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【大盘分析】

上周五大盘低开震荡上涨0.54%，一度大跌的创业板指也翻红。新质生产力机器人、低空经济，算力、新质生产力-环保-资源回收等题材相对强势，有色、汽车、化工等板块涨幅居前。涨停被砸个股19个，跌停板1个且为一字板，大跌4%以上个股28个。逾八成个股上涨，涨停板74个，其中一字板3个，还有28个涨幅超10%的。保险、酒店、CRO、地产、煤炭等趋弱。

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3043点，若盘中有效回踩3043点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3026点的可能。第二点位看3062点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3062点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3060点的收复强势确认。

【今日盘中可关注机会】

1、英伟达GTC大会将于下周举行，计划发布机器人领域最新突破成果。另外，Agility Robotics、波士顿动力、迪士尼和Google DeepMind等公司还将在现场展出25款机器人，包括人形机器人等。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、昌红科技（300151）、汉威科技(300007)

2、根据韩媒 ETNews 报道，三星有望今年发布 Galaxy Z Fold6 FE 折叠屏手机。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技(301237)、大富科技(300134)、精研科技(300709)

3、发展新质生产力·一线观察丨“手随心动” 脑机接口带来无限可能。

相关概念股：昌红科技（300151）、佳创视讯（300264）、北陆药业（300016）、汉威科技（300007）

4、满足多种需求 抖音推出全新AI社交产品。

相关概念股：平治信息(300571)、佳创视讯（300264）、昆仑万维(300418) 、掌阅科技(603533)

5、长三角区域前2个月外贸进出口总值创历史新高。

相关概念股：万里马（300591）、瑞贝卡(600439)、山子股份（000981）、奥尼电子(301189)

6、电动汽车百人会论坛（2024）：推动新能源汽车产业高质量发展。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、比亚迪（002594）、中通客车(000957)

7、OpenAI大模型加持机器人问世 神经网络受关注。

相关概念股：平治信息（300571）、汉威科技（300007）、岩山科技(002195)、固高科技(301510) 

8、环境监测数智化改造提速 关注设备更新机会。

相关概念股：远达环保（600292）、超越科技(301049)、雪迪龙(002658) 、先河环保(300137)

9、共建国产自主AI算力 华为将扩展鲲鹏昇腾朋友圈。

相关概念股：平治信息(300571)、神州数码（000034）、润和软件(300339)、东方国信(300166)

10、国常会讨论通过《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024-2030年)》。

相关概念股：广信股份(603599)、隆平高科(000998)、北大荒(600598)、苏垦农发(601952)

11、FSD V12.3大规模推送在即 将引入神经网络。

相关概念股：平治信息(300571)、汉威科技（300007）、国芯科技(688262)、国科微(300672)

12、华为车BU预计四月扭亏　正向循环下产业链合作公司望受益。

相关概念股：渤海汽车（600960）、合锻智能（603011）、瑞鹄模具(002997)、强瑞技术(301128)

13、石墨烯研究新发现 有望应用于光电芯片

相关概念股：和顺科技（301237）、石墨（688633）、德尔未来(002631)、华丽家族(600503)

14、生态环境部发文 加快建立现代化生态环境监测体系

相关概念股：远达环保（600292）、超越科技(301049)、聚光科技(300203)、力合科技(300800)

15、智能驾驶持续推进 概念股有望受关注区 

相关概念股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）、中科创达(300496)、深城交(301091)

16、华为加快部署超快充充电桩 今年10万座目标将加快实现

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、永贵电器(300351)、恒铭达(002947)

17、氧化镓产业或将迎来爆发 订单呈指数型增长

相关概念股：福达合金（603045）、中国西电(601179)、南大光电(300346)、新湖中宝(600208)

18、建筑领域节能降碳备受关注 建筑光伏一体化建设将提速

相关概念股：和顺科技（301237）、凯盛科技（600552）、江河集团(601886)、森特股份(603098)

19、旅游业持续复苏 二季度超额收益值得期待

相关概念股：三峡旅游（002627）、曲江文旅（600706）、中青旅(600138)、丽江股份(002033)

20、“西电东送”提速 国家电网两项重大工程开工

相关概念股：恒实科技（300513）、平高电气(600312) 、国电南瑞(600406)

21、铜矿原料短缺叠加需求回暖　国内硫酸市场价格暴涨

相关概念股：华尔泰(001217)、粤桂股份(000833)

