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1.3复盘资料
王昉修 / 01月03日 20:13 发布
今 日 复 盘 要 点
一、连板梯队和涨停分布图
5连板:神马电力、力鼎光电
4连板:汇金通、华尔泰、尚纬股份
3连板:宝塔实业、利柏特
2连板:苏州龙杰、中视传媒、锡装股份、沈阳化工、云煤能源、神雾节能、长白山、大晟文化
二、涨停事件
1、智能电网/电力
智能电网:神马电力、汇金通、闽东电力
核电:尚纬股份、利柏特、锡装股份
绿电:杭州热电
事件1:2024年1月1日起建立煤电容量电价机制。容量电价以装机为基准,具有高度确定性、长期持续性的特点。在增厚火电企业利润的同时,其相对固定的补偿标准也将增强火电企业盈利稳定性。长期来看,电改将推动火电业绩从强周期性转向高度稳定性,且在发展新能源方面具有消纳优势,估值有望迎来重估。
事件2:新能源接入和智能化改造推动配网技术创新,分布式光伏、电动汽车充电等新电源负荷波动改造配电网;二次设备招标增加,配电自动化系统需持续投资。
事件3:国常会议强调,核电安全极端重要,必须坚持安全第一,按照全球最高安全标准和要求,稳步有序推进项目建设,加强全链条全领域安全监管,确保绝对安全、万无一失。要进一步加大核电产业创新发展支持力度,全面提升核电装备及相关产业竞争力。
2、消费电子
消费电子:力鼎光电、博杰股份、惠威科技、日久光电
事件1:天风国际分析师郭明錤表示,2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产,预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程,Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。
事件2:据WellsennXR对苹果MR的Bom拆解,VisionPro将接近50%的成本花费在Micro-OLED内屏上,VisionPro本次使用MicroOLED实现了跨越式的视觉效果呈现,这对于整个XR设备的发展和迭代意义非凡。
事件3:Meta首席技术官安德鲁博斯沃思在采访中透露,公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型。博斯沃思还声称,这款眼镜是迄今为止最先进的消费电子设备。
3、华为概念
华为概念:福莱新材、传智教育、真视通、东方中科、智微智能
事件1:华为常务董事余承东发布全员信称:2024年是原生鸿蒙的关键一年,我们要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发,集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。余承东强调,要构建强大的鸿蒙生态,拉动中国电子工业崛起,开启终端未来大发展的新十年。
事件2:半导体行业观察机构Techinsights发布报告预测,从2024年起,鸿蒙Harmony OS将取代苹果iOS,成为中国市场上第二大智能手机操作系统。
4、地产链
地产:凤凰股份、津滨发展
装修:洪涛股份
事件:1月2日,人民银行官网发布消息称,2023年12月,国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款(PSL)3500亿元。期末抵押补充贷款余额为32522亿元。这也是自2023年2月净新增抵押补充贷款17亿元后,抵押补充贷款再次净新增。重启PSL工具将为保障性住房建设等“三大工程”建设提供中长期低成本资金支持,从而托举地产投资。
5、烟花
烟花:ST熊猫、华尔泰
事件:全国人大法工委主任沈春耀12月26日向十四届全国人大第七次会议报告2023年备案审查工作情况。报告称,有的地方性法规规定,全面禁止销售、燃放烟花爆竹。法工委经审查认为,有关地方性法规关于全面禁止销售、燃放烟花爆竹的规定,与大气污染防治法和烟花爆竹安全管理条例的有关规定不一致,应当按照上位法规定的精神予以修改。
6、中药
中药:华森制药、龙津药业
事件:在2023版医保目录调整过程中,对部分产品的支付范围也进行了相应的调整,其中部分中药注射剂品种也取消了原有仅限重症患者使用的要求、同时适用范围也有所扩大,将用药选择权、决策权真正还给临床医生,中药注射剂支付限制进一步放宽,预计部分中药注射剂品种的临床使用场景有望逐步拓宽。
7、旅游
旅游:长白山、大连圣亚
事件:2024年元旦假期,哈尔滨文旅市场持续火爆。据哈尔滨市文化广电和旅游局提供大数据测算,截至元旦假日第3天,哈尔滨市累计接待游客304.79万人次,实现旅游总收入59.14亿元。游客接待量与旅游总收入达到历史峰值。“哈尔滨冰雪大世界”无疑是这个冬天最为火爆的旅游景点,这中间以抖音为代表的短视频平台起到了极大的宣传推动作用。在数量众多的短视频安利下,不管是“南方小土豆”还是“北方大地瓜”,都产生了要去这个冰雪之都一探究竟的冲动。
三、历史新高
收盘价创历史新高12家
常辅股份:北交所+核电
灿能电力:北交所+电能监测设备
卓兆点胶:北交所+MR/AR+点胶
慧为智能:北交所+消费电子
鸿智科技:北交所+小家电
迪尔化工:北交所+化工+烟花
路斯股份:北交所+宠物食品
春光药装:北交所+食品和药品包装
力鼎光电:光学镜头+MR/AR
宁沪高速:高速公路
可川科技:消费电子+OLED
长江电力:水电