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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的



 
02首板掘金

克来机电11 机器人+CPO+半导体+华为汽车

公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商；

2023年6月21日互动易回复：公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar。

 2023年11月14日互动易回复：

蓝科高新 7央企+石油石化+氢能源+熔盐储能

石油石化专用设备提供商；中国石油、中国石化和中国海油供应商，主要产品和服务包括换热器、空冷器、原油生产分离处理设备、石油钻采技术设备等，公司“液态阳光”示范加氢站为站内制氢加氢成套装置

二六三6 视频技术+AIGC+虚拟数字人+通信服务+不涉及退市情形

公司263云通信基于Web3.0理念构建核心视频技术，目前陆续在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等视频类产品功能里使用

睿能科技 6 存储芯片+机器人+工业母机 

1、公司为国内领先的IC产品授权分销商，目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品；

2、公司RA1、RA3系列伺服驱动器和MC2、MA3系列伺服电机已应用到机器人领域，包括不同载荷的四关节、六关节等工业机器人和协作机器人"

维海德 6 多模态AI+音视频通讯设备+在线教育

1、公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端。

2、公司拥有专业的软件团队，包括嵌入linux的开发、ISP的调试、自动聚焦算法的实现和AI算法；公司有云AI的语音转文字记录和会议文本记录等方案的技术储备。

信雅达 5 Pika+金融科技

公司董事长女儿创立的文生视频产品Pika此前爆火

国脉文化 5 Sora概念+图书出版+数据要素+央企

公司已内部开发基于大模型的AIGC数字内容生成平台，平台利用多模态技术，使用自有的版权内容，生成文字、音频、图片、视频等影视素材

华扬联众5 Sora概念+广告营销+华为+AIGC+上海数据交易中心

公司称HiGC智能营销平台目前已经开放给员工使用并实现下列功能：ChatGPT，基于3.5/4.0模型，支持聊天组；Midjourney，提供V4/V5，支持Promp优化；Stable Diffusion，本地化部署；变换视频风格，本地上传视频，生成多种风格转化

精伦电子5 新型工业化+机器人+工业互联网+华为 

1、公司的智能制造产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术，现生产销售全系列缝制机械智能化伺；人工智能技术包含计算机机器视觉技术；

克劳斯 4 机器人+国企改革+专用设备

中化集团下属的化工装备行业公司，主营塑料和橡胶加工机械及化工装备的研产销，全资子公司KM集团注塑设备产品包括7大注塑机系列和2类工业机器人产品.

合力泰 3 被债权人申请重整+触控类显示产品+华为+国企改革

1、智能硬件方案商和制造商；公司的PCB（印刷线路板）产品目前主要应用在5G天线上面；

2、公司向华为提供的产品主要是手机端的显示模组、摄像头模组等"

亚世光电 3 硅基OLED+电子纸+激光雷达+外销高占比

公司VR相关产品为液晶显示模组，应用于VR产品上的订单完成过多次出货

合锻智能 3 光模块+核聚变+新型工业化+专用设备 

1、公司光电分选板块长期专注并掌握光电成像、算法处理、物料分离等机器视觉领域核心技术的设计开发、部件自制及系统搭建，是机器视觉的一个重要分支，具备全套机器视觉的技术储备及系统开发能力；

2、公司基于国内外一线AI芯片厂家的产品，打造自己的专用硬件算力平台，在平台支撑下自主研发并部署传统算法及AI专用算法"

博信股份 2 国企+风电+消费电子+脑机接口 

1、苏州国资委旗下，主要从

事装备综合服务业务、商品贸易业务；

2、公司在互动易平台表示智能硬件自有产品业务收入的主要来源为扫地机器人、 空气净化器和无叶风扇的销售"

卓朗科技 2 云计算+英伟达+天津国企

公司主营包括云计算服务、IDC建设与托管服务业务、软件开发、系统集成解决方案和IT产品分销与增值服务等

美利云 2 央企+数据中心+华为 

1、公司数据中心项目位于国家算力枢纽节点之一的宁夏中卫市，数据中心业务主要为机柜出租、网络接入及机柜运行维护等服务；

2、公司与Humane智能穿戴有合作项目；

3、公司主要业务包括光伏业务，50MWp光伏发电项目主要为太阳能发电和太阳能产品的销售"

日海智能 2 通信设备+液冷服务器+华为+国企 

1、实控人珠海市国资委，国内最大的通信网络物理连接设备供应商之一；公司提供的车规级通信模组产品的主要功能是为汽车的电子通信单元提供4G、5G和C-V2X网络通信功能，以及GNSS定位功能，是自动驾驶系统的核心部件

2、公司有智能模组产品，部分产品可以提供10-15TOPS左右的算力，满足智能终端对于中低算力边缘计算的需求；拥有自制的液冷机柜和冷热通道，主要应用于数据中心"

铜牛信息 2 数据中心+算力租赁+国企 

IDC+云计算”头部企业；一家集IDC服务、云服务、互联网接入服务、IDC及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商;目前主要运营4个机房（3个位于北京），共约2000个机柜

