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启明 / 05月10日 21:18 发布
出海是中国企业未来利润突破的关键点,消费和投资不足的背景下,出海是中国这个制造业国家的核心。
首先看数据,找行业。增长最强的行业是船舶,工程机械
再看,最近出现断层的一些企业:
其次,我们看一下行业的逻辑,工程机械以旧换新和出海周期并存:
最后,看一下相对的行业估值,目前处于合理价格区间:
整体看这个赛道已经进入到了戴维斯双击阶段,影响的变量是出海的速度。这些行业普遍不会受到美国制裁。目前今日到第二阶段。