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，一起遨游股市。    

指数完全修复了上周三的回踩，且保持在万亿成交。分时也是震荡盘升，偏良性，大容量品种仍是较强势，小票的投机则在显现压力。中海油、中船舶等为代表的中特估、高股息维持着指数层面的稳定，而中科曙光、中际旭创等为代表的AI、算力则是活跃资金的主战场，当下的赚钱效应也是比较聚焦。会议期间会有更多题材的轮动，且指数会以稳为主，那么需要留意的则是指数局部亢奋的风险，和一些标杆性品种的高位放量。

1、指数震荡，尾盘小幅拉高，成交额近10771Y，相对活跃。昨日也说到，高股息和AI预计轮番表现，今日相对都不错。这些方向，如果有先手，可以继续拿。如果没有筹码，现在介入风险较大。类似晋控煤业、高新发展之类，一旦回调速度也比较快。位子太高的，宁可错过，不能做错。

如果大盘真的持续走强的话。低位的也会上涨，而且位置还要安全的多。今天的CRO，就是一个很好的例子。

2、据路透社报道，白G公布消息，BD上周签署了一项行Z命L，可能会限制基因公司在美G的活动，但同时减轻美G国H民主D人支持针对合同研发和制造企业（如药明康德和药明生物）的立法压力。这使得今天早盘，CRO板块整体大涨。

概念标的上，诚达药业大号涨停，双成药业10%涨停。板块中军药明康德大涨近9%。早盘一度带动减肥药，创新药方向活跃上涨。

3、负反馈方面，天永智能一字板跌停，有走A的可能。这就是前面说的，高位标的有头部迹象，宁可错过，一旦做错代价大，好几只票才能做回来。神驰机电，洪涛股份，爱仕达等前活跃标的，触及跌停。东方精工，汇源通信，达意隆等，走出近“天地板”走势。

房地产板块偏弱，受到万科消X的影响，万科应该没有大问题，看后续有无进一步澄清。

4、昨日说的液冷方向延续表现，同星科技，硕贝德也收涨8个多点。前排强瑞技术，川润股份，佳力图，英维克，光迅科技等多只标的涨停。逻辑上AI算力需求带来高密度、低能耗数据中心建设，液冷技术加速导入，处在渗透率(当前仅10%)快速提升期。

5、近日C务会Y审Y通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方A》。此轮ZC有望加速工程机械、农业机械等机械设备的改造与升级，带动相关设备需求提升。农机设备方面，一拖股份，星光农机涨停。乡村振兴补涨比如：花溪科技，中基健康，中农联合等。

6、三胎，辅助生殖方向，午后有所表现，或有资金博弈两H，对这方面会有提及。龙头安奈儿，延续连板。金发拉比，爱婴室，汉商集团等冲板。如果会Y真有这方面的消息，可以挖掘一下补涨潜力。相关比如：理邦仪器，思创医惠，西陇科学等。

7、“AI手机”一词的概念热了起来，午盘号提示的消费电子方向，也有不错表现。1月初三星推出的首款AI手机，苹果也有消息传出下一代iphone手机上将搭载生成式AI。华为P70将会在3月底或4月亮相，没开卖，就加单50%，估计2024华为出货量6000万部。华为P70概念标的比如：

光弘科技（300735）公司是华为核心供应商,产品包括智能终端产品。福日电子（600203）公司互动平台称公司为华为提供手机的ODM生产服务。思特威（688123）：公司的主营业务为高性能CMOS图像传感器芯片的研发、设计和销售。

福蓉科技（603327）公司的主要产品是经过熔铸，挤压，精锯等工序加工后的铝合金材料，用于制作智能手机，折叠屏手机的铝制中框。欣旺达（300207）华为是公司的重要客户之一。华天科技（002185）公司及相关子公司通过了海思质量管理体系审核、产品可靠性测试或开始供货。

好了，今晚就聊这么多！

这里指数延续强势，仍在反弹过程中，温和的方式是行情持续的保证。情绪上则受到一定的压制，也是前期微盘股风格发生切换的体现，目前大票的强度仍然不错，资金也是围绕两大主线居多，供参考。