近几年A股市场最大特点就是告别了前几轮牛熊的普涨普跌风格，而是脱离指数牵引，以阶段主流题材形成结构性机会，能把握这些阶段主流，就如同在牛市；若不能，则如在熊市，不知大家是否有同感？

今年的主流机会，上半年为AI主线，下半年为华为主线，智驾、短剧、北交等算是穿插在主线中的次线机会，顺应这些主线则盈，逆者则亏。为什么呢？核心原因还是资金存量有限，而发行的股票越来越多，只有主线机会才能更得资金关注，容错率更高。

上周，人工智能应用Pika走红，不仅仅带火了该应用创始人父亲实控的A股上市公司信雅达两个涨停，还带动了昆仑万维、万兴科技等一众AI应用20cm涨停，鉴于这些应用标的本身技术上也调整充分，这次风云再起值得继续跟踪。

个股跟踪

1、海光信息，作为国产AI芯片替代中军，英伟达高端AI卡被进一步限制出售后，国产替代是必然大趋势，这也是下半年华为昇腾大炒作的内在逻辑，但华为不直接上市，故只能猛炒如高新发展等这些间接上市受益股，而除开华为，海光的AI替代是值得期待的，深算1号已经能用于大模型，深算2号性能提升100%，深算3号研发顺利，目前笔者成本在60附近。

2、新易盛，是笔者近期重点持有跟踪标的之一，光模块中军，AI算力需求每三个月翻一倍，光模块的需求是同步持续大增长，上半年光模块曾大涨一轮，后调整数月，目前是新一轮上行攻击中。

3、亚威股份，是HBM受益股，近期的半导体中军，HBM的需求和光模块一样，受益于AI大发展，未来数年将持续大增长，海力士指出2023是50万颗,2030出货将达到一亿颗。亚威第一波涨停攻击后，目前在盘整走势中，笔者目前介入了部分，动态跟踪中。

4、青云科技，是算力租赁调度与调优标的，下半年以中贝通信为首的算力租赁股经历了大炒，而青云科技30亿不到的市值，未来大概率还是会在风来时被挖掘炒作，目前小仓位持有跟踪中。