【今日新股申购】

星宸科技  代码301536，发行价16.16元，市盈率15.34倍，申购上限7000股，主营视频监控芯片。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五机器人概念涨幅居前，雷赛智能（002979）、夏厦精密（001306）等多股涨停。汽车拆解板块领涨，超越科技（301049）、格林美（002340）等多股涨停。工业金属板块活跃，北方铜业（000737）、鹏欣资源（600490）涨停。CPO概念午后走强，新易盛（300502）、东田微（301183）涨超10%，铭普光磁（002902）、天孚通信（300394）等跟涨。医疗服务跌幅居前，泓博医药（301230）跌超7%。煤炭股领跌，潞安环能（601699）、平煤股份（601666）跌幅居前。

1、新质生产力-机器人

人形机器人：鸣志电器、雷赛智能、夏厦精密

小家电+机器人：瑞德智能、富佳股份

神经网络+机器人：泰尔股份、固高科技

机器人：锋龙股份

2、新质生产力-环保-资源回收：格林美、怡球资源、超越科技、启迪环境、东方园林、顺博合金、华宏科技、东江环保

3、新质生产力-AI

AIGC+大模型：电广传媒

AI算力+液冷服务器：日海智能

服务器线束：新亚电子

液冷服务器：朗威股份

AI+装饰设计：郑中设计

4、低空经济

无人机：咸亨国际、永悦科技、应流股份、声迅股份

无人配送：新北洋、智莱科技

飞行汽车：万丰奥威、隆基机械

5、创新医药：塞隆药业、大理药业、四环生物、亚太实业

6、周期防御化工

有机硅：晨化股份、晨光新材、宏达新材

制冷剂：三美股份、巨化股份

化肥：金正大

7、其他题材概念

有色：北方铜业、中钨高新、鹏欣资源

高端装备+光模块：合锻智能

汽配：亚通精工、德赛西威

家居：四通股份、海鸥住工

家居+培育钻石：亚振家居

传送带：艾艾精工

锂电设备：星光股份

华为+消费电子：福日电子

热电+培育钻石：恒盛能源

剥离地产+汽配：山子股份

智能硬件：博信股份

期货：瑞达期货

空调风叶+汽配：顺威股份

生态环保：诚邦股份

零售：国芳集团

啤酒：兰州黄河

智能纺织机械：越剑智能

金融科技：恒银科技

华为汽车：东风汽车

食用菌：众兴菌业

地产：财信发展

钢铁：本钢板材

光纤+PC模具：华融控股

大飞机+煤炭：新大洲A

预重整+饲料：傲农生物

VR+光学镜头：中光学

钢管+汽配：盛德鑫泰

户外用品：三夫户外

【公告淘金】

建新股份（300107）公司的4,4'-二氯二苯砜、4,4'-二氨基二苯砜、3,3'-二氨基二苯砜、环氧树脂及其固化剂等材料产品在航空领域的客户为波音、空客等飞机制造商的材料供应商，目前已经应用到波音、空客飞机的部分机型中。目前，公司的直接客户中没有飞行汽车及飞机整机生产企业。

沙钢股份(002075)拟3.54亿元收购山东鹰轮67%的股权。

万科A(000002)第一大股东深铁集团拟参与中金印力消费REIT战略配售。

宁德时代(300750)2023年净利同比增长43.58%，拟10派50.28元。
福耀玻璃(600660)2023年净利润同比增长18.37%，拟10派13元。

微导纳米(688147)签订5.2亿元全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备销售合同。
光启技术(002625)子公司签订6.6亿元超材料航空结构产品重大销售合同。
肇民科技(301000)拟13.72亿元投建年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目。
山东高速(600350)深圳市人才安居集团被终裁向公司子公司支付股权转让款本金20亿元及利息等。
华星创业(300025)公司与授权方三体宇宙紧密合作。
双一科技(300690)公司模具产品可应用于低空飞行器和飞行汽车等产品玻纤、碳纤复合材料壳体的生产。
纳晖新能源、森特股份(603098)、保碧新能源三方战略合作签约。

杰瑞股份(002353)公司目前推出了锂电池资源化回收成套装备解决方案，并已签署了实际订单。
亚太股份(002284)收到新能源汽车定点通知。

大参林(603233)拟1亿元—2亿元回购公司股份。

宏源药业(301246)拟回购160万股至320万股。

秦川机床(000837)拟以2000万至4000万元回购股份。
福蓉科技(603327)拟以4000万至7000万元回购股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

