变压器出口数据亮眼 欧美掀电网更新潮 盯1类股

　　近期市场股指是出现了高位的震荡博弈，早盘股指也是低开冲高之后再度回落，市场的博弈明显加剧。而股指博弈中，盘面热点的轮动切换也加快，上周的低空经济今天是明显杀跌走低。而二级市场上，值得注意的是，上周(15-19日)，多只电气设备个股股价创下历史/区间新高。

　　同时值得留意的是，日前美国能源部先后发布两份文件：《创新型电网部署启动报告》及清洁能源并网全新路线图，均直指电网优化升级。其中，路线图意在加快清洁能源接入国家电网，清理相关积压项目。有行业媒指出，这是美国能源部发布的第一个清洁能源并网路线图。

　　在过去10年中，美国每年新增并网请求已增加至2500-3000个，增幅高达300%-500%。美国能源部长Jennifer M. Granholm表示，'清理积压的近12000个等待并网的太阳能、风能、储能项目，对扩大清洁电力供应至关重要。'美国能源部表示，并网流程需要不断发展，以处理当今和未来的大量请求。此外，数据收集、分析和软件管理系统方面的技术创新为并网流程要素的自动化创造了新的机会。另外，值得一提的是，加州电力公司及能源机构也已在本周申请20亿美元的联邦拨款，用于电网升级，以增加电网容量、提供可再生能源;纽约州州长Kathy Hochul于4月初宣布，拨款350万美元用于开发电网现代化项目。

　　海外新能源并网需求激增，带来巨大电网投资需求。国泰君安4月15日研报数据显示，美国、西班牙、巴西、意大利、日本、英国、德国、澳大利亚、墨西哥、智利、印度、哥伦比亚共有新能源并网请求接近3TW，其中500GW已处于并网连接的最终阶段。研报指出欧洲地区并网进展缓慢，成为阻碍新能源转型的一大问题。导致并网延期的一个重要原因在于，海外主要经济体基础设施老旧，无法适应上升的可再生能源发电量。目前欧美面临电网规模小、基础设施老旧、连接不足等问题。其中，美国方面，根据PTR披露，美国高压电网拥有超过3500个变电站，其中超过33%的变压器使用寿命超过50年;AEP指出，在未来十年内，30%的现有输电导线的预期寿命将达到或超过70年。欧洲方面，根据德勤预计，2030年欧洲现有电网中将有40-55%的低压线路年限将大于40年。

　　我国电力设备领域近年来进步明显，上海证券4月17日报告表示，国内目前已经建成世界上规模最大的超(特)高压电网，在输电技术、电力装备等领域创造了多项'世界第一'，国内电力设备企业出海未来大有可为。国泰君安指出，最终用途部门的电气化、分布式可再生能源和替换现有电网将带动海外电网投资增长。预计到2030年前全球电网投资将显著增加，2023-2030年间年平均电网投资约5000亿美元。