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指数新高，资金对会议闭幕有压力预期，叠加外盘英伟达回落，拒绝调整属于不弱反强。成交回升到万亿也是良性的，日内宁德时代引领赛道股的回归稳定了军心，但轮动方向的增多会对市场的承接力提出更高的要求。昨天提及的中海油、英伟达的问题盘面都有所体现，也包括后续机构放开卖出之类的因素，每当行情新高、看似强势时，反而需要多考虑些风险因素。

1、A股主力扫货宁德时代为首的宁组合，贵州茅台为首的茅指数，低位滞涨的新能源股领涨，宁德时代大涨14%，主力净买入12亿。风水轮流转，主力资金净卖出前面的两大主线，AI和高股息，浪潮信息，中国海油，农业银行主力净卖出居前。

昨日文章也说到，CPI数据回暖，顺周期和消费一但轮动，有望向3100点攻击。如果后续到了3100点附近，反而要看看情况，分批保护一下利润。

2、新能源方向有利好。大摩上调宁德评级，新能源车渗透率提升，锂电池补库存。

AI的发展不仅是计算能力的体现，更是能源消耗的直接反Y。500户普通家庭一年的全部电力消耗，足以支持日常生活所需的巨大能量，竟仅仅足够训练一次这样的先进AI模型。AI的尽头是光伏，储能！

3、锂电池，固态电池方向涨停潮，几个有特点的前排小结一下。天赐材料：全球电解液龙头，六氟磷酸锂市占率全球靠前。今日的上板时间非常靠前，有望惯性向半年线发起冲击。

多氟多：六氟碳酸锂龙头，公司生产的LIFSI等产品可以应用到半固态电池。量价配合良好，兵临城下半年线，预计要向上攻击一波。

4、鹏辉能源，之前回调打7折，今日放量大号涨停，量能比较充沛。有惯性冲高动能，盘子大了点。明日当个风向标，如果延续冲板，对板块情绪是比较大的提振。恩捷股份，超跌首板，量价配合不错。同样盘子略大，看低位能否走一波趋势。 

5、储能方面，重点留意新型储能技术。是指以高效、可持续的方式将能量存储起来，并在需要时释放出来的技术。华西能源N型反包涨停，今日同时突破半年线和年线，看能否延续走强。同样还有N型反包潜力的，比如德冠新材，金帝股份，天永智能等。

6、黄仁勋近日在演讲中表示：“AI的尽头是光伏和储能！按照当前的能源消耗模式继续下去，仅仅维持全球计算机的运行就需要相当于14个地球的能源供应。——这是一个既震撼又令人忧虑的数字。”AI对于新型电力系统的发展具有重要意义，电力AI已经在电力发展的多个环节产生重要作用，主要体现在电网调控、电力设备管理、新型电力系统等领域。

7、AI电力相比比如：朗新集团：公司与阿里云共同探索应用AIGC构建电力行业大模型，在市场化交易、需求侧响应等领域通过“千问”训练和孵化电力行业垂直大模型。金现代：积极探索人工智能技术在电力业务场景中的应用，帮助电力企业打造知识大脑、加速智能化升级。

恒华科技：公司深化和拓展BIM电力行业应用生态，深耕电力数字基建。科远智慧：公司形成了基于AI的工况在线辨识、控制策略自优化。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数在会议闭幕节点上仍强势，在出现新的变量前，仍可以保持震荡的思维看待，每当局部亢奋时需要对调整有所防范。情绪上由于赛道的加入，盘面演绎也会更加丰富一些，比如中字头的分歧，AI分时的弱转强，这都会对于操作节奏要求更高些，供参考。

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