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光伏板块绝地反击,房地产鱼尾行情?

股道的卢   / 05月22日 16:22 发布

今日市场全面翻红,沪指微红0.02%,创业板指数涨0.88%,科创50指数涨0.9%。沪深两市成交额8313亿,量能比昨日略微放大,但依旧偏少!


两市个股涨跌家数比3040:1935,其中涨跌幅超5%的个股比为197:38,盘面一般般,赚钱效应略微回升。


今日市场有个明显变化特征是创业板和科创板指数,比上证指数强势,这是比较少见的。上证指数今年绝大部分时间是更强势的。


目前市场走势格局没有变,同时,消息面也没有太多变化,那么看多的逻辑也是没有变化。


盘面说两点:

1、房地产板块加速走高!

今日地产板块再度大幅冲高涨超4.3%,而后午后由于资金被其他板块抽离,导致回落,最终收1.54%!板块内部也是分化比较大,龙头领涨品种--我爱我家5天4板,近16天累计涨139%。还有一些此前涨得不错品种比如特发服务、滨江集团、荣盛发展等开始冲高回落,缓慢退潮中!而相对低位的渝开发、新华联等补涨。


注意,这说明房地产这波行情进入到了鱼尾行情,后排开始补涨。说白了,先知先觉者已经吃饱喝足,准备散场。后知后觉者也开始认可房地产行业的变化,不过不是因为真正懂了,而是被市场涨服气了,这时候也开始进场抢食残羹冷、喝点汤。


短期看,房地产板块从偏见较深,预期差大,到了交易一致性,情绪过于乐观的极端蹦极。


我们认为,地产板块后续还会有一些较好的品种还有空间,但短期需要注意有阶段性回调风险!


2、光伏板块突发大涨2%!

光伏板块今日掀起了涨停潮,近40只个股涨超9%。东方日升、英力股份等涨20%,赛伍技术、爱旭股份、麦格米特等涨停!


光伏板块的大涨是有两个催化剂:1)CPIA召开“光伏行业高质量发展座谈会”鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。

光伏行业太卷了,卷的大家都没有利润,尤其是上游硅料产能供过于求,今年还有新增产能,另外组件价格也是持续探底,光伏产业链绝大部分亏钱。这就导致光伏行业进入非常困难期,于是坐不住了就开会了。

2)光伏在欧美那边最近被一些干扰因素影响。但市场似乎在预期沙特推的新未来城,发展绿色新能源项目,届时中国厂商份额或许会有较大。


综合看,光伏板块这两年的确是非常难的,不仅企业不赚钱,股价也是在不断的下跌。虽然不及房地产这么惨,但短期的这种跌,似乎也有种看到困境即将反转的既视感。我们觉得,光伏板块应该还有反弹空间,至于反转,这个时候说有点太早了!持续性有待进一步观察!


对于光伏板块,重点还是看新技术比如HJT电池、钙钛矿电池等等!


市场整体来看,缺乏资金,只容许一个稍微大一点板块走强,今日房地产跟光伏板块的跷跷板现象就足够说明了!

另外,小板块题材有自己独立资金体系,比如高速连接器、TGV概念以及次新股等等,由于体量小,影响并不是很大,这就需要注意节奏以及理解程度了!