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1.2复盘资料

王昉修   / 01月02日 21:02 发布

今 日 复 盘 要 点

            

一、连板梯队和涨停分布图


9连板:亚世光电

4连板:力鼎光电、神马电力

3连板:尚纬股份、时空科技、瑞玛精密、可川科技、茂硕电源、华尔泰、汇金通、闽发铝业、金辰股份

2连板:利柏特、宝塔实业、道明光学


二、涨停事件


1、消费电子/MR/VR/AR

MR/VR/AR:亚世光电、力鼎光电、时空科技、可川科技、利柏特、道明光学、沈阳化工、双象股份

事件1:天风国际分析师郭明錤表示,2024年Vision Pro出货预估约50万部。目前Vision Pro已量产,预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程,Apple最有可能将在1月底或2月初发售Vision Pro。

事件2:据WellsennXR对苹果MR的Bom拆解,VisionPro将接近50%的成本花费在Micro-OLED内屏上,VisionPro本次使用MicroOLED实现了跨越式的视觉效果呈现,这对于整个XR设备的发展和迭代意义非凡。

事件3:Meta首席技术官安德鲁博斯沃思在采访中透露,公司可能会在2024年展示一款代号为“Orion”的超前AR眼镜原型。博斯沃思还声称,这款眼镜是迄今为止最先进的消费电子设备。

                                                                                                          

2、光伏储能/智能电网

光伏储能:茂硕电源、闽发铝业、金辰股份、宝塔实业

智能电网:神马电力、汇金通、尚纬股份、西昌电力

事件:光伏板块当前股价已经处于相对底部。硅料端,二三线硅料小厂出现停产、减产、检修的情况,通威新扩产40万吨,24年top5多晶硅产能可以覆盖大部分市场需求,进一步扩产加速行业出清。电池片和组件环节也出现了不同程度的减产,根据InfoLink最新报价,光伏产业链大部分公司已接近盈亏平衡线。

                                                                                                          

3、核电核能    

核污染防治:中晟高科、捷强装备、西陇科学

淡水鱼:大湖股份

核电:锡装股份、海陆重工、合锻智能、中超控股、杭州高新

核电+多重属性:尚纬股份、利柏特

核电+北交所:常辅股份

事件1:国常会议强调,核电安全极端重要,必须坚持安全第一,按照全球最高安全标准和要求,稳步有序推进项目建设,加强全链条全领域安全监管,确保绝对安全、万无一失。要进一步加大核电产业创新发展支持力度,全面提升核电装备及相关产业竞争力。

事件2:东京电力公司称,已确认地震导致新泻县柏崎刈羽核电站2号、3号、6号和7号机组反应堆建筑物顶层燃料池水溢出。目前尚无法证实建筑物外有泄漏或损坏。

                                                                                                          

4、军工

军工:龙溪股份、航天动力、展鹏科技、苏州龙杰、立航科技、航天晨光

事件:华西证券研报认为,站在当下,军工是为数不多的具备明确拐点的行业,停滞两年的装备订单即将重启,判断未来两年将迎来补偿性增长。同时,国防军工(中信)指数已经回到2020年7月水平,据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升,投资性价比突出。

                                                                                                          

5、航运

航运:宁波远洋、兴通股份

事件:欧线航运指数涨停。胡塞武装在执行其“海上任务”时,遭到美国军队的袭击;刚刚重返红海的全球第二大航运巨头马士基突然宣布,暂停48小时的红海运输。    

                                                                                                          

6、北交所

常辅股份:核电概念。国常会议刺激,行业内取得民用核安全设备设计和制造许可证的首批企业之一。

天润科技:MR+数据要素+时空大数据。公司主营遥感与测绘地理信息数据服务、空间信息系统开发应用与集成服务;公司制订并推进基于MR混合现实技术的创新应用战略发展计划;公司牵头成立时空大数据产业发展专项工作委员会。

新威凌:有色+军工。主营球状锌粉,产能规模国内居前,氧化铝期货涨停刺激有色板块;军工配件用涂料领域试验成功,与下游客户已签订9-12月份的供货协议。

七丰精工:军工+紧固件。公司成功进入军工紧固件领域,研制生产的各类紧固件系列配套范围涉及军用航空航天等领域。                                                                                                          

                                          

三、历史新高


收盘价创历史新高32家

天润科技:北交所+数据要素

常辅股份:北交所+核电

新威凌:北交所+有色锌

七丰精工:北交所+紧固件

天马新材:北交所+氧化铝

夜光明:北交所+反光材料

慧同新材:北交所+金属纤维    

易实精密:北交所+汽车零部件

克莱特:北交所+冷却设备

海达尔:北交所+精密滑轨

豪声电子:北交所+电声产品

瑞奇智造:北交所+能源设备

方盛股份:北交所+换热器

辰光医疗:北交所+医疗设备

艾融软件:北交所+金融软件+数字货币

纬达光电:北交所+MR/AR+偏光片

雅葆轩:北交所+MR/AR+视涯科技

慧为智能:北交所+消费电子

亿能电力:北交所+输配电设备

万通液压:北交所+液压油缸

视声智能:北交所+智能家居

基康仪器:北交所+智能监测

鸿智科技:北交所+小家电

清越科技:北交所+硅基OLED

合肥高科:北交所+家电专用配件

青矩技术:北交所+建筑工程

亚世光电:消费电子+OLED+MR/AR

可川科技:消费电子+OLED    

新瀚新材:PEEK聚醚醚酮

贝斯美:C5原料

天健股份:消费电子+电声产品

东睦股份:粉末冶金制品

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