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【盘面分析】

周四亚太地区股市集体低开，A股市场也出现了三大指数集体低开低走的局面，本周也出现了先扬后抑的盘面，这对于市场人气有明显的打击。从近2个月的行情来看，每次大盘创出新高后，随后迎来的是往往是调整行情，之后再出现一根大阳线进行修复，但是场内资金未必会在指数新高后解套。目前最大的问题在于成交量无法持续，赚钱效应并不明显，不过相对于往年的“五穷”行情已经算“很给面子了”！

骑牛看熊发现未来随着中国PEEK 消费市场的快速成长，以及产业配套能力的逐步提升，我国PEEK 行业的发展空间十分广阔。随着产业链上下游及科研院所对于PEEK材料的不断研究，PEEK 的新应用也在陆续推出，从而进一步拓宽PEEK 材料未来的需求量及市场规模。PEEK 材料在颅骨修补及固定产品、脊柱类产品、新能源汽车800V 电机漆包线、人形机器人领域的应用将有望带来更高的需求增量。

三大指数集体低开，两市个股跌多涨少，开盘红盘个股不足500只，题材板块方面AI手机PC、PEEK材料、英伟达概念等板块表现较强，有色、黄金、稀缺资源等板块表现较差。光伏概念股开盘继续活跃，清源股份2连板，天宸股份涨停，金刚股份、拓日新能等跟涨，会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。低空经济概念早盘拉升，上工申贝2连板，一博科技、华阳国际等多股涨停，杰创智能、深城交等涨幅靠前，到2026年打造世界领先的低空经济产业高地，低空经济规模超过3000亿元，增加低空可飞空域。

AIPC概念早盘震荡走高，英力股份冲击20CM涨停，隆扬电子、亿道信息等跟涨，微软此次将旗下AI助手Copilot全面引入了Windows系统，并且内置了OpenAI的GPT-4o模型，其硬件AI算力据称可每秒执行40多万亿次操作。军工板块盘中逆势拉升，长城军工涨停，天秦装备、宝塔实业等快速跟涨，随着2024年军工产业链企业订单逐步恢复，军工电子、军工通信等相关领域有望充分受益。PEEK概念逆势拉升，肯特股份20CM涨停，崇德科技涨近20%，聚赛龙、华密新材等涨幅靠前，PEEK材料行业处于快速发展期，2024年PEEK市场规模达56亿元，2029年达82.3亿元。

午后高速连接器概念局部异动，鼎通科技、华丰科技双双涨超10%，意华股份、奕东电子等快速跟涨，英伟达CEO黄仁勋表示，预计今年Blackwell架构芯片将带来大量收入；Blackwell架构芯片将于二季度发货，并将于三季度增产。房地产板块盘中探底回升，渝开发3连板，德必集团涨超10%，城建发展、珠江股份等快速冲高，从5月20日武汉率先执行，到5月21日合肥、长沙跟进，再到5月22日西安、济南、郑州、昆明、南昌等多城银行确认实施，执行“首套房首付比例降至15%”新政的城市越来越多。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开低走，又是那种“开盘即结束”的走势。大盘权重类个股走势较差，主力资金也没有拉动金融股来护盘，整体盘面给人的感觉就是“卖卖卖”，只不过成交量没有放大，说明机构资金还在“挣扎着坚持”，只要机构资金不撤退，还可以多看一线。本周行情是先扬后抑，也是先喜后悲的走势，5月份到底能否让人开心，就看这一周多的行情了。接下来注意上证指数能否在3100点之上稳住。

创业板指数周四跌破5日线和10日线，在20日线附近有所支撑，本周出现“阳阴阳阴”的走势。从创业板指数5月份的行情来看，始终是横盘行情为主，只不过牛哥之前提到过：“下方缺口一日未补，市场隐患依然没有结束！”这个位置仍然要小心指数回调所带来的的风险，特别是高位股和获利较大的标的，有可能会出现闪崩走势。接下来注意创业板指数能否在1850点之上稳住。

【淘金计划】    

大盘风格估值抬升，年初至今，上证50、中证100 分别大幅上涨10.12%、8.98%，同时大盘风格指数估值分位数相较年初已大幅抬升，上证180、中证100、上证50 指数十年估值分位数分别较年初抬升43.5、35.5、27.5BP。大盘指数相关行业业绩增速改善明显，对比2024Q1、2023Q4 财报，周期品（石油石化、基础化工、有色金属、交通运输、公用事业）、制造业（机械、轻工）、大金融（银行、非银）的归母净利润增速、营收增速有明显抬升。

题材板块中的PEEK材料、AI手机PC、次新股等概念是资金净流入的主要参与板块，玻璃基板、黄金、房地产等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现根据Emergen Research 的测算，2019-2027 年期间全球PEEK 材料市场规模将由7.21 亿美元增长至12.26 亿美元，对应CAGR 约为6.8%。PEEK 属于特种工程塑料的一种，具有机械特性好、耐热等级高、耐腐蚀等特点。

随着智能汽车、机器人和3D打印等新兴下游行业崛起，国内PEEK材料的需求有望迎来较大增长。由于PEEK 的分子链中含有大量的苯环，具有优良的物理和化学性质、力学和热等性能，其相关性能显著优于其他工程塑料或金属材料。PEEK 的熔点达到343℃，玻璃化转变温度（Tg）为143℃，拉伸强度达到100 MPa。

PEEK凭借其优异的性能，在诸多行业有了广泛的应用，伴随行业发展，PEEK 将迎来广阔的增长空间。国产PEEK 厂商的产品技术不断提升的同时产品价格具备较强的竞争力，瓦解了国外厂商的市场垄断，国产替代进程加速。

由于PEEK 材料具有耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性、耐剥离性、抗蠕变性、尺寸稳定性、耐冲击性、耐化学药品性、无毒、阻燃等优异的综合性能，其在电子电气、航空航天、汽车、能源及其他工业、医疗等多个领域得到广泛应用。

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