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国联证券:看好AI网络建设需求增长
黑郁金香 / 02月23日 09:14 发布
国联证券:英伟达业绩超预期，看好AI网络建设需求增长
投资建议
英伟达业绩持续高增且超预期，特别是数据中心业务的高速增长，叠加北美云厂商资本开支增速较高，彰显出对算力的强劲需求。国内光通信行业有望充分受益北美旺盛的算力需求，实现业绩长期增长。
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(1)光模块及连接器：中际旭创、天孚通信、新易盛、太辰光、联特科技;
(2)光芯片：源杰科技、仕佳光子、光迅科技、光库科技;
(3)交换机及交换芯片：紫光股份、锐捷网络、盛科通信-U、裕太微-U。
风险提示：AI技术发展不及预期风险、产业需求不及预期风险、云厂商资本开支不及预期风险。
公安备案号 51010802001128号