5万亿设备更新蓄势待发 1设备更新进入高峰期

　　近期的市场AI科技主题持续活跃走强，成为了近期的焦点，不过就在科技股活跃的情况下，光伏新能源却已经是默默的走出了一波行情，其中安彩高科(600207)已走出5连阳，虽然有点重组传闻带动，但其作为主营光伏玻璃、浮法玻璃及其深加工产品标的。

　　其实AI的尽头居然是新能源，主要的核心催化是几位大佬的发言：

　　1、英伟达创始人黄仁勋：AI的尽头是光伏和储能!我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。

　　2、OpenAI创始人奥特曼：未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。

　　3、特斯拉CEO马斯克：现在是缺芯片，但预计接下来短缺的将是电力，明年，大家会看到，没有足够的电力来运行所有的芯片。

　　近几年，AI算力突飞猛进，就像是一匹奔腾的骏马，拉动着算力数据中心和服务器集群这辆'马车'疾驰向前。然而，这匹骏马'胃口'很大，得靠海量的电力来'喂养'。随着AI模型不断迭代升级，其训练和推理所消耗的能量随之飙升，总能耗也呈现指数级增长。AI将成'吃电狂魔'，目前二级市场上，新能源赛道的反弹已经给出了一定的信号。能源是经济的粮食，这句话对AI产业也同样适用。电力就是支撑AI大模型运转的能量源泉。

　　数据显示，据国际能源署(IEA)统计，谷歌搜索一次消耗0.3千瓦时电力，而Chat GPT搜索一次则消耗2.9千瓦时电力。如果谷歌在其所有搜索中大规模采用生成式AI，以目前谷歌90亿次搜索的规模，每天立刻就要增加消耗10TWh的电力，这比英国一天的发电量还要多。IEA也估计，到2026年，数据中心、人工智能和加密货币对全球电力需求可能翻倍。甚至有Nature相关论文做出了最坏的情况推算：到2030年代，全球生产电力的30%-50%将用于计算和冷却，还不包括挖掘加密货币的能耗。

　　可以说，谁能解决AI行业发展带来的'能源危机'，谁就将拥有极大的发展机遇。在传统化石能源投资受限的当下，以风光为首的新能源被寄予厚望，在情理之中，这也是新能源赛道需求端最大的预期差。