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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

人气标的

午盘号

首板挖掘午盘无畏将来，无问东西，但行好事，不问前程

首板掘金

克来机电13 机器人+CPO+半导体+华为汽车

公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商；

2023年6月21日互动易回复：公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。

2023年11月14日互动易回复：

睿能科技 8 存储芯片+机器人+工业母机

1、公司为国内领先的IC产品授权分销商，目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品；

2、公司RA1、RA3系列伺服驱动器和MC2、MA3系列伺服电机已应用到机器人领域，包括不同载荷的四关节、六关节等工业机器人和协作机器人"

国脉文化7 Sora概念+图书出版+数据要素+央企

公司已内部开发基于大模型的AIGC数字内容生成平台，平台利用多模态技术，使用自有的版权内容，生成文字、音频、图片、视频等影视素材

华扬联众7Sora概念+广告营销+华为+AIGC+上海数据交易中心

公司称HiGC智能营销平台目前已经开放给员工使用并实现下列功能：ChatGPT，基于3.5/4.0模型，支持聊天组；Midjourney，提供V4/V5，支持Promp优化；Stable Diffusion，本地化部署；变换视频风格，本地上传视频，生成多种风格转化

克劳斯 6 机器人+国企改革+专用设备

中化集团下属的化工装备行业公司，主营塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销，全资子公司KM集团注塑设备产品包括7大注塑机系列和2类工业机器人产品.

亚世光电5 硅基OLED+电子纸+激光雷达+外销高占比

公司VR相关产品为液晶显示模组，应用于VR产品上的订单完成过多次出货

日海智能4通信设备+液冷服务器+华为+国企

1、实控人珠海市国资委，国内最大的通信网络物理连接设备供应商之一；公司提供的车规级通信模组产品的主要功能是为汽车的电子通信单元提供4G、5G和C-V2X网络通信功能，以及GNSS定位功能，是自动驾驶系统的核心部件

2、公司有智能模组产品，部分产品可以提供10-15TOPS左右的算力，满足智能终端对于中低算力边缘计算的需求；拥有自制的液冷机柜和冷热通道，主要应用于数据中心"

爱仕达 4 机器人+炊具+跨境电商

子公司浙江钱江机器人是浙江省最大的工业机器人本体企业，工业机器人整机产品包括Delta、六轴多关节机器人等，公司目前生产的rv减速机以自用为主

日发精机3 减速器+机器人

公司数控机床，产品数控化率100%，行业排名第一；公司早在2005年就开始从事直角坐标机器人的应用与研究，并为高端用户提供以直角坐标机器人为主的自动化连线，近年RFSCDQ系列直角坐标工业机器人在公司产品如RFCF20机床上已经成为标准配置

东杰智能 3 新型工业化+国企改革+智能物流+数据要素

公司是我国智能仓储物流行业的领军企业，积极布局AGV工业机器人，与工厂自动化、仓储自动化业务形成良好协同

博杰股份 3 英伟达概念+服务器测试+机器人+MR+拟收购

公司产品在GPU领域可以做板级检测，与英伟达有合作订单，金额不大，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题

东方精工 3 机器人+英伟达概念+可控核聚变

公司直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权，后者表示英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用案例

北自科技 2 机器人+智能物流+央企+次新股公司主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务

宏德股份 3 工业母机+机器人公司产品包括工业机器人手臂

华东数控 1 工业母机+新型工业化国内少数同时具备生产数控机床和数控系统的企业之一

华东重机 3 数控机床+机器人+光伏

全资子公司润星科技是我国华南地区规模最大的中高端数控机床整机制造商之一，主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等，在消费电子细分领域处于龙头地位

