今天行情不错，指数大涨，个股普涨，新人新气象，换帅正当时！

晚上7点左右，连推了几条消息，都是村委会积极听取各方意见的消息，看来吴主任还是比较务实的。

明白基层的心理，知道基层要的不是利益，只是个公平罢了，虽然这个公平也是狭义上的公平，但是，至少要尊重一下基层的情绪。所以，吴主任很明白该怎么干。

希望2024年，在带领下，A股能走出比较稳的走势，让市场恢复一下，再折腾下去，壮年A股可能就提前猝死了。

今天市场没有超预期，但也基本上超预期了。

没有超预期是因为成交量相对节前那几天略微缩量了，但还维持了9000多亿的水平。超预期指的是涨幅确实超预期了。沪指大涨了1.56%，深指涨了0.93%，创指涨了1.13%，市场抗住了抛压，高开低走，探底回升，比预期强。

板块方面

教育：昨天复盘里，我写的第一个板块就是教育，因为教育是最确定的，上面已经明确了的事实，而人工智能只是Sora厉害，国内的没有谁能跟Sora相媲美的，而且，大模型都是竞争关系，芯片方向也没有拿得出手，只有占算力5%比重的光模块算是唯一的确定性。所以，相比之下，玩不了高科技，咱玩教育还不行么？所以说，教育是最确定的，未来几天还会持续上涨。

早盘，昂立教育一字涨停，直接奠定了它在教育板块的龙头地位，后面能有几个一字谁都不好说，按照去年炒作的方式来看，即便将来一字破板了，大概率还会继续往上顶，因为教育这几年的估值已经被打的非常低了，出几个大妖股的可能性是非常大的。

教育市场现在也早已经不是当初的教育市场了，现在流行AI教育，所以，我们可以看到教育板块里面涨停的几乎都和Ai教育有关：

昂立教育：K12教育+Ai教育。

开源教育：职业教育+Ai，20厘米。

全通教育：智慧教育。

凯文教育：教育+冰雪产业。

传智教育：教育+华为鸿蒙。

中国高科：Ai教育+机器人。

国新文化：多模态Ai+Ai教育。

涨停的这几只教育股，只有一个凯文教育是3元的超低价股，跟AI不沾边，其他几乎都和AI有关，所以，接下来炒的话，肯定要把教育和AI结合起来看。

人工智能：关于Sora我就不多说了，这几天普及文非常多，大家都非常熟悉了，它的意义在于，从文本、图像迈入视频大模型，是通向通用AI的里程碑；另一方面，视频模型的训练和推理需求预计比文本、图像又增加了一个维度，从而有望带来AI芯片持续增长的需求；另外，多模态大模型应用后，视频内容的传输预计带来网络带宽的升级。

我们常说的多模态AI，其实就是文本，照片，视频，音频等多个维度的模型组合体，之前我们讨论比较多的是ChatGPT的聊天能力，规划能力，画图能力。但是，Sora的出现，直接进入了视频生成阶段，这是跨时代的产品。

国内的多模态大大模型连最基本的聊天还没搞明白，Open AI已经进入了更高维度了。目前，能做文生视频的也只有Sora，其他多模态都是蹭WIFI。

光模块和共封装光学（CPO）算是比较确定的方向，毕竟国内厂商的规模效应，以及成本控制能力确实很强，这是国外厂商做不到的，所以，国产在低端产品这一块算是比较强，但是，盘中我也普及了，光模块只占算力比重的5%，空间也不大。不过，确定性很强，所以，今天参与光模块的胜率相对是比较高的，明天止盈概率也比较高。

涉及光模块的公司也比较多，今天涨停的也比较多。20厘米的有：中际旭创，新易盛，源杰科技，天府通信，联特科技，东田微。10厘米的有华西股份，特发信息，通宇通讯，剑桥科技，光迅科技，华工科技，豪美新材，铭普光磁。

另外，机构布局的高股息个股今天表现也非常强势，煤炭、石油和电力等行业板块领涨。

中国海油、潞安环能、陕西煤业、国投电力、华能水电等多股股价盘中均创出历史新高，中国神华涨超3%，续创2008年2月以来新高。

有题材股可以玩的情况下，暂时不关注这种机构股，反复揉搓洗盘，很没意思。

今天持仓表现不错，重仓的教育股一字涨停，另外一只大涨8个多点，早上给大家分享的光模块华西股份也拿到涨停。明天计划加点钱再开一只新票，备选目标看着不错，明天看看竞价情况，有机会就搞。

大方向的优质题材还是教育和AI，明天继续围绕这两个方向做，抓住核心题材，2月盈利不会很差。

祝好！