2024-01-20

30多年前，当时的世界首富比尔盖茨已是全屋智能的推崇者，他的豪华别墅“世外桃源2.0”内部能自动调节照明、室温、音响等。

而现在这样的智能系统正进入普通中国老百姓的家中，在上海，就连出租房源中都有超过6%配备上了全屋智能系统。

科技巨头华为近期在不断叩开地产商的大门寻求合作，希望将其全屋智能解决方案应用到更多地产商打造的新空间中。全国规模最大的开发商——央企保利近期则与广汽签署合作协议，他们不仅要实现全屋智能，还要让汽车和智能家居深度互联。

空间智能化产业近两年爆发式增长，有研究机构预测，在不远的将来该赛道或发展至万亿规模。传统家电厂商、新兴智能家居厂商、科技巨头以及地产开发商都在摩拳擦掌，要在这个新兴产业分一杯羹。

两家千亿巨头携手“干大事”

1月16日，不同领域的两家巨头——万科与华为，在深圳签署了一项重磅战略合作协议。万科集团董事会郁亮以及华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东等高管均到场，足见双方对这次合作高度重视。

万科与华为宣布携手合作的领域，是大有可为的智能家居行业，随着物联网、生成式AI等技术的发展，该行业正在快速迭代扩张。

根据合作协议，万科将发挥在地产行业的优势，华为则将发挥技术创新优势，双方共同探索全屋智能技术深度融合。项目层面，华为和万科将在住宅、酒店、办公区、写字楼、售楼部、商业、园区等不同业态中落地合作案例。

根据中国智能家居产业联盟的数据，2023年中国智能家居市场规模预计可以达到7157.1亿元，2022年时则为6515.6亿元。有研究机构预测，空间智能化赛道规模未来十年内会发展至万亿级别。

这个蓬勃发展的行业早已被华为盯上，华为最早的全屋智能解决方案发布于2019年，现在华为正在发展鸿蒙生态，空间智能化也将是重要的落脚点之一。

就目前产业的实际情况来看，我们所处的住宅、酒店、办公楼、会议室乃至医院、学校等地产实体空间，多数尚未实现智能化，甚至连统一的产业标准都没诞生，硬件和软件无法跨品牌打通，毫无疑问，这里面蕴藏着未来的商机。

2023年2月，华为的“方舟壹号空间智能开放实验室”开幕，目标是打造“权威的全屋空间智能实验室”，当时万科总裁祝九胜就曾到场支持。这家实验室的共创伙伴除万科外，还包括碧桂园、华润置地、招商蛇口、金地集团、龙湖集团、中国金茂、绿地集团、远洋控股、中国铁建等头部房企，酒店业合作方则有锦江集团、华住集团等。

智能空间的技术应用，究竟能为我们的生活带来怎样的变化？在华为方舟壹号实验室中，以住宅空间为例，入户门旁边传统住宅弱电箱的位置，变成了一个全屋智能系统的主机，家中所有的智慧屏、音箱、灯具、窗帘、智能沙发、智能床等都可以接入全屋智能系统主机中，用户可以通过触屏、语音等多种交互方式，在家中设置各类让自己感到舒适的场景。此外，AI传感器也能监测业主回家或离家，自动切换场景模式。

未来在AI大模型的赋能下，全屋智能还有望向操控更便携，交互更丰富、更安全、更节能的方向迭代，全面提高智能水平。

华为正积极“拉拢”地产商

不只是万科，华为正在叩开更多地产商的大门。

就在与万科签约的6天前，华为跑到北京，与京城的地产商们举办了一场“恳谈会”。

这场恳谈会上，华为全屋智能产品线总裁邵洋、华为终端BG北京总经理于照远等高管，与中建智地、中建玖合、北京建工地产、北京城建新华地产、首开地产、天恒地产、中能建地产、融通地产、龙湖集团、珠江地产、保利地产、京投发展等多家在北京市占率较高的房企，对全屋智能话题展开了深度探讨。

面对诸多地产商，华为的邵洋讲述了他对地产趋势的判断：40多年来，居住空间经历了三个发展阶段——空间1.0注重“功能”，空间2.0强调“美学”，而当下正是发展“智能化”的空间3.0阶段。