洛阳钼业（603993）：三交易日两机构买3.57亿，两机构卖2.98亿

德赛西威（002920）：中信北京呼家楼及上海上海分公司游资主买，两机构买9059万，两机构卖4209万

中钨高新（000657）：中信上海漕溪北路游资主买，三机构买7166万

星光股份（002076）：招商深圳建安路及中山湖北分公司游资主买，一机构买2419万

万丰奥威（002085）：招商福州六一中路及国君北京光华路游资主买，一机构买2262万、卖5821万

格林美（002340）：中信西安朱雀大街及华鑫上海分公司游资主买，三机构买1261万、卖5311万

瑞德智能（301135）：华鑫上海分公司及华林娄底娄星南路游资主买，一机构买775万，一机构卖1301万

盛德鑫泰（300881）：华鑫佛山南海海五路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买347万、卖270万

德众汽车（838030）：东财拉萨团结路及中信北京万柳游资主买，一机构买187万、卖308万

亚通精工（603190）：财通嘉兴分公司及财通杭州体育场游资主买

国芳集团（601086）：国盛宁波桑田路及华泰总部游资主买

怡球资源（601388）：华鑫上海茅台路及国盛宁波桑田路游资主买

东风汽车（600006）：招商深圳科技园及国君总部游资主买

华嵘控股（600421）：开源云南分公司及华鑫上海光复路游资主买

傲农生物（603363）：国盛宁波桑田路及开源云南分公司游资主买

超越科技（301049）：国盛宁波桑田路及东财上海东方路游资主买

固高科技（301510）：华鑫上海陆家嘴及华鑫上海分公司游资主买

三友科技（834475）：天风上海分公司及中建投厦门杏东路游资主买

朗威股份（301202）：中建投深圳海秀路及国君宜昌珍珠路游资主买

三维股份（831834）：华泰成都蜀金路及中财杭州环球中心游资主买

【3月18日可关注的涨停标的池】

603580艾艾精工002076星光股份603879永悦科技603963大理药业301049超越科技000571新大洲A000838财信发展002898赛隆药业603011合锻智能605580恒盛能源002211宏达新材000737北方铜业002645华宏科技603219富佳股份603095越剑智能002780三夫户外002811郑中设计603389亚振家居600006东风汽车【加速20、30CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

300610晨化股份300881盛德鑫泰000917电广传媒603198亚通精工000518四环生物002084海鸥住工002347泰尔股份000691亚太实业601086国芳集团002363隆基机械605399晨光新材002672东江环保600083博信股份000929兰州黄河000826启迪环境002931锋龙股份605056咸亨国际605277新亚电子603106恒银科技000657中钨高新603316诚邦股份000761本钢板材【首板相对安全系数高】                                            

【短线精选跟踪标的】

短线持续跟踪300571平治信息的逻辑有四：

重磅风口发酵事件：

最新：1，杭州市人工智能产业联盟成立。2，字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

事件3：多家媒体爆料暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。

事件4：OpenAI的GPT-4.5Turbo似乎已被泄露。

最新互动：

1、智路由智能制造（杭州）有限公司成立，注册资本500万元，经营范围包含：移动通信设备制造；光通信设备制造；5G通信技术服务；光电子器件制造等。

2、中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目。

第一，公司当下算是严重滞涨的袖珍国产算力标的，非常稀缺随着防御主线高低切换节奏，平治是最佳选择。今年目前订单300台服务器 10亿营收 10%利润率 对应1亿利润客户主要是移动电信，今年有望做到500台服务器，是实实在在的有业绩的袖珍算力标的。

第二，是真正的机器人数据训练第一股！唯一国内备案的机器大模型训练！媲美NVIDIA Omniverse 之前是英伟达的元宇宙项目，现在成为英伟达机器人训练数据来源。

第三，在短剧领域投资娱播帮+爽文IP鼻祖版权商+搭建鹰眼网剧平台制作商+CPO武汉飞沃+具备Pika文生视频全产业链+主要是做新媒体网文（软涩，引流文）的，在这一块是老大，做短剧的内容，他是最专业的。另外还和真正的霸主——阅文有合作。

