苹果之后2024华为也将大动作 四大细分产业龙头

　　早盘的市场股指是继续呈现一个调整走势，沪指逼近新低，而创指与深成指均创了新低。市场依旧在探底寻底之中，不过股指回踩中对于科技主线依旧可继续看好。而上周五我们在《内线》VIP内参已经开始关注VR、AR的主题机会。

　　在VR/AR领域，空间视频拍摄功能可以为用户提供更加真实的沉浸式体验，同时也可以促进VR/AR技术的发展。在计算机视觉和人工智能领域，空间视频拍摄功能可以提供更多的数据和应用场景，促进相关技术的创新和应用。

　　苹果按下加速键，华为、字节或跟进高端MR头显。苹果的Vision Pro头显正式上市销售进入了加速阶段，此前有供应链消息传出，苹果公司将在今年12月正式量产Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。Vision Pro的发售也引得其他品牌对于MR发展的注意，此前有消息传出，华为常务董事、终端BG CEO余承东在华为花粉年会上表示：2024年(华为)会推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品。外界猜测，该产品将可能是MR/VR产品，并且将搭载相当麒麟9000S桌面级旗舰处理器，整体设计上采用'内置计算单元、电池包外置'的设计形态，配备主动散热进行热管理。

　　除此之外，还有媒体报道，字节跳动取消掉了PICO下一代VR头显PICO5，PICO内部则是将资源全部集中在代号为'Swan'的保密长期项目，旨在最终开发一款采用尖端技术的高端头显。华为、苹果双双入局MR产业，短期内可能会对AR/VR和MR设备制造产业起到积极作用。随着两家科技巨头的加入，这些领域的投资和研发可能会进一步增加，从而推动这些产业的发展。'

　　上市公司中，根据不完全统计，Vision Pro在中国内地供应链的比例大幅提升至60%左右。其中包括整机组装的002***、002***，负责供应微显示元器件的000***，负责光学器件供应的002***、300***以及电池供应商的000***、300***和301***等表现强势……更多具体题材

　　整机组装方面，立讯精密和歌尔股份均具备较强的技术实力;

　　微显示方面，京东方、视涯和索尼等已有布局或已实现Micro OLED的规模量产;光学器件方面，舜宇光学、水晶光电、苏大维格等充分布局;

　　感知交互方面，兆威机电和智立方能提供相关硬件和检测设备;

　　在电池上，德赛电池、欣旺达和紫建电子技术实力成熟。

　　除此之外，检测设备供应链智立方、杰普特、荣旗科技与华兴源创亦值得关注。