大盘环境：弱震荡

今日风口：短剧，华为汽车，算力租赁

大盘符合预期，高位弱势震荡，两市主板指数都收了一根十字星，后半周就是震荡行情，短期难以选择方向，指数震荡对题材的不会构成较大影响，相反，短线题材有升温趋势。

板块方面

短剧，本周我持续看好短剧方向，其实，从上周开始，我们就开始埋伏游戏板块了，冰川网络一直拿到今天，冰川网络从上周四到今天20多个点的收益了，这股可能还没进入真正的加速阶段，感觉后面还有一个加速冲刺，什么时候加速什么时候再考虑止盈。

短剧龙头之前是百纳千成，因为它是最早启动的，而且是20厘米。目前的龙头是天威视讯，4连板，现在的龙头动不动就搞一字板，原因就是因为很多游资喜欢定隔夜，单子都排满了，所以，第二天早上直接就一字了，这种对市场生态很不友好。

短剧板块我继续看好，后面会带动游戏板块持续走强，对于游戏公司来说，玩这种简单易开发的项目更容易，而且可能撬动比较大的市场。

各路资金看好短剧，其实都是看到了人性的需求，大家为什么愿意花钱下载这个游戏，出于什么心理，大家都很清楚，凡是能刺激人性的东西，都是暴利的，所以，市场反响好是必然的。

华为汽车

早上我内部给大家分享过华为智驾S7，这款是华为和奇瑞合作的，但是，市场今天奇葩的是，智驾S7相关核心个股表现都比较差，例如，瑞鹄模具，浙江仙通，聚赛龙，常青股份等，都没什么资金去推动。反而是，叠加了华为和奇瑞的苏奥传感20厘米涨停了。

算力

近期，国内AI服务器市场最令人关注的一则消息是“阿里云A100服务器业务暂停出租”，不过这一消息并未得到证实，但却引起市场担忧。这也侧面反映了国内算力紧缺的不争事实。

对此记者以投资者身份致电中贝通信投资者关系部，相关工作人员表示，受到禁售的影响，算力供应较为紧张，目前很多渠道都拿不到货，因此相应的价格也会慢慢增加，目前正与客户进行谈判讨论涨价事宜。

此外，恒润股份投资者关系部相关工作人员也表示，从采购成本来看到目前已上涨50%，同时算力租金价格也在上涨，整体来看短期内算力资源较为紧缺。

算力行情有点类似前两年的疫苗行情，不知道会不会诞生九安医疗级别的大妖股。算力最大的不确定性就是华为。

算力龙头高新发展之所以能持续连板就是因为华为算力，高新发展拟收购的华鲲振宇，全面负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器、存储、PC、机器视觉等系列产品的设计、生产、销售及服务，目前基于鲲鹏和昇腾已推出超过30多种算力产品，包括通用计算、AI计算、边缘计算以及融合计算，在华为鲲鹏和昇腾整机生态中出货量排名第一。

所以，算力目前可以划分为2大阵营，一个是有英伟达芯片的，一个是华为算力，华为算力目前只能确定高新发展，所以，国产替代可炒的范围比较小。剩下的就是手里有英伟达的，核心还是中贝通信。

盘后持仓：冰川网络，智度股份，科力尔

剩余仓位：0

祝好！