第四，概念丰富：算力租赁+光通信+数据要素+多模态AI+人形机器人+元宇宙+芯片。

短线跟300264佳创视讯的逻辑如下 ：

风口重磅发酵事件：

最新：字节跳动将重新孵化游戏业务 AI持续带来游戏业赋能。

事件2：15日 海信视像发布AI电视：AI智能视频创作引擎- ChatPy 发布会重磅发布

事件3：全球游戏开发者大会（Game Developers Conference，简称GDC）将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。

佳创视讯最新互动：佳创视讯获得发明专利授权：“直播缓存的性能优化方法、系统、电子装置及存储介质”。

【300264佳创视讯  AI电视+网络游戏+华为海思+脑机接口+机器人+MR-VR+华为】

向华为VR平台授权销售VR内容+虚拟现实:率先通过广电网络组织开展裸眼3D.直播视频.全景视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+华为企业网络系列产品经销商+已与多家广电运营商进行了IPv6网络及其应用的合作+互动:已开展对ChatGPT应用的预研工作+主营数字电视软硬件产品+已对华为HMS生态与鸿蒙OS系统兼容适配工作进行预研+创投:参股优朋普乐+深圳市福田区+在线教育:与深圳广电集团携手打造的“润.教育”平台+(2016年09月)1.5亿元受让陕西纷腾互动和拟1亿元转让及增资优朋普乐4.718%。

【中期精选持续跟踪】

【凯盛科技（新质生产力国企）：折叠屏产业链和光伏石英砂最强预期差标的！】

#板块催化：

《钢铁侠》中的空中成像技术将走向现实

华为计划明年推出一款具有颠覆性的空中成像产品，这一消息令人翘首以待。空中成像技术被称为一种无需任何介质的显示和交互技术，能够将实体物体或图像投射到空中并与之进行交互。这种技术的问世，将彻底改变人们与数字世界的交互方式，引领一场全新的科技革命。

#新品规划：

1、华为：Q1：Pocket 2（上下折）；Q2：三折；Q3：Mate X6及Nova pocket

2、荣耀：Q2：Magic V3；Q3：magic VS3

3、VIVO：Q1：Xfold3 系列；Q3或者Q4：Xfold 低配

4、小米：Q2：Flip（第一款上下折）；Q3：Fold4（左右折）

5、三星：Q3：大小折一起

6、苹果：苹果折叠屏专利获批，预计2025年有望上市

1、折叠屏手机作为手机从功能机到智能机后最大的革命，已经成为三星，HOV等高端化的必争之地。行业已经跨过从零到一，近几年十倍增长，接下来几年有望继续翻倍增长。折叠屏手机相对于传统手机，最大的变化和技术门槛在铰链和屏幕，而屏幕的难点在UTG盖板，UTG原片是核心，凯盛科技是唯一有原片量产能力，并且有H客户背书的全产业链公司。1500万片年产能即将建成。大客户独供协议已到期，有望在多家折叠屏手机客户拿到订单。

2、高纯石英砂作为光伏和半导体的紧缺环节，光伏用于坩埚内侧的石英砂和半导体级石英砂更是完全靠进口，凯盛科技突破国外技术，合成石英砂中试线已经通过相关客户验证，5000吨产线逐步量产。凯盛石英作为公司天然石英砂平台，正在扩产5000吨，目前月产能百吨级，已经正式供货下游客户。凯盛科技成为供不应求的高纯石英砂行业唯一具备天然和合成两种技术路线的公司。

3、公司作为凯盛集团的新材料和电子显示平台，除了utg和石英砂，在纳米氧化锆、球形石英粉，稀土抛光粉等新材料领域都处于第一梯队，后续成长空间巨大。集团旗下国内唯一全自主知识产权解决国外卡脖子的8.5世代基板玻璃已经顺利量产供货惠科等面板客户，后期也有望整合到凯盛科技。

4、中国建材集团正式获批转为国有资本投资公司。凯盛科技作为中建材新材料平台，肩负着解决多种非金属材料领域卡脖子项目的重担，30微米超薄玻璃、8.5世代基板玻璃国产替代已经落地，后续想象空间十分巨大。

新质生产力-【300151昌红科技：peek之下游半导体晶圆载具国产化】

重磅事件：美禁止英特格(Entegris)-向中国出口芯片制造材料和零组件。

重磅预期：未来国产晶圆载具就是昌红科技的天下。

晶圆载具，顾名思义，用于装载晶圆，包括晶圆载具盒、晶圆传送盒和晶圆舟。晶片储存在运输箱中的时间占整个生产过程的很大一部分，晶片盒本身的材料、质量和清洁度可能对晶片质量有或多或少的影响。

