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【盘面分析】

美国出现3连涨的态势，剑指40000点，外盘指数纷纷创出历史新高，这一局面是带动全球金融市场回暖的新动能，大部分西方央行释放宽松信号，市场重新上调美联储6月降息押注至70%。A股市场在震荡向上的过程中，3100点依然是一道难以逾越的鸿沟，目前A股市场仍处在市场整顿之后的情绪回暖阶段。暂时来看政策面和消息面属于是“风平浪静”，这里可以关注调整之后买入机会。

骑牛看熊发现清明假期临近，旅游消费需求有望刺激“假日经济”。2024年的清明假期还可通过拼假请3休8，从3月30 号一直休到4月6号，这促使国内长线游预订量呈明显上升趋势。从目前预订情况看，在清明法定的3 天假期中，短途游和周边游占据大多数，携程平台预订清明节度假产品的订单量较23 年同期增长近4倍，其中景区门票较23 年同比增长达5倍。对消费者而言，2024年清明假期具有更灵活的出游选择，无论短线游还是长线游都有望激活“假日经济”，拉动文旅消费。

三大指数集体低开，两市超4000股下跌，题材板块方面存储芯片、知识付费、光刻机等板块表现较强，种业、黄金、钴金属等板块表现较差。存储芯片概念股开盘拉升，大为股份2连板，西测测试、同有科技等跟涨，美光业绩大超预期，昨晚股价涨超14%。公司表示HBM今年已售罄，明年绝大多数产能已被预订。高速连接器概念股大幅走强，创业板奕东电子拉升触及涨停，新亚电子4连板，沃尔核材3连板，AI算力进入万卡互联、服务器时代，博通称，2023年建造了一个TPU超过1万个节点， 2024年将把这一目标扩大到3万多个，而客户现在想要的是如何将扩展到10万、数十万、甚至100万个节点。

碳纤维板块拉升，吉林化纤涨停，吉林碳谷、双一科技等跟涨，公司的碳纤维产品亿航智能已有试用，双方未来将更深层次的进行合作。半导体设备板块震荡走强，联动科技冲击20CM，芯碁微装、耐科装备等纷纷跟涨，今年前2月我国光刻机进口金额为12.2亿美元，同比增151%，其中从荷兰光刻机进口额为10.6亿美元，同比增256%。氢能板块逆势拉升，动力新科5连板，云内动力涨停，四川金顶、西菱动力等快速跟涨，其中提出编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，有序推进氢能技术创新与产业发展，稳步开展氢能试点示范，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。

传媒板块反复活跃，中广天择3连板，中原传媒4天2板，新华传媒触及涨停，由于未经通知使用出版商内容训练聊天机器人，AI应用概念股午后持续走强，读客文化、上海电影等多股涨停，继Sora之后，有AI独角兽企业之称的月之暗面所研发的Kimi智能助手在市场上掀起热潮，进一步点燃了人工智能领域的投资热情。算力租赁概念逆势拉升，润泽科技、云赛智联涨停，润建股份、利通电子等快速跟涨，随着Kimi用户数和访问量的持续提升，已经出现短暂算力支持不足得情况，考虑后续模型训练和推理需求的增量，预期算力需求进一步提升，进一步带动算力需求落地。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五在连续横盘后出现中阴线下跌，回顾这1个多月以来的行情，这样的中阴线有2根。一根是2月28日，随后出现了4连阳的新高走势，再就是3月22日出现的中阴线下跌，如果下周初没有修复，那么本轮反弹将会告一段落。严格来说周一就是去留的关键节点，也是本轮行情的反弹确认位。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

创业板指数周五出现2连阴下跌行情，把1900点彻底击穿，在20日线与120日线有所支撑。以目前的行情来看，指数下跌导致个股的空头气氛较为浓厚，这也会导致接下来行情可能会出现变数。本周科技股表现最为强势，Sora还没炒热，Kim又来啦，说明科技股炒作锋芒毕露，但是进一步说明资金急于求快，并没有考虑长期久战，题材板块仍然还是轮动行情为主。接下来注意创业板指数能否在1850点之上稳住。

【淘金计划】    

A股出清力度加大是今年资本市场发展的一大看点。随着*ST新海、*ST博天收到终止上市决定，ST贵人锁定“1元退市”等，今年已有9家公司完成退市或锁定退市，退市名单不断扩容。在设置更加严格的强制退市标准、进一步拓宽多元退出渠道等制度预期下，未来A股市场出清力度将进一步加大，企业主动退市的情况将逐步增多。牛哥问了问幼儿园数学老师：“退市十几家，上市几百家！这力度够吗？”

题材板块中的知识产权、存储芯片、传媒娱乐等概念是资金净流入的主要参与板块，种业、低空经济、黄金等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现春节后元宵、清明及赏花季出游预订数据较为亮眼，旅游出行板块继续上涨。旅游休闲、酒店餐饮、教育、综合服务板块PE（TTM）分别为34.35倍、36.15倍、27.67倍、22.92倍。携程平台上“赏花”搜索热度近一周环比上涨330%，同比增长超2倍，近期赏花景区的门票日均预订量同比增长近50%。

近一周，去哪儿网清明假期热门城市的机票、酒店预订也已提前启动，较前一周增长了1.4 倍，全国多地迎来文旅热，以小城市为目的地的机票提前预订量，同比增长2 倍以上。全球在线旅游渗透率持续提升，我国结构化红利驱动增速快于全球。

2024 年多个节假日都具有极强的扩展性，可拼成7 天以上的小长假，“拼假”出游有望大火。出境游相关预订量大幅提升，境外酒店的提前预订量同比23 年增加3 倍，其中，泰国的同比增幅达到了7 倍。从去哪儿网机票预订来看，泰国曼谷、韩国首尔、日本东京、日本大阪、新加坡、马来西亚吉隆坡是热门出境游目的地。

节假日消费提振，CPI边际回暖，带动了餐饮行业Q1数据的持续走高，叠加头部企业纷纷战略调整贴合消费者，餐饮、酒店、旅游等消费板块有望加速复苏，看好全年旅游复苏带动相关产业链上市公司业结增长。

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