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AI相关算力与存储主线周期向上

黑郁金香   / 03月19日 12:59 发布

  国金证券认为,全球半导体行业经历了2022、2023年两年剧烈的主动去库存过程之后,预计从2024年开始将逐步走出低谷,正式步入周期上行通道。2024年半导体芯片整体供给调整到位,随着需求稳步向上,芯片价格有望见底向上,半导体产业链即将开启上行通道,持续看好与AI相关的GPU、HBM、DDR5等芯片的强劲需求。

  该机构进一步表示,看好AI相关算力与存储主线和周期向上,业绩有望转好的方向,重点看好:澜起科技、香农芯创、兆易创新、圣邦股份、晶晨股份等。

  德邦证券从以下几个维度进行了解析,:

  (1)算力链:寒武纪、海光信息、工业富联、沪电股份、通富微电等;

  (2)存储:江波龙、兆易创新、澜起科技、聚辰股份等;

  (3)复苏链:晶晨股份、纳芯微、韦尔股份、帝奥微、乐鑫科技、新洁能、斯达半导等;

  (4)自主可控:北方华创、中微公司、拓荆科技、龙芯中科等。