证监会印发2024年度立法工作计划。证监会将按照立法工作计划积极推动各项制度文件出台。强化对资本市场相关行为的监管，切实维护公平、公开、公正的市场秩序。其中，“力争年内出台的重点项目”4件，包括：修订《私募投资基金监督管理暂行办法》；制定《上市公司股东减持股份管理办法》《证券基金投资咨询业务管理办法》《衍生品交易监督管理办法》。“需要抓紧研究、择机出台的项目”2件，即修订《证券投资基金托管业务管理办法》《上市公司信息披露管理办法》。

证监会深入推进依法行政，进一步提高资本市场监管执法效能。其中，“力争年内出台的重点项目”2件，即修订《证券公司融资融券业务管理办法》《转融通业务监督管理试行办法》。“需要抓紧研究、择机出台的项目”2件，即制定《证券期货市场监督管理措施实施办法》，修订《中国证监会派出机构监管职责规定》。

证监会加强对资本市场相关主体的规范，进一步夯实资本市场发展基础。其中，“力争年内出台的重点项目”3件，即修订《期货从业人员管理办法》《期货公司监督管理办法》《证券期货基金经营机构信息科技管理办法》。“需要抓紧研究、择机出台的项目”1件，即制定《上市公司股权激励和员工持股计划管理办法》。

证券信息：资本市场第三个“国九条”发布，“1+N”政策体系持续上新，吴清表示“1”就是意见本身，“N”就是若干配套制度规则；汇金增持四大行超10亿股；沪深交易所就加强IPO企业分红监管有关考虑答记者问；沪深交易所拟将多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示(ST)”的情形，回购注销金额纳入现金分红金额计算；沪深京三大交易所发布上市公司自律监管指引——可持续发展报告指引；上期所修订铅期货合约及交割细则；国内规模最大的黄金ETF规模突破200亿元；全国首只市场化矿产资源风险勘探基金揭牌成立；沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制；高盛、花旗上调2024年中国经济增速预测；本周限售股解禁市值404亿元。

环球信息：上周五美股收跌，道指下跌1.24%，那指下跌1.62%，标普下跌1.46%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.64美元，涨幅为0.75%，收于每桶85.66美元；纽约黄金期货下跌0.53%，收于每盎司2360.2美元。国际原子能机构本月将对福岛核污染水排海进行核查；欧盟理事会批准“欧7”排放标准；苹果决定彻底改革其Mac电脑产品线，聚焦人工智能（AI）功能；iPhone的玻璃镜头有望被取代；微软宣布全新Microsoft Copilot Dashboard正式登场；OpenAI奥特曼据悉向大型企业推介企业版ChatGPT，其中包括微软客户；本田首款美国产电动汽车与燃油车共享装配线；XAI公司展示首个多模态模型（涉昆仑万维、拓尔思等）；马斯克称未来人工智能发展的关键可能在于电力供应；日本实现亚太赫兹频段的超高速传输；美英对金属，限制铜、铝、镍交易。

国常会研究新时代推动中部地区加快崛起有关工作，研究健全解决企业账款拖欠问题长效机制的举措，审议通过《2024-2025年节能降碳行动方案》和《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，部署开展电动自行车安全隐患全链条整治工作。

央行：中国3月M2货币供应年率8.3%，预期8.70%，前值8.70%。 中国3月M1货币供应年率 1.1%，预期1.50%，前值1.20%。 中国3月M0货币供应年率 11%，前值12.50%。3月末社会融资规模存量为390.32万亿元，同比增长8.7%；月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.7%，同比高0.3个百分点。

一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元，比上年同期少1.61万亿元；一季度人民币贷款增加9.46万亿元；一季度人民币存款增加11.24万亿元。

市场信息：推动消费品以旧换新行动方案印发；三部门发文2024-2026年开展“百县千站万桩”试点工程，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设（涉特锐德、盛弘股份等）；国家能源局发文促进新型储能并网和调度运用；三项电子纸显示国家标准正式发布（涉亚世光电、劲拓股份等）；中国电动汽车业呼吁欧盟反补贴调查保持客观公正；月球通导新技术验证进展顺利，天都一号、二号通导技术试验星传回最新影像；钻井深度达9508米的我国海上第一深井正式投产；中国连续7年保持货物贸易第一大国地位；全国在建和已建成运行的国家级知识产权保护中心数量达71家；试验次数创纪录，奠定重复使用运载火箭基础（涉航天动力、航天科技等）；“五一”旅游迎预订高峰（涉中青旅、长白山等）；全球首款光计算芯片研发成功（涉新易盛、燕东微等）；时速400公里的CR450动车组正加紧研制，样车计划年内下线；上海合成生物学创新中心正式揭牌成立；大湾区首条跨海低空物流商业化航线启动，深圳至中山45分钟；祥云”AS700载人飞艇在湖北成功完成首次转场飞行；“天擎”公共安全大模型算法通过国家网信办深度合成服务算法备案；商汤科技即将发布一系列大模型技术及应用，称其性能预计超越GPT4；李斌称更多的车企正在考虑加入换电网络布局；2024中国长三角新能源博览会落幕。

个股信息，利好：同星科技拟10转4.5派7.5；萤石网络拟10转4派5；东鹏饮料拟10派25；科威尔拟10派6；航天科技、湖北能源、捷捷微电、誉衡药业、广合科技、派林生物、嘉美包装、北方华创、云鼎科技、凯赛生物一季报大幅预增；建投能源、通达股份、龙源技术、同兴达一季报扭亏为盈；超讯通信签订5.11亿合同；三星医疗中标4.66亿元变压器项目；兰石重装签订3160万元合同；仁和药业获得5843万元补助；华润微通过 ISO 26262 功能安全管理体系最高等级认证；芯联集成、湘财股份、国芯科技拟回购；高盟新材股东拟增持；信安世纪股东承诺不减持。

利空：启明星辰、张家界、先达股份、捷顺科技一季报预亏；中欣氟材一季报预降；康隆达年报预亏；大烨智能终止定增事项；青松股份终止诺斯贝尔148亩大型产业园区项目建设；恒星科技董事长及总经理收到河南证监局行政处罚决定书；益佰制药收到贵州证监局行政监管措施决定书；华西证券被暂停保荐业务资格6个月；中核钛白实控人被立案；中信证券、海通证券、*ST长方被立案；海南海药公司及相关人员收到行政处罚事先告知书；宏盛股份、维业股份、京能热电、道明光学、虹软科技、本立科技股东拟减持。

其它：湖北宜化拟30亿元投建年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目；中科星图与莱斯信息拟共同打造低空经济产业生态；中国东航与华为战略合作；酷特智能与山东省服装设计协会战略合作；诺唯赞与毓舫医疗战略合作；神州信息已入围五家银行“新一代核心系统”建设项目；航天电器是商飞公司的连接器供应商；毅昌科技向江淮汽车提供IML产品；超越科技目前报废汽车核准的年拆解能力5万辆。

限售股解禁：汇隆新材、杭氧股份、亿通科技、盈趣科技、雪龙集团、安达智能、哈药股份、嘉益股份、丰元股份、万泽股份、山推股份、景津装备、长川科技、奥比中光、开特股份、慧为智能、晓鸣股份、格林精密、骑士乳业、润普食品、宏鑫科技、鼎智科技、清新环境、诺禾致源、英利汽车、吉电股份、新风光、宏力达、和而泰。