昨日午后旅游板块因中泰两国互免签证的消息而快速上涨。若无疫情和其他因素影响，中国每年约有1000万人次赴泰国旅游，占泰国境外游客的超过四分之一。免签政策预计将进一步推动泰国旅游市场的复苏。实际上，从去年开始，境外旅游已显现复苏的大趋势。据携程数据显示，今年元旦期间的出境旅游订单量同比增长近4倍。即将到来的春节，出境游成为热门选择。出境游的复苏对经营海外旅游的公司业绩复苏具有积极影响。

盘面分析，2024年开门的第1根k线并没有收红，这是符合预期的，在节前我已经提示节后第1天可能要出现的调整，虽然没有“开门红”，但是并不影响2024年的行情。不管小到日线，还是更大级别的年线，都已经迫在眉睫的需要一根阳线来定位2024年，所以市场在3000点下方的调整，意味着这种低吸的机会不可多得，当下回踩的目标位和支撑是2930点，受美股下跌影响，今天也会有低开和盘中回踩，回踩完成后市场还会向上延续上涨，后面要关注再次上车的信号。

昨晚算力和军工上有一些利好消息，算力上国产CPU龙头的海光信息披露去年业绩，去年四季度业绩好于预期，同比+130%，环比+55.39%。另外算力租赁上，青云科技子公司与客户签订1.7亿的gpu算力租赁大单。算力上反弹还需要放量。

军工上，国科军工子公司最近签署3.16亿的某型号弹药2024年年度大额订货合同。停滞两年的装备订单即将重启，判断未来两年将迎来补偿性增长。另外，军军（中信）指数已经回到2020年7月水平，距2021年底最高点已跌1/3。因此2024年将迎来景气度和估值的双重提升，具有一定的性价比。

在节前MR和半导体芯片大涨，在昨天出现了大幅回调，主要是龙头亚世光D收到了关注函，虽然它仍然强势封板，但这也导致板块出现了分歧，不过好在板块内主力流出的资金不多，预期短线回踩一下还会重来，半导体芯片处于W底部阶段，调整时间和空间，都具备在2024年的拉升需求！