复苏预期的几个方向。今天啊我们看到万科久违的大涨了。

因为有传闻要求银行强化对于这个房地产的这个支持，尤其是万科。

那么到底是谁强调？你看下面图，昨天江湖上就流传出了路透社的这样一个小作文。

目前来看，作文的概率呢是比较高的。因为背靠深圳政府的这个万科，如果倒下了，那中国房地产的恶性循环可能就更麻烦。

现在呢出现了这样一个转折。所以我们看到最近的市场，今天地产方向不光是a股的，港股呢都出现了明显的表现。

另外，消费赛道以茅台为主的白酒赛道也因此上涨。你说这是啥逻辑啊？

地产股它中间有很大一个原因呢，就是地产关联度最高的消费，因为老百姓的资产70%在房子上。那如果房子不跌了，是不是那老百姓有资产能够稳定再挣点钱，那酒就又喝起来了，要不然你只能消费降级了。

所以这是我们看到市场的这样一个逻辑，包括港股腾讯为主的科技也出现了反弹。

这样就说明大家预期经济呢有可能出现复苏，又赶上小阳春的这个春天到了。

正常情况下，房子这个时候也都会交易量呢，有所提升，房子降跌了恶性循环。

那到底政策支持力度有多大呢？中金公司的观察呢是有所加强，到底有多大，能不能打破房子的这样一个恶性循环的下跌，将会决定这轮反弹的这样一个幅度。

所以那市场量化资金也很聪明，直接就减仓了，防御型的高分红加仓了经济复苏的方向。

经济复苏的方向今天也比较明显好了，这是我的一个思考供仅供大家做参考。

经济呢随时会变，那企业的估值，它也本身在不断的变化当中。所以说呢我们去理解这个企业理解经济，同时呢来去理解市场的波动。好了，今天的交流就到这里，希望对大家投资有所帮助。