管理 昨天归纳了最近的一些心得体会，然后把赚钱的板块归纳到三个点上，其中的第2个点提出了一个业绩翻转的例子，拿了军工ETF来比较。我们有朋友还不太看得清楚，一直在问为什么，要对于一个板块的业绩反转，必须是有一个长期的跟踪我们其中有个做研究的朋友，被军工跟踪了三年以上，那下面我就把他的一些观点分享在这里，供大家参考。

首先他在前期跟我们说，在10月份的时候就注意到从7月份开始军工的订单就出现了一系列的增长，相继有某些军工个股签了大单子，在9月初的时候报告出来。春江水暖鸭先知其实在股市上板块的一个酝酿，也在前期是有一些基本面的改善，而且是要有领头的个股出来，有一种蠢蠢萌动的迹象。所以我们关注的大概10来只军工股里面其实也出现了这样的征兆，基本上属于探底回升。其二，他有一个观点认为无论是局势或者还是目前的以色列和哈巴斯的问题，其实归根结底都表明世界的冲突并没有停止，而各国针对这种军工的升级还在持续，所以不可能是停滞或者减慢的状态只可能在随时可能的诱因里面去发作。这种减慢的状态在上半年可能表现在盘面上，就是这个板块太温了，但一旦按照惯性起来，那是一个很急速的可以表达的时间。第3个就是相较于其他板块而言。昨天说到的第1点赚钱的板块以及埋伏可能卡脖子解决的板块，其实都是相对比较虚的，是情绪性的吸引资金进来的，实际要走的路会是一个长期不断执行的过程，而在这个过程当中业绩不一定很好看，只能看他的情绪估值能给到多少，但是军工却不一样，基本面是比较扎实的，因为可以跨越经济本身的周期。所以综合上面的因素，我把军工板块作为昨天介绍赚钱板块的一个例子。

今天来看军工板块，走势也还不错，军工ETF照样稳定上涨。中证军工的周k线图已经走出来。连续4根阳线月k线当然不用说，更明显的走出来。明天晚上我会有美国10月份的CPI数据公布。刚才我晃了一眼弹出的消息，富时a50指数拉升。那不用说这个cp i数据肯定不是促进美国可能在加息的情形。而假如美国不再加息，那么对于外资的吸引，那基本上到达一个天花板，剩下的只可能是回流下来，预期有了回流之后，那么市场的困境就会少许多。抢先进来的资金，妄图让后面的资金过来抬轿，这种心理是肯定都有的，那么至少来说会有一波较大的拉升阶段，直到后面的资金觉得这个市场贵了不敢进来。明天再谈一下目前的华为板块，尤其是华为鸿蒙还有算力。后天再聊一下光刻机和光刻胶的话题，我想后天刚好也是中 美，可能会有新的一些信息出来的时候，那对于光刻机的这块的影响应该也会有一些新的揣测。

所以做股票就这点好，每天都在学习，每天也有新的信息，旁边今天略微又放弃了，能看得出资金还在谨慎，因为放大的量能也仅是几百亿，但这种小步脆步向上扬的状态，其实就是在准备着急需大枣，所以一定要有耐心力的猜测一下，回流的资金会去扑向哪个板块，而自己又比较适合哪种风格。千年清真寺，矗立在眼前。过往的云烟，不绝于眼前！