A股没有因为重要会议的结束而歇火。换了一种轮动方式继续上涨，今日领涨的是创业板指数，大涨超4%，刷新反弹高点。

创业板指数的大涨主要是新能源板块发威了，龙头宁德时代最高涨幅高达15%，在一定程度上对新能源板块起到了示范效应。至于新能源板块为什么会突然大涨呢？市场也给出了大致原因：

1、摩根士丹利昨日发布研报，将宁德时代的评级上调至“超配”，并把目标价从184上调至210元人民币。（今日这么一涨也就还剩20%左右了）

2、英伟达黄仁勋和OpenAI奥特曼均表示：AI的尽头是光伏和储能。

黄仁勋在演讲中明确表示：“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”

奥特曼表示：“未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。”

马斯克曾预计，未来两年内将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍人工智能的发展。

据《纽约客》杂志报道，OpenAI的热门聊天机器人ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求。相当于ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。

由此看来，最终科技想要继续快速发展，新能源、清洁能源是非常重要。这个理由上涨似乎从中长期角度看，也是合理。

3、中东土豪沙特阿美计划未来三年加码中国新能源，投资金额超千亿。

这个消息有点旧，都有一段时间了，前段时间怎么没有反应呢？

4、新能源产业数据和基本面预期转好。

有小作文传宁德时代的业绩预期指引上修。

另外，风电、光伏需求依旧旺盛，从1-2月份的装机数据以及未来几个月的排产数据都是增长向好的，还有部分产品价格也有涨价迹象。关于放开电网95%消纳红线的呼声强烈……这些对新能源板块是比较直接利好的。

5、市场风格轮动需求的变化。

最近高股息板块随着去年至今的一路逆势到持续上涨，其看高股息红利的优势已经被涨的没有优势了。

市场风险偏好随着市场的上涨而逐步提高，更多资金开始寻求成长性、弹性品种了。

高股息调整，同时，科技股前段时间也涨得过于猛，短调需求强烈。而新能源经历了从散户割肉到机构不段割肉，各种否定杀跌阶段，调整非常充分。

结合上面4个因素，干柴遇烈火，一点就着！因此，新能源板块的大涨也是具备天时地利人和的。

如果我们细看新能源板块的大涨，其实领涨的还是有比较明显偏好的。

固态电池大涨6.68%、4680电池涨5.5%，还有复合集流体、钙钛矿电池、HJT电池等，这些都是新技术细分板块。这个特征显示资金也不是盲目追涨的，而是选择未来依旧还有较高成长性的细分去做！

光伏玻璃大涨3.6%，这个也是因为有产业数据去跟随关注的，供需关系改善。

供给端，机构预计2024年光伏玻璃新增产能规模在2.0-2.5万吨/日左右，年底总产能规模达到12.0万吨/日以上，同比增长超20%。

需求端，近期机构预期上修2024年国内光伏装机规模到250-300GW，对应全球装机规模有望到550GW左右，同比增速30%左右。

液冷概念大涨3.8%，这个板块旧更有意思了，前几年炒作新能源的时候，储能的温控系统也是要走液冷技术。最近炒作AI算力，不仅是服务器还是芯片也是在转向液冷技术，这个板块就是风口，未来几年需求是比较大的。这也是为什么我们反复说该板块机会比较大的原因。

目前看各大指数走势，有一种缓缓逼空走势。多方力量强势，没有选择深调方式休整，而是寻找各大板块轮动的方式走高。

市场走到这个位置，精选个股和细分领域很重要。尊重趋势，顺势而为。