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指数探底回升，创业板涨超1%。个股2800+红盘，游戏、CPO、上海自贸较强，旅游、纺织和电商等走弱。这里指数类似上周四的打法，恐慌没有当时明显，弹性也相应的小一些，但整体上并没有打破5日均线的压制，依然处于股Z的模式之中。那么每逢反弹更多的是考虑兑现，与急跌低吸的博弈相对应。板块上，AI包括算力和应用，部分光伏赛道，以及部分抱团是当下的方向。

1、两市温和反弹，涨跌互现，成交额近7042亿。早上一度很吓人，上指下跌30点，随后震荡拉升。整体量能比较冷静，毕竟很多资金都怕了。好一点的是，北上资金全天净流入53Y。后面如果连续几天净流入，对企稳是有帮助的。虽然北上资金量很小，但内资天天流出，更不能参考。

2、跌停数量略有减少，依然还有20多家，看后面能否回到个位数。长白山高位跌停，这种高位第一个跌停还是要谨慎。华字辈分化比较大，华立股份，华斯股份，吉华集团，华体科技，华茂股份，华升股份，新华锦等触及跌停，都是周期轮动。

3、连板方面，深中华A继续成妖穿越。哈森股份，完成天地天的惊艳走势，晋级6板，但量能放的太大。华尔泰，今日也完成地天走势，带动了一下题材情绪。华瓷股份晋级5板，前面提过的同兴环保，连续弱转强晋级5板。特发信息，丰山集团晋级2板。

4、上海G企改革概念走强，开开实业午后直线拉升涨停，中华企业、畅联股份、上海凤凰、上海物贸、长江投资触及涨停，第一医药、浦东金桥、外高桥等跟涨。消息面上，Z办、G办印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023-2027年)》。首板的可以看看上海物贸，上海易连等。

5、剑桥这个老6，再度反包涨停。剑桥科技：公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上LiveDemo（现场演示），预计在下半年小批量发货。逻辑上英伟达算卡需求爆量，或刺激光模块出海业绩增量，同时推动光模块产品更新换代。

6、前面提过的A字辈，特立A早盘逆势拉升6个点，也有分批落袋机会。该股也有深圳G改概念，上海动了，可以看看是否有炒地图轮动。相关比如：特发信息，超预期的2连板，现在2板梯队比较稀缺，看能否冲击一下3板成妖。金证股份，深圳+业绩预增+人工智能+信创概念。

7、另外一个2板是丰山集团，现在2板很稀缺。看丰山集团，特发信息，能否走一个补涨龙出来，或有可能模仿之前的同兴环保。大金融今日有一波走强，昨天晚上，C务HY指出，要采取“强有力的”措施稳定资本市场。首板的首创证券，建元信托等，大盘如果反弹，大金融还有机会走一波。

好了，今晚就聊这么多！

这里仍是轮动的思路，日内博弈或是隔日的套利。指数和上周四一样，先去观察两天，稳住的话先搭平台，目前看下台阶的概率依然是不小。情绪上抱团仍在，但已经聚焦到高标，后续也会逐渐的松动，目前几乎所有热点都不适合接力或加强，轮动和低吸是主要的思路，供参考。

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