科翔股份 2 光模块+PCB+存储芯片+华为 

1、国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一，拥有四个PCB生产基地、年产能超过180万平方米；

2、公司生产的PCB产品在医疗终端上的应用有医疗影像、血液监控等仪器"

中南股份 2 中字头+机器人+氢能源+特钢

子公司昆仑科技加大机器人技术研发，重点突破AI与数据算法结合能力，所实施的机器人项目稳定、可靠、高效，解决了现场3D岗位问题和效率提升问题

麦迪科技 2 绵阳国资+机器视觉+斩获29.22亿元光伏订单 

1、急危重症专科信息化建设领域龙头；

2、公司年产9GW高效单晶TOPCon电池项目已投产，拟1500万元-3000万元回购公司股份"

云赛智联 2 算力租赁+数据中心+上海国资+数据要素 

1、公司拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心，投入建设IDC综合运营管理平台，公司承接的上海国资国企监管云、媒体云、国企专有云、交通委专有云等云托管运营SLA服务标准达100%；

2、公司逐步建立起政企大数据平台建设与运营能力，涵盖数据底座建设、数据采集、数据清洗，数据分析，数据应用等能力"

鹿山新材 2 BC电池+POE胶膜

国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一；公司太阳能电池封装胶膜主要用于光伏组件封装，主要产品包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜及POE胶膜等市场主流产品，产品获得日本松下、晶科能源、比亚迪等知名客户的充分认可

爱仕达 2 机器人+炊具+跨境电商

子公司浙江钱江机器人是浙江省最大的工业机器人本体企业，工业机器人整机产品包括Delta、六轴多关节机器人等，公司目前生产的rv减速机以自用为主

中威电子 2 国企+安防视频监控+机器人+卫星导航+华为鲲鹏

公司旗下产品有全地型机器人、蛇形机器人、轨道式机器人等，公司在国内首次提出胶带机全维度巡检方案，其自主研发的仿生蛇形机器人国际领先；控股孙公司华夏天信机器人公司巡检机器人系列产品是公司的产品系列之一

通达海 2 智慧法院+次新股 

1、公司主要从事电子政务领域行业应用软件的研发和应用， 客户涵盖最高人民法院以及江苏、辽宁、安徽等全国25个地区的近3000家高级人民法院、中级人民法院和基层人民法院；

2、公司专注于以技术赋能法院用户，基于自然语言识别、数据分析和数据挖掘等技术为法院办公办案、审判管理、科学决策、风险防范等提供辅助支持"

文投控股 2 北京国资+影视+游戏+虚拟现实+重整 

 公司打造精品化的移动游戏、网页游戏及VR游戏等产品内容，并通过与国内外各大游戏平台合作，以及自有游戏平台进行发行和推广，通过游戏下载收入、道具销售等方式获取收益或分成"

高新发展 2 拟收购华鲲振宇70%股权+华为算力+国企 

1、公司拟购买华鲲振宇70%股权，标的为国内领先的智算存一体化算力产业领军厂商，目前基于鲲鹏和昇腾已推出超过30多种算力产品，包括通用计算、AI 计算、边缘计算以及融合计算；

2、华鲲振宇与中软国际签署全面战略合作协议，双方将围绕开源鸿蒙行业边端智能化应用、水电燃气消防等城市生命线鸿蒙感知网络和平台建设、鸿蒙国产化PC及智能终端升级等已触达实践场景，联合研发边端智算融合一体产品，开展端边云国产化全场景布局"

特发信息 2 华为+算力+光模块+深圳国资 

1、公司在数据中心的相关产品提供、投资建设及运营等方面均可服务于包括东数西算在内的数据中心建设相关项目，参与建设了鹏城云脑二期项目、中原（许昌）人工智能算力中心等人工智能算力基础设施项目；

2、公司提供有源、无源光通信产品和解决方案，如光纤光缆、ODN产品群、光网络终端、光模块、光分/波分器件等光通信产品"

金百泽 1 使用英伟达产品+光模块+机器人+PCB

国内市场份额最大的样板厂商之一；公司基于英伟达最新一代的 Jetson AGX Xavier 模组平台，板卡引出功能接口包括USB 3.0、PCI Express Gen3、双路千兆以太网、摄像头接口、SD 接口、音频接口、通信串口、双路 CAN2.0 等。目前仍在研发阶段

东方精工 1 机器人+英伟达概念+可控核聚变+瓦楞纸包装装备

公司直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权，后者表示英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用案例

奥拓电子 1 英伟达概念+华为云+XR虚拟拍摄解+机器人+智慧教育

公司为英伟达搭建XR虚拟拍摄影棚

博杰股份 1 英伟达概念+服务器测试+机器人+MR+拟收购

公司产品在GPU领域可以做板级检测，与英伟达有合作订单，金额不大，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题