邵洋说，全球还没有一家厂家真正意义上打开了“空间智能化”这个大门，而华为看上去有机会。

在与万科签约一天后，华为又与广东老牌房企珠光集团签署合作协议，与万科的协议类似，双方将整合各自优势——未来，珠光集团的豪宅项目金融城壹号、总投资300亿的沥滘旧改项目、总面积70多万平方米的镇龙旧改等项目，都会优先使用华为的全屋智能解决方案。

奔走于多家房企之间，华为正在努力实现一个目标——成为万亿全屋智能行业的标准制定方之一。

这一目标与当前国家政策的鼓励方向相契合。2022年3月出台的《中 共 中 央 国 务 院关于加快建设全国统一大市场的意见》中就提到：深入开展人工智能社会实验，推动制定智能社会治理相关标准。推动统一智能家居、安防等领域标准，探索建立智能设备标识制度。加快制定面部识别、指静脉、虹膜等智能化识别系统的全国统一标准和安全规范。

全屋智能“战事”将起

华为在全屋智能赛道运筹帷幄之际，一家车企也没闲着，从“车”的智能化到“房”的智能化，这家车企也瞄上了地产商的资源。

近日，广汽集团对外发布了“绿色智能车居”一体式解决方案。通俗点解释，广汽要使用一套系统，实现智能汽车和智能家居的深度互联，车主可以在车内通过语音、触屏等方式远程控制智能家电设备。

方案发布之时，广汽也拉来了地产合作伙伴——最近势头正猛的越秀集团、晋升为房企规模第一的保利发展以及珠实集团、美的集团、万科集团南方区域等纷纷与广汽签约。

根据广汽的说法，这套智能车居系统已经支持超过1000个家电品牌与超4000种设备的具体应用，能够满足家庭的各种定制化需求。

近两年来，房子卖得不好，作为房地产产业链上重要一员的家居行业也受到拖累。然而，智能家居却是实实在在的热点，备受资本追捧。仅2022年，全年智能家居行业发生50起投融资事件（A轮-E轮），IPO企业达到11家。

过去智能家居行业是被传统家电企业主导的，比如国内厂商海信、美的、海尔、格力等。

但随着行业发展，越来越多企业认识到，智能家居系统是集成型的，单一品牌或厂商难以满足全屋智能的需求。这时候资源的整合便开始了，华为、小米、百度等纷纷入局，近年也涌现一批新兴智能家居厂商，如欧瑞博、绿米、涂鸦智能、博联等；去年传统家电厂商如海尔、夏普、倍科、LG等也抓紧时间推出各自的全屋智能系统，行业新一轮的竞争开始。

而对地产开发商来说，行业已进入下半场，楼盘仅靠地段、价格、楼市周期等因素就能完成去化的时代终结了，更高科技、更舒适的人居产品成为行业竞逐的新热点，因而开发商也有强烈的产品升级意愿。

记者查阅奥维云网的地产大数据，2023年1-11月，上海新房市场智能家居系统的配套量为0.79万套，配套率为11.9%，同比增长了55%。

根据《2023年城市租住魅力指数报告》，在上海的出租房源中，已经有6.18%的房源配备全屋智能系统。

从数据来看，全屋智能近两年增长很快，但渗透率不高，仍有很大潜力可以进一步挖掘。从各方动作来看，全屋智能化已经是大势所趋，入局者们正摩拳擦掌、大搞生态建设，提前抢夺市场。

IT市场研究和咨询公司IDC预测，未来全屋智能的增长空间不限于新房，旧房改造升级也将带来新的市场潜力，是全屋智能市场拓展的重要方向。此外，AI大模型将逐步赋能语音、视觉及感知交互能力，改善家庭环境下人机交互体验，行业有望迈上新台阶。

江南短评：

产业利好劲爆，业绩反转预期，华为供应链题材第一梯队几倍大涨后修整，Nova 系列手机等ODM、服务机器人、全屋中控屏、TWS耳机及智能音箱及大疆无人机等ODM、OEM代工，有前期圣龙股份、高新发展、捷荣技术、光弘科技等几倍大牛的示范，题材众多、产业利好、华为加持、改革预期、主力坚守的业内“小华为”的600203福日电子勇敢接力，中长期目标是一倍还是几倍？

盘面看日内调整已经到位，资金承接踊跃，各方面看本周见中长期大底。一旦企稳，根据消费电子、汽车电子、国企改革等题材热度和市场活跃情况主力想涨停盘中也就几分钟的事情........

2024，龙行天下、改革出发，华为加持、福日高照！

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