万科A翻红1.7%，特发服务翻红2.5%。地产板块是低位反弹向反转演变，地产销售没大面积改善前，还有出利好政C的预期，板块也还有进二退一，螺旋上攻的预期，但注意节奏，买在分歧卖在一致。

7、Y伟D1季报大增，盘前已经涨了近6%，冲击1000美元大关。一搏股份，飞行汽车+英伟达双龙头。卓朗科技，有Y伟D概念，低位首板，弱势低位低价是个加分项。

另外特斯拉MG本土外首个储能超级工厂落地上海。超级工厂在上海临港新片区开工，储能工厂总占地面积约20万平方米。可以挖掘一下储能叠加次新的品种。

8、最近的案例还不错，高新发展，安彩高科，值得买，东方日升，肯特股份等。东方今日也冲高5,6个点，逆势回点血。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数承压消息面走弱，本身也有调整的需求，那么在回落过后，反而可以找找机会，尤其是共振的。情绪上高低位切换在进行，20cm的趋势、新题材启动是活跃资金的聚焦点，参与的话也需要聚焦到前排来做去弱留强，而非看A做B的思路，供参考。

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