铭普光磁 1 光模块+5G+华为+磁性元器件

1、公司光模块以PON光模块和数据中心光模块为主，主要应用于数通市场和电信市场两大领域，与华为等众多知名企业建立了长期的合作关系；

2、公司应用于有线接入网的光模块、光器件以及应用于无线接入网的前传光模块已经规模发货；公司有生产400G光模块，800G高速光模块产品在研发规划当中"

   03资金动向

大游资和机构动向总览：

葛老大：买入高新发展1.3亿

养家：买入高新发展4200万，买入麦迪科技1100万，卖出淳中科技

上塘路（原体育馆）：买入因赛集团4300万

农业路：买入高新发展4700万，买入智微智能3300万，买入特发信息1900万，卖出文一科技

机构席位：

1家机构买入中重科技5800万，1家机构卖出高新发展9800万

北向资金合计净流入-1亿

04大盘解析

上证日线八连阳，并不多见。历史记录是11连阳，下周有分歧预期，且由于前面涨的流畅，大概率会以某天分时上的大幅波动来呈现。当下的行情性质是超跌反弹，微盘股体现的很明显，叠加多重利好催化的上证，过去一周创业板是以横为主的。后面绕不开二次回踩的过程，对于局部的连涨和亢奋需要持谨慎的态度，良好赚钱效应的维持下还可以买在分歧找机会。

05热点板块

以下是重点分析板块赛道赛

1、上周5连阳，加上节前，指数已经走出8连阳，历史上比较少。整个趋势不错，量能若继续保持，有机会挑战9阳。但也不能太兴奋，毕竟炒股是持久战，下周可以高抛低吸。周末外围比较平稳，A50，纳指小涨小跌，基本持平。没出大阴线前，谨慎跟踪多头趋势。

2、下周将要进入重要的两H时间。回顾近几年的市场表现，指数方面会前维稳概率较大，调整大多是在会中，会议完毕后往往再起升势。板块方面风格基本稳定，要重视当年出现的新名词，后或可能超预期。比如新质生产力概念，包括周末的中CW四次会议：推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

3、新质生产力一词在去年就被提出，今年再次被提出。它不同于传统方式，是生产力的一次跃迁。以科技创新为引擎，以新兴产业为主导。一个重要作用就是降本增效。对智能制造，智能家居，工业母机，新型工业化等细分领域偏利好。

相关比如：宏英智能：基于客户需求的人工智能研发 ，能提高移动机械的作业效率。直真科技：专注电信运营商以及大型信息网络，以及IT基础设施提供运营支撑系统解决方案。宇环数控：数控研磨抛光设备以及精密数控磨床，向苹果供货。

4、最近一波超跌的创业板，反弹比较凶。特别是SORA，短剧传媒方向。维海德6个大号涨停，打开了想象空间。因赛集团5天4板紧随其后。可以挖掘下创业板潜力补涨，逻辑是小盘+题材+低位。维海德，因赛集团，就是小盘+低位题材，后面还有资金去模仿。相关比如：新宁物流，科净源，盟固利等。

5、光伏产业链有一定表现，麦迪科技，出现秒板晋级，可以当个风向标，看有无资金继续做。中军是阳光电源，隆基绿能。有补涨潜力的比如：TCL中环，中远通，西典新能等。

板块逻辑上，价量齐升。近期有机构表示，3月产业链排产大幅好转，预计组件排产45GW+，环增50%+。另一方面，部分厂家和经销商提到，后续光伏组件有可能小幅涨价。这是本次组件价格下跌以来，可能出现首次反弹。

6、GC会：推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充。部分老年人、外籍人员等群体，之前遇到支付不便。推动移动支付、银行卡等多种支付方式，对跨境支付、移动支付、数字货币等方向，是中长期利好。

龙头是6板的华扬联众，数字货币概念，看能否为其续命。首板的仁东控股，数字货币加电子支付。楚天龙：围绕数字人民币硬件钱包及其相关产品和系统进行了一定的技术积累。看是否有资金做一下晋级。

7、接下来的HY，或有可能谈到消费方向。加上移动支付问题若解决好了，对消费电子也是间接利好。下周智能音箱+消费电子方向，有望发酵。

光学光电子龙头3板的亚世光电，看能否继续拓展高度。中京电子：PCB+先进封装+CPO+智能音箱概念。深华发A，光学光电子+面板概念。兆威机电：MR混合现实+华为概念。

好了，今晚就聊这么多！

06应对方法

这里指数连阳是强势表现，但不可夸大，未来一周要随时对于分歧做好准备，规避追高是后续分歧低吸的基础，对于题材也是第一时间参与或放弃。情绪上注意核心高标的首次分歧能否温和，以及JG会不会有所干预，净值反馈良好的可以做到出亏钱效应，表现一般的则大可不必在后期追高进场挨打，供参考。

免责声明：本文提供的任何信息仅供参考，并不构成所述个股买卖依据，风险自负；本文章中所述个股资料、相关资讯等信息，力求（但不保证）做到数据的唯一准确性，请以上市公司公告和财报为准。  

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