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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的


 

02首板掘金

电影：AI内容2024年2月29日盘后消息，公司发布iNEW新战略，加速AI对内容创作的赋能，并训练中国动画学派大模型体系。未来三年，上影力争实现IP合作商品GMV超百亿元目标。（2月29日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
上海洗霸：固态电解质2024年2月29日盘后公告，公司于近期通过汽车行业质量管理体系认证审核，有利于公司拓展新能源电池材料(固态电解质、硅碳负极和硬碳负极材料)的相关业务。（2月29日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
可川科技：间接供货华为2024年2月29日盘中媒体爆料华为P70加单50%（有望在3月发布），并大规模备货豪威CIS（CMOS图像传感器）。据此前媒体报道，豪威是公司光学类产品大客户。（2月29日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
美锦能源：燃料电池车2024年2月29日盘中消息，山东对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费。公司是目前（2023年4月）全国最大的实际商业化运营的燃料电池车辆平台。公司控股42.67%飞驰汽车生产的燃料电池汽车2023H1累计上险量237辆，位居行业首位。（2月29日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
雄韬股份：燃料电池膜电极2024年2月28日盘后公告，子公司获得获氢系统发明专利。此前有报道，膜电极是氢燃料电池的核心组件，其成本占据燃料电池电堆的70%，占燃料电池动力系统的35%；公司参股44%的武汉理工氢电是全国最大膜电极生产企业，但未并表。（2月29日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
张江高科：半导体公司间接持有装备9.0888%股权，为我国光刻机整机集成研发领先企业，其SSB500系列步进投影光刻机主要应用于先进封装领域。（2月29日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
福蓉科技：AI手机三星S24系列搭载AI功能销售火热，打破历年新机销售记录。公司供货三星S系列铝合金材料。（2月29日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
文投控股：实控人拟变更2024年2月29日盘后公告，公司实控人将由北京文资中心变更为北京国资委。子公司Framestore是全球前十大特效公司，旗下VR工作室，与头部VR硬件产商Oculus,HTC等开展了全方位的合作。
美格智能：AI手机在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。公司携手阿加犀成功在高算力AI模组上运行一系列大语言模型。
浪潮信息：AI服务器主要受惠于北美云端数据中心订单带动，大多预期AI服务器今年出货成长率及占比均有望达双位数。公司在AI服务器领域的市占率位居全球市场第一，在中国市场份额已连续五年保持50%以上。   03资金动向

大游资和机构动向总览：

小鳄鱼（含源深路）：买入浪潮信息3.4亿，卖出紫光股份

章盟主：买入紫光股份8000万，买入密封科技1200万，卖出克来机电 华扬联众 蓝英装备

方新侠（含朱雀大街）：买入紫光股份8500万卖出5300万，买入美锦能源4700

屠老板（靖宇东路）：买入美锦能源9300万，买入科创信息1500万

东北猛男：买入高新发展1亿，买入美锦能源3500万

作手新一：买入紫光股份6600万卖出7400万

机构席位：

2家机构买入光迅科技1.5亿，5家机构卖出龙旗科技1.9亿

北向资金合计净流入-53亿

04大盘解析

连续三天万亿成交，各指数波段新高。周中的快速回落消化抛压，也借助放量完成了从小市值向容量品种的切换，后半周对比微盘股指数和中科曙光、中兴通讯百亿成交的强度很清晰。后面一周会迎来会议节点，历来期间指数平稳、小幅回落居多，结合反弹结构仍在，需要防范的是局部的亢奋。再有则是热点轮动的加速，特别是前期活跃过的逻辑兑现，切忌分时追高，反而是多数不太离谱的低吸，在万亿量能下仍然有着性价比。

05热点板块




以下是重点分析板块赛道赛

1、周五两市收出小阳线，成交额再过万亿水平，量价配合还算健康。周末券商拉了一下指数，方正证券冲击涨停。但盘后关于方正的消息，媒T直接给辟谣了。多模态午后活跃，中军三六零，科大，浪潮，中科，紫光，这些中盘股表现居前。中军容量较大，大资金比较青睐。

下周预计先抑后扬，走N字型结构。下周重要HY，从过去3年数据，会中多有保守震荡，会后向上概念大。

2、负反馈方面，C肯特大跌近13.9%。标准股份，收出较标准的一字跌停。东易日盛，盘中有弱反，收盘依然触及跌停。天永智能，周四近地天板，周五差点走出天地板。国脉文化，华扬联众近2个跌停。率先调整的蓝科高新，从高位调整了近3个板下来。

3、周末有个偏利好消X。首募规模近170亿，首批10只中证A50ETF全部结募。其中，摩根资产管理、平安基金、大成基金和华泰柏瑞募集规模均超过20亿，将进行比例配售。当市场回暖，基金发行就有一定回暖。周五高股息和AI方向，都有表现。后续2大阵营预计有轮动上攻。

4、A股股价历史新高标的6家，高股息的潞安环能新高，三星医疗，智能电网+充电桩概念，股价走趋势上行；海信家电阶段新高，家电行业+汽车热管理方向，近期有资金攻击，带动格力电器，美的集团等上攻。

科技股2只新高，前面说过的高新发展，华为概念，突破去年高点。市场转强的话，会出现几只创历史新高的标杆。天孚通信，趋势新高，CPO，光模块，领涨AI，风向标。

5、上篇文章提到的氢能源方向，延续表现。近期多省份密集发布氢能源产业ZC规划，进一步扶持推动氢能源发展。板块龙头，4板的四川金顶拓展空间。洪涛股份、全柴动力、美锦能源、康盛股份、雄韬股份等冲板。比较有特点的康普顿，一字板加速。洪涛股份：公司与深圳市凯豪达氢能源共同投资设立凯豪达洪涛氢谷科技，公司持有 85%股权。

6、YH：将外籍来华人员移动支付单笔交易限额，由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。消费额度提高了近400%，下周关注一下跨境支付，数字货币等方向。相关比如：

跨境通，公司是跨境电商龙头，公司自营服装站、自营电子站、eBay平台销售规模均为行业第一，已建立跨境电商零售完整全流程。

楚天龙，公司围绕数字人民币硬件钱包及其相关产品和系统进行了一定的技术积累。科创信息，公司主要提供集软件开发、系统集成、IT运维等于一体的信息化综合解决方案，在数字支付领域与银行有丰富的对接经验。

7、另外充电桩，液冷方向走强。近日交通运输部计划新增3000个公路服务区充电桩，按冷却方式分类有：直接液冷、嵌入式液冷、间接液冷等。产业链包含服务器、芯片散热、液冷服务、导热材料，冷却液、液冷板等环节。补涨潜力可以看看：同星科技，硕贝德，依米康等。

好的，今晚就聊这么多！

06应对方法

这里指数处于反弹波段之中，后半周再度新高是趋势状态的明确，注意节奏即可。万亿量能保持下，轮动机会不会少，目前仍是以科技题材为重点，关联的小票方向也会比较多，至少会有前面克来、维海德后的余温在，低位的性价比也会更好些，供参考。

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