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指数震荡，午后有回落。外盘集体强势下，这里的反抽较弱，仍存在量能的制约，8500亿左右轮动多个容量板块还是比较困难，不过继续调整的空间也有限。新老周期的更替仍未完成，无论是老周期的涨价、低空经济，还是新一些的出海、地产，资金都明显的在聚焦核心，当前行情的可操作性仍在，大的切换、退潮节点应该在下周中附近。

1、两市小幅收红，上涨的家数稍微多一点，达到6成左右。成交额有一定放大，全天成交8478Y，比昨日多了近800Y。指数也连续调整了5个交易日，收出山腰十字星，明日选择方向。如果量能放大到9000Y以上，有望向5日线发起攻击。反之缩量，调整时间还要继续。

2、现在一些板块走趋势，比如地产里面的招商，保利。次新里面的骏鼎达，吸引了部分热情，导致中高位连板比较难做，一旦失败，都有走A的可能。昨日断板，一字跌停的莱茵生物，今日再度下跌9.82%。百川股份，积成电子也是连续大跌2天。好一点的是，今日跌停数量比较少。

3、机构:未来高速铜缆，在数据中心内部应用有望伴随GB200放量而加速，G内供应商以及相关配套厂商有望享受行业增长红利。今日铜缆高速链接概念表现不错。创益通，神宇股份领涨。

M谷的英伟达，也靠近历史高点，如果晚上创了新高，对泛科技线是个提振。下周三英伟达，还要公布1季报业绩，整体预期还是较高。

4、昨晚游戏驿站下跌18%，今日云游戏方向没有延续，昨日的凯撒文化，也没有溢价，整体是抓盘中反抽，下午还翻红1个多点，也是逢高分批落袋。游戏驿站现在是5日线上，较大的T字线，面临方向选择。如果晚上又出大阳线反包，叠加英伟达冲击新高，明日就多关注一下AI+方向。

5、轮动还是比较快，今日地产，银行拉指数，依然有近一半标的是调整。前面活跃的电力板块下跌调整，西昌电力跌超6%，华电国际、大唐发电、赣能股份、桂冠电力等跟跌。航运概念震荡下跌，招商轮船盘中跌超8%，中远海能、凤凰航运、宁波远洋等纷纷调整。

6、最强的还是地产线，昨日文章提到的天地源也继续涨停。云南城投，也是晋级2板，早上最低是1个多点，若有低吸，也是10多个点浮盈。虽然封单也不大，但浮盈比昨日的凯撒多，参考凯撒今日走势，明日保护一半利润跟踪。

消X上：大理：鼓励收购存量房作为保障房或人才房，去化周期超24个月的县市不再新建保障房。利好云南城投，另外该股有物业管理概念，有点旱涝保S的意思。防了一手，跟昨日券商一样，出利好反而下跌。

7、广州：加快先进算力中心建设 加强探索超导计算、量子计算、类脑计算等新型计算技术。晚上看看英伟达，游戏驿站的走势，如果超预期。明日则看看铜缆高速链接的2只龙头，20%的创益通，同时上穿半年线和年线。华脉科技，铜缆+5G+华为概念。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数走小波段的调整，后续回踩仍是以机会的思路看待，留意量能上的回归，才能稳住预期。情绪上仍是新老更替，老周期的高位需要注意退潮压力，少数品种活跃，新方向需等待指数的共振俩寻求确定性，当前则仍是轮动套利的思路为主，供参考。

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