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【盘面分析】

美国失业数据利好降息，道指七连涨，现在出现了一个有意思的现象就是美联储不管是降息延后，还是降息提前，美股都是往上的，这就形成了一个盘面向上的共振行情，从而带动外盘市场的走高。A股进入5月份后，依然是震荡格局，但是沪指和深证成指都创出了年内新高，这也说明多头行情还在继续，私募基金和公募基金也创出近年来的新高仓位，市场走势良性，板块间轮涨的态势明显，这个位置依然还是维持跟随市场的策略为主。

骑牛看熊发现2024 年以来杭州楼市显著走弱，1月到4月新房成交145.0 万方，同比下降49.5%。预计本次新政出台后，杭州楼市有望迎来企稳。近期重点城市密集出台松绑限购政策，预计一线城市调控政策向主城区优化、二线城市全面取消限购的格局将加速形成。5 月9 日杭州市住房保障和房产管理局发布关于优化调整房地产市场调控政策的通知，全面取消住房限购。此外，本次新政还从控制供地、宽松首套认定、购房可落户等多维度优化了楼市政策。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股涨多跌少，题材板块方面人造肉、房地产、保险等板块表现较强，ST板块、固态电池、BC电池等板块表现较差。合成生物概念反复走强，蔚蓝生物8连板，双塔食品、播恩集团涨停，三元生物涨超10%，随着合成生物技术的不断进步，其在非粮碳源的利用、农业领域、生物医药、生物基材料等领域更具应用潜力。电力股再度异动拉升，西昌电力5天3板，赣能股份、华银电力等跟涨，国家能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力。

房地产板块活跃，空港股份2连板，天地源涨停，天保基建、南都物业等跟涨，杭州、西安两大核心二线城市相继全面解除住房限购。目前全国仍保留住房限购的省份或城市，除北京、上海、广州、深圳四个一线城市外，仅剩海南省、天津市仍处于部分放开限购状态。充电桩板块异动拉升，泰永长征直线涨停，2024年全市新增注册登记新能源汽车10万辆以上，新增充(换)电站不低于300座、充电桩不低于4万个，新增路侧充电设施500个。量子通信概念盘中探底回升，科大国创涨超10%，在量子信息等36个领域，支持40家企业布局52个原创技术策源地。两批布局后，共有58家企业承建97个原创技术策源地。

特高压、电网概念震荡拉升，电科院20CM涨停，远东股份涨停，神马电力、江苏华辰等跟涨，从2023年开始，电网行业已然形成传统+新兴需求多元化发展的趋势，网外新能源配套设备需求增长、电改加速。午后商业航天概念震荡回升，雷科防务涨停，全信股份涨近10%，由哈尔滨工业大学牵头，联合百余家单位共同发起成立的商业航天产业技术联盟启动仪式在北京举行。房地产板块再度拉升 ，滨江集团午后涨停，天地源、我爱我家等超10股涨停，浙江杭州和陕西西安5月9日发布通知，即日起全面取消住房限购，随着一系列措施持续发挥作用，市场预期正逐步改善。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五小幅度高开后低走，虽然没有进一步下行，但是其他指数跌幅较大。从目前的局面来看，大盘依然还是上攻形态，但是连续上涨的趋势不明显，依然还是涨涨跌跌的震荡格局。以目前的的局势来看，机构资金介入大盘类个股，但是拉升力度不够，只能走趋势，很难出现板块效应，所以这里要注意大盘类个股的表现。接下来注意上证指数能否在3150点之上稳住。

创业板指数周五低开低走，盘中一度跌逾1%，本周5天跌了3天，指数没有明显方向，但是趋势开始偏向震荡，下周要有新方向出来了。从技术面来看，创业板指数依然有修复行情，因为有一批中小微个股出现了“错杀”，唯一的问题在于板块行情不能持续，如果之后又中小微的政策利好，这一波冲到2000点牛哥一点不奇怪。接下来注意创业板指数能否在1870点之上稳住。

【淘金计划】    

 新国九条发布，推动市场走向成熟，提振市场长期信心。当前整体环境和市场预期有利于市场继续向上，未来股指总体预计将保持震荡上扬格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。北上资金的流入和ETF 的份额扩张过程，显示资金仍在持续流入，而发行节奏保持低位，产业资本也创出此轮净增持过程的规模新高，这些因素都使得A 股的流动性环境处在边际改善过程，为A 股估值的阶段性抬升提供了可能。

题材板块中的人造肉、房地产、旅游等概念是资金净流入的主要参与板块，人脑工程、免疫治疗、光刻机等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现杭州楼市作为中国楼市的风向标之一，政策变化备受市场关注。杭州全面取消限购，这是继今年3 月14 日杭州解除全市范围内的二手房限购后，进一步释放了主城区的新房购房资格，实现了全市住房限购的全面取消。本次新政提出深化房地联动机制，对住房供应较大、去化速度较慢的区域，优化供地模式，促进供需平衡。

杭州宣布取消限购后，西安也马上发文取消限购。杭州、西安两城同日出台全面取消住房限购、优化公证摇号销售措施、鼓励推动供应高品质住宅等系列政策措施。会议定调后，新一轮政策风口已至，核心一二线城市政策持续优化，后续更多支持性政策出台可期。牛哥掐指一算，看来全国解除限购只是时间问题，去库存是表面问题，解决银行资金才是供需关系。

房地产再迎政策窗口期，为板块提供估值修复空间整体而言，今年以来新房市场依然在筑底，而会议的表态有的放矢，激发需求稳市场的态度坚决，落地层面北京、成都、深圳、杭州以及西安均对现行政策进行优化，后续调整政策的城市范围将进一步扩大，有望推动市场信心和基本面修复，为板块提供估值修复空间。

从近期房地产政策组合来看，房地产政策的思路正在发生转变，此前的政策思路是供给侧逻辑，依靠稳定融资（融资三支箭、融资白名单等）期望稳定房企控制风险，依靠稳定投资（三大工程。房地产行业当前行业基本面已经处于底部区间，后续下降空间已经有限，且地产板块估值处于历史低位水平。而地产股股价的反应通常快于基本面的复苏，因此地产股的底部已基本明确。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。