双碳长期目标下，重点关注通信+新能源，另外应用端，云视频、数据、物联网/智能汽车、工业互联网、军工通信&卫星互联网等行业应用进入加速发展阶段，中长期成长逻辑清晰，进入重点关注阶段。

　　具体细分行业来看：

　　一、人工智能与数字经济：

　　1、网络设备基础设施：重点推荐：中兴通讯、紫光股份(计算机联合覆盖);重点关注：锐捷网络;：东土科技、映翰通、三旺通信等;

　　2、光模块&光器件：中际旭创、天孚通信、源杰科技(电子联合覆盖)、新易盛、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖)、太辰光、剑桥科技、光迅科技;

　　3、低估值、高分红：中国移动、中国电信、中国联通。

　　4、光纤光缆：重点推荐：亨通光电、中天科技，：长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、永鼎股份(光通信复苏，汽车线束增量空间);

　　5、IDC&散热：重点推荐：科华数据(电新联合覆盖)、润泽科技(机械联合覆盖)、润建股份、紫光股份(计算机联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)、光环新网。：英维克、高澜股份、光环新网、申菱环境、海兰信(UDC)、数据港等;

　　6、云办公&云应用：重点推荐：亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);：星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)、会畅通讯等;

　　7、通信+AIGC应用：关注：彩讯股份、梦网科技。

　　8、终端设备和仪器：威胜信息(机械联合覆盖)、必创科技(机械联合覆盖)等

　　二、6G与卫星互联网：

　　国防信息化建设加速，军工通信补短板;中国星网成立后，低轨卫星迎来加速发展阶段，：盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航(计算机联合覆盖)、信科移动。

　　三、通信+新能源：

　　1、通信+海风：重点推荐—亨通光电、中天科技;

　　2、通信+储能/光伏：重点推荐—润建股份、科华数据(电新联合覆盖)、拓邦股份(电子联合覆盖);关注：英维克、意华股份等;

　　3、通信+智能汽车：关注：激光雷达(天孚通信、中际旭创、光库科技等);模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份、鼎通科技等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密)