晶片载体一般采用耐高温、优异的力学性能、尺寸稳定性、耐久性、抗静电、低放气、低沉淀和可循环利用的材料。PEEK可用于制造用于一般传输过程的载具。一般使用抗静电PEEK。PEEK具有许多优异的性能，如耐磨性、耐化学腐蚀性、尺寸稳定性、抗静电性和低放气性，有助于防止颗粒污染。并提高芯片处理、存储和转移的可靠性。

材料包括：PEEK、PFA、PP、PES、PC、PEI、COP等，一般经过抗静电改性。

1，晶圆载具是用于硅片生产、晶圆制造、以及工厂之间的晶圆储存、运输和防护的重要半导体塑料制品，是AMHS系统（物料自动化搬运）构建12寸晶圆厂自动化搬运方案的必备部件，是重要的半导体零部件。

2，芯片在其制造过程中，一般需要在三周内数百次往返于半导体生产线，晶圆存放在运输盒内的时间在整个生产过程中占比很高，因此晶圆载具在整个生产过程中是必不可少的保护和运输工具。

3，芯片昂贵且极易受到误操作和污染的影响，而晶圆载具本身的材质、质量和洁净与否都可能会对晶圆质量产生或大或小的影响，在芯片制造过程中起到重要作用。

4，昌红科技融合其在精密模具、配套自动化设备的设计和制造、塑料加工三方面的核心技术，打造出“一站式”整体解决方案能力，并将其应用于OA结构件、医用高分子塑料耗材、半导体耗材零部件三大应用领域。2022年，昌红携手鼎龙，强强联合，切入中高端晶圆载具产品市场。

【洞悉股市未来】

上周五算是有点超预期的反包强化的节奏还是平量上攻。我的预判是周一的节奏是稳了，甚至可能会走一个加速冲高回落的节奏，然后周二可能是这波平量修正的最后一跌，然后开启三月份的加速去铸就月级别的攻势成果。操作上把握周二短期最后一跌的低吸主线的龙头机会。目前市场出现了机器人比较强势的修复和低位补涨扩容，AI算力等也出现了布局修复，汽车也在扩容到汽车拆解细分，但整体机器人比较强势，也是回归新质生产力的引爆的开山大主流细分，那接下来本月重点跟踪一留意其持续性强化的力度，若成立留意龙头的低吸参与短博机会和新细分板块的龙头直接狙击短博机会，二留意其他强化出来持续性的新题材的龙头短博机会。当然助攻主流潜伏也是一个不错的次之选择最优策略，我觉得汽车以智能驾驶或者飞行汽车或者华为汽车强化出来的龙头低吸机会还有就是AI低位滞涨的比如算力也好，CPO也好，游戏传媒应用，大模型也罢以滞涨历史妖股强化出来作为稳健朋友最优潜伏短博方向。对于医药和周期化工有色的一方面还是要看市场的真实需求和超预期的新逻辑加持才行，否则还是更多地超跌反弹修复，未来依然可能以防御节凑出现居多。对于市场消费领域重点看跨境电商和旅游可能确定性比较好一点，但还是需要看一季度的真实业绩表现以及同比疫情前的表现是否有一定的正常增速。要是那种稳重预增韧性才更强。这种呢适合低吸潜伏等异动操作模式。其他的具体交给市场吧。具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（603580艾艾精工002076星光股份603879永悦科技603963大理药业）。

【 昨日人气热股榜单】

$格林美(SZ002340)$ $泰尔股份(SZ002347)$ $北方铜业(SZ000737)$ $万丰奥威(SZ002085)$ $合锻智能(SH603011)$ $众兴菌业(SZ002772)$ $艾艾精工(SH603580)$ $宏达新材(SZ002211)$ $固高科技(SZ301510)$ $东风汽车(SH600006)$ $雷赛智能(SZ002979)$ $永悦科技(SH603879)$ $富佳股份(SH603219)$ $锋龙股份(SZ002931)$ $超越科技(SZ301049)$ $福日电子(SH600203)$ $星光股份(SZ002076)$ $越剑智能(SH603095)$ $博信股份(SH600083)$ $华宏科技(SZ002645)$ $日海智能(SZ002313)$ $电广传媒(SZ000917)$ $中钨高新(SZ000657)$ $鸣志电器(SH603728)$ $怡球资源(SH601388)$  

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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