国家队这次出手不一样 全面拥抱AI 这方向要死磕

　　国资委召开'AI赋能产业焕新'，AI注定会成为2024年的核心主线，会议的几大亮点：第一、加快建设一批智能算力中心;第二、开展AI+专项行动，加快重点行业赋能;第三、10家企业签订倡议书，将主动向社会开放人工智能应用场景。

　　中美人工智能的PK，这是一场没有硝烟的产业之争。昨日我们已经强调，相比美国而言，我们要承认在AI、科技领域领先优势，并且美国联合多伙伴制裁我们使用先进的AI芯片、算力，但是，在中美人工智能产业的长期战略竞争中，目前我们在应用层面的落后并非不可逆转。其一，我们拥有'全球最庞大、且统一的应用市场'，只要率先建设完成充足的、超前的AI算力，就能保证未来在B端和C端应用创新上，能够有充裕的空间进行试错和竞争，并最终逆袭--就像之前我国在通信产业从3G的追赶，到4G的跟上，再到5G的领先那样。其二，我们的真正优势在于集中力量办大事的'新型举国体制'，顶层显然清晰的认识到了这一点--国资委督促央企加码在人工智能产业链尤其是算力上的布局，正是基于此。

　　海内外市场显然也非常认同这种逻辑--独霸AI芯片的英伟达，在营收和利润上跟苹果、谷歌、微软根本不在一个量级，但市值却短短两年就涨到它们一个水平线上，原因不也就是其把控着'AI基建'的要害嘛!顶层明确把超前推进'AI基建'作为最重头，应用创新为辅注意到，国资委对'具体行动'也划了重点：1、夯实基础底座，加快建设一批智能算力中心;2、开展AI+专项行动，打造大模型赋能产业生态。言下之意，就是从'基础'的算力底座，到'应用'的赋能产业，两端发力、在市场'会师'。

　　10家央企积极响应，签订了'主动向社会开放人工智能应用场景'的倡议书。不仅是国资委、央企在发力，经济发达地区也是雄心勃勃--广东力争到2025年实现智能算力规模全国第一，核心产业规模突破3000亿元，深圳更设立1000亿元的人工智能基金群;上海要加快打造人工智能世界级产业集群;北京要求人工智能核心产业规模达3000亿元，持续保持10%以上增长，辐射产业规模超过1万亿元。

　　此外，司法部、发改委、全国人大法工委在日前共同召开的立法工作座谈会上披露，民营经济促进法起草工作已经启动。政策意在表达以制度和法律形式真正鼓励民企扩大投资国内的决心。而充满活力的民营经济向来也是在向人工智能等前沿领域投资上，向来更有主动性、投资效率更高的。

　　总之，对我国而言，通过'新型举国体制'将有限的资源、人才投到人工智能必争之地上，才能实现在'部分赛道'上领跑全球，形成'中国特色的通用人工智能产业'的独特竞争优势。

　　结论国内在AI应用产品上明显落后，但就像之前的5G产业链一样，只要提前搞好了AI算力基础底座的超前建设，我国未来在AI下游应用领域追上甚至超过老美，就有无限可能。这也意味着，虽然当前短线市场主要是围绕多模态AI、AIGC等应用层面的细分概念进行炒作。但未来真正能率先在业绩层面看到受益性的AI产业链企业，主要还是跟AI算力相关的公司。即，包括AI芯片、液冷服务器、算法软件、数据产业等供应商，以及超算数据中心的建设和运营企业，尤其相关产业链上拥有央国企背景，或具有领先研发实力、算力技术、资源的公司会有更高的估值弹性。