水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

AI产业趋势回归热度之眼!

股道的卢   / 02月19日 16:01 发布

祖传秘方--开门红!


A股在龙年的首个交易日全线飘红,各大指数全线上涨,上证指数涨1.56%,创业板指数涨1.13%,科创50指数涨1.57%。

两市成交额9572.9亿,相比节前明显缩量了!

个股方面,普涨格局,涨跌家数比4157:1028,其中涨幅超9%个股多达438只,1558只个股涨幅超5%,跌超5%的个股只有38只。很明显的赚钱效应,整体算是超跌反弹的延续!


假期期间各种利好,从上层改革思想的解放(热议湖南解放思想促进经济发展,适当宽容容错率,高质量发展)到监管层对投资者呵护,从严监管(首罚IPO排队企业以及对第三方机构责任的划分)。另外,提到加快金融稳定法建设等,这也为未来平准基金的落地做铺垫。


产业利好也有不少,比如教育培训的征求意见稿发布,明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位,明确了平衡机构、家长、学生、学校等各方权利义务关系并保障各方合法权益的立法价值,进一步完善了校外培训管理制度。

本次文件提到,对于义务教育阶段学科类机构,应该登记为非营利性法人,且不得国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织培训,并依法实行政府指导价管理,但并未要求高中参照执行。

该文件有望大幅改善市场对于教培行业不确定性的担忧,提振投资者对教育培训行业信心。

今日A股里的教育培训板块大涨10.23%,其中开元教育、全通交易大涨停(20cm),科德教育、昂立教育、传智教育等涨超10%!


最为劲爆、备受市场关注度之眼的是Sora,带动AI产业全面大涨。人工智能板块全天成交1278亿,占两市成交额的13%,若加速一些间接辐射品种成交额,估计差不多15%。这个比例还是很高的,似乎又回到了去年AI行情的热度时点。


Sora的技术优势应该不算意外,OpenAI在算力、数据、技术人员的领先优势带来的结果。只不过文生视频的效果以及时间超出不少人的预期。故而,AI时代并不是噱头,而是已经在路上,后面会逐步颠覆很多行业!


在A股的投资思维里,AI应用软件的映射股会先来一波,比如万兴科技、当虹科技、虹软科技、易点天下、网达软件等等都涨幅超9%!对于这些方向,更多是炒作,或许未来也只是陪衬。


其次是算力。这才是底层逻辑,确定性比较强的。其中光模块比较确定,今日CPO概念大涨12.58%,源杰科技、中际旭创、天孚通信、新易盛等涨20%。同时也会激发国产算力芯片加速追赶的迫切性,相关公司比如寒武纪、海光信息、景嘉微等等。


然后,其辐射的服务器、HBM、交换机、封测设备等也会有需求刺激,相关公司也会直接或间接受到催化!


最后,传媒、游戏、电商等行业也会在AI加持下,产生新的变化,提质增效降本或不再是一句预期的话,而是未来能慢慢实现的。


由于今日依旧属于超跌反弹的范畴,依旧有很多情绪资金在做博弈交易。接下来市场热度如何,且等1周以后再说!不过,一些产业趋势的明确的板块,后续机会是比较大的,这点毋庸置疑。


节前市场的下跌是系统性杀跌,想要全面修复估计得很长时间了,但产业趋势明确且催化剂就在当下得个股会提前修复,弹力更强。重点还得看风口+个股质地情况!


目前得位置不必太忧虑,大部分有业绩得品种还值得继续等一等。基本面预期不好的品种应该考虑借着这波反弹高抛,换一些好公司……