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周初小亢奋后，周中很合理的分歧，自身节奏叠加了英伟达GTC的落地。万亿成交之下，这里可能会预期节奏上的变化，即明后天盘中回流就会有资金博弈，反而到周末强度会降低，对于资金的博弈需要有个预案在，后面临近月底，起码也会有个类似2月28日的大分歧。没有必要在回落时去主动看空，但当局部出现看似强势时，反而需要谨慎一些。

1、两市收阴线调整，成交额近10779Y。还是前面说的，年线这里有一定压力，有个反复洗盘需求。深Z指数下方有个缺口，明日强的话，还在缺口上方洗盘，弱的话顺势回补缺口。稳健的可以控制一下仓位，10日线不破还是先看洗盘，进二退一的结构。

2、连板梯队上，艾艾精工超预期拿下11板，结合大环境减弱，后面就要防一下，可能出现天地板的走势。次高标6板永悦科技，飞行汽车方向今日分化比较大，有点带不动队伍的感觉。

6板的大理药业，有点超预期，明日如果继续强，医药线或有轮动。则可以看看AI+医药的补涨，晋级二板的贝瑞基因，塞力医疗。首板的景峰医药等。

3、2个4板概念一般，走独立性行情概率大。2个3板，还是AI+方向，电广传媒3板，AI应用端，强的话明日预计是一字板加速。则可以看看中原传媒，浙数文化。3板的博信股份，人工智能+机器人+消费电子方向。方正电机晋级2板助攻。

4、昨日文章说到还是围绕AI+做。AI+手机概念，提到反包板模型的福蓉科技，今日回封晋级2板，也提示风偏高的可以做点回封，可能模仿万丰奥威，挑战一下3板。明日不能连板就逢高落袋。

市场XX称，华为即将发布的P70系列手机，可能将采用麒麟9系5G平台，并配备盘古大模型，实现云端与终端的协同运行。

5、昨日说的AI+教育，东方时尚也成功晋级2板。技术上是放量突破台，今日高开高走加速。明日若有超预期表现，可以看看中公教育，传智教育，开元教育的补涨机会。

6、CPO方向，剑桥科技业绩大幅低于预期，早上带崩CPO的三剑客，午后剑桥科技强势拉红了，带动板块回暖，走势算超预期。光模块作为数据中心和服务器高速互联的关键组件，随着AI服务器需求的增长，预计在2026年将占据60%的市场份额。

7、YW达发布GB200, GPU和NVSWITCH之间采用铜互联，成本节约6倍，预计使用采用高速线缆DAC互联形式。高速线缆（Direct Attach Cable），简称DAC，又称直接电缆、有源铜缆，是一种固定长度两端带有固定接头的线缆组件。

比如，兆龙互连在高速线缆市场中占有率排名靠前。华丰科技是高速背板连接器头部厂商，产品供应华为交换机等；鼎通科技：通信连接器收入6成以上，核心客户安费诺、莫仕等。

8、无人驾驶板块有所表现，主要催化事件是YW达和比亚迪在自动驾驶上的合作。前排领涨的天迈科技、万集科技、威帝股份、动力新科、得润电子等。明日YW达大会，还会谈到无人驾驶技术，看万集科技、威帝股份能否成为补涨龙。消费电子，对标福蓉科技补涨龙看亚世光电等。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数新高后回落强化了震荡，万亿成交下的回落仍可偏积极的去看待，但显然不适用于亢奋追涨。情绪上核心大票的稳健，和题材的轮动仍然在持续，不轻易看所谓的二波或突破，多留意买点和仓位上的主动性，应对后续月末的不确定性，供参考。

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