AI时代新质生产力新风向 1产业价格拐点已现

　　早盘的市场股指开盘依旧是一个小幅低开，股指低开之后是出现了进一步的震荡回落走低，不过一轮回踩之后三大股指盘中有小幅的反弹拉涨翻红，不过短暂红盘之后的三大股指再度回落走低，市场底部的震荡休整仍在持续。不过在市场下行走低之时，依旧有部分热点值得我们潜伏。

　　上周五，三大美股指均涨超1%，其中芯片股指大涨4%，收创历史新高。个股方面，'AI龙头'英伟达上周累涨8.7%，和AMD连续两日双双创盘中和收盘历史新高。另外微软、Alphabet、Meta都涨超2%。而其中涨幅最大的AI公司为超威电脑，公司上周五大涨36%创下历史新高，截至12月31日的第二财季收入将达到36亿至36.5亿美元，远高于此前27亿至29亿美元的预期。资料显示，超微电脑业务涵盖服务器、GPU系统、工作站、主板、机箱、电源、存储技术、网络解决方案、服务器管理软件等，其也是2022和2023年表现最亮眼的科技股之一，去年暴涨246%，前年涨幅也高达87%。

　　各种催化下，民生证券表示，全球算力迎来确定性共振，美股AI巨头集体创下历史新高。需求端，上周四，扎克伯格在Instagram Reels上表示，Meta将在年底前拥有35万块英伟达H100 GPU，如果算上其他GPU，Meta拥有将近等效60万块H100。

　　据金融时报援引知情人士透露，OpenAI的CEO Sam Altman正与中东投资者以及包括台积电在内的芯片制造商讨论成立一家新的芯片合资企业。供给端上，算力产业链上游芯片厂商AMD将2027年的市场规模预期上修至4000亿美元，对应70%的年化复合增长率;算力产业链中游晶圆代工商台积电业绩超预期，1月10日，台积电公布数据显示，2023年12月营收约合57亿美元，同比减少8.4%，四季度的营收达到约合200.8亿美元，超出市场预期的197亿美元。其表示，人工智能将会成为驱动经济变革的重要力量，到2030年有望为全球经济贡献7万亿美元的价值，其中中国占比约三分之一。

　　台积电发布季报，上调长期AI占比展望，从高双位数到超过20%，AMD大幅上调收入指引，预计二季度财年收入将在36～36.5亿美元之间，超出此前预期。而国内市场上，天孚通信1月19日晚间发布2023年业绩预告，预计2023年归母净利润同比增长68%-88%，主要受益AI和算力需求驱动高速率光器件产品快速增长。

　　上市公司中，AI芯片;华为算力;AI服务器;光模块：值得关注