资金动向

大游资和机构动向总览：

小鳄鱼（含源深路）：买入西部证券4800万

方新侠（含朱雀大街）：买入中兴通讯4.4亿，买入美信科技3500万，卖出中重科技精伦电子华扬联众

呼家楼（含东城分）：买入高新发展7900万

农业路：买入塞力斯2亿，卖出二六三

机构席位：

1家机构买入高新发展8900万，1家机构卖出中兴通讯8400万

北向资金合计净流入122亿

大盘解析

指数反包，上证站上3000点。这符合首次分歧的特征，前面一波连阳不少资金踏空，分歧后上车的方式也是选择了不少大票，这与前面微盘股超跌主导有所区别。不过这里要注意的是，震荡消化的预期并没有改变，大票想要持续发挥是很难的，短期惯性冲高也是多考虑兑现而非追涨。部分具备逻辑的趋势股、筹码断层优势的小盘股，也是以轮动为主，并不会彻底的切换风格。

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、两市收红，放量上攻，成交额近9900Y。昨日文章也说到，第一次分歧，有个修复机会。今日是普涨格局，北向资金净买入近122Y。现在趋势上没问题，技术上还有惯性冲高行情。

往上看到一则数据，不少私募的仓位也就五六成，等什么时候看到消息，仓位很高了，反而要小心了。技术上则明日要防放量上影线，放量滞涨的可能走势。

2、高位标的上，克来机电13板，睿能科技8连板，华扬联众、国脉文化7连板。前面文章提过的亚世光电，晋级5板。跌停出现了一只，蓝科高新，一字板上去，今日一字板跌停。二六三盘中跌停，尾盘跟上打开跌停。后面一旦出现多只跌停出现，就要防一下高位急跌标的的出现。

3、算力概念股午后走强，大模型是一场算力入场费高昂的游戏。此前OpenAI发布的研究报告就表明，在2012年至2018年的早期研发过程中，AI大模型所消耗的算力，每隔4个月就会翻倍。高新发展超预期涨停，寒武纪涨超10%，提过有连板属性的鸿博股份，也创出台高点。

4、高新发展离前高一步之遥，明日如果收盘收在新高之上，将是第一个创出历史新高的题材龙头，后面将有活跃资金去模仿。前面提过的虚拟现实+消费电子概念，亚世光电临近前高，一路换手上去，明日如果能冲板，也将创出历史新高。如果真的是小牛行情，会有几只先锋要走出新高走势。

5、国产算力服务器排行：

高新发展：出货量第一，华鲲振宇出货占比28%，公司持股华鲲振宇70%股份。软通动力：出货量第同方计算机出货占比16%，公司拟收购同方计算机100%股份。

神州数码：出货量第三，神州鲲泰出货占比11.5%;公司持股神州鲲泰100%股份。拓息：出货量第四，湘江鲲鹏出货占比9%;公司持股湘江鹏70%股份。

浪潮信息：服务器市占率国内第一，AI服务器市占率全球第一，部分采用国产芯片。紫光股份：服务器市占率国内第二，17%;有自研芯片。工业富联：为微软、亚马逊、英伟达提供服务器的ODM业务。

6、华为发布全球首个5.5G智能核心网及通信行业首个大模型机构称2024是5G-A商用的元年。M英联手8G发表声明：支持6G原则。如果6G通信技术大获成功，可能会让智能驾驶、元宇宙、AI产业真正走向成熟，成为下一个时代的产业大风口。中兴通讯，明阳电路，沃特股份，中国卫通等前排涨停。

7、主线还是泛科技，明日不想追高的，可以做一些轮动思路。比如午盘号说的中字头，也有一定表现。另外新能源和消费电子方向，一直涨幅落后，后续有轮动的可能。相关比如：信邦智能，金刚光伏，海亮股份等。消费电子补涨比如：中科磁业，信濠光电，智信精密等。

好了，今晚就聊这么多!

应对方法

这里指数快速反包是偏强势的，但3000一线大概率还需整固，且后续依然有对二次回踩的过程有所防范，切忌上头。情绪上其实是开启分歧的，早盘二六三、蓝科高新等人气股跌停，后续会逐渐放大，买在分歧依然需要强调，昨天回落买入和前天追涨参与的体验和反馈是大不一样的，供参考。

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赞(9) | 评论 (8) 02月27日 19:46 来自网站举报

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