盘面综述

周一市场放量回暖，周末消息面偏暖，盘中券商板领涨，传媒游戏教育、消费电子、光伏、算力、创新药、锂电池、半导体等板块轮番助攻，午后沪指横盘拉锯中个股跟随补涨，宁王反弹驱动创业板指涨幅居前，两市成交10642亿属放量上涨，近九成个股红盘市场情绪快速回暖，三大指数收盘均站在20日均线之上。这里在内外利好的刺激下，早盘前30分钟即明显补量，指数也沿着昨日提及的反弹路径延续。前一次万亿后快速缩量，行情也就失去强度，此次仍需观察，且上方3080-3100一线的压力仍有效，科技、医药、游戏等共振较突出，是接下来的重点。

近期反复提示10月底的时空共振低点属有效，短期缩量整理以消化上、下方夹板抛压为主，市场受周末消息刺激周一回暖明显，沪指强势放量补缺，除消息面持续偏暖外其实也叠加市场本身运行在反弹周期，运行在3-1的反弹周期内，11-1月属真空期也利于市场的逐步回暖，其中HW相关的科技（消费电子、卫星通信、智能驾驶、算力等）+大消费（医药、酿酒食品、影视游戏等）近期受到资金的持续关注有望延续反弹走势。

热点板块个股分析

天龙股份9板晋级，拓展高度。高新发展也尝试反包，圣龙股份、捷荣技术止跌，情绪回暖比较明显。日内9只连板，低位的性价比仍然不错，朝阳科技、正裕工业等则是中间层风险。20cm方面森远股份早盘即加强，昀冢科技、银邦股份反包，日内7只首板强度不错，昨日涨停也普遍有合理的溢价。

华为，捷荣、华力止跌，整体也就稳住。前面最强的赛力斯继续加强涨停新高，华为汽车方向自然也就强势，圣龙到天龙也属于这个分支，M9、小米汽车、华为智驾等后面都会有轮动。消费电子，欧菲光、光弘科技两个老核心逼近前高，指望再走一波比较难，OLED、钛合金之类的弹性当前要更好一些，翰博高新，银邦股份，诺，等等。卫星、算力处于修复，恒润、信维通信等都表现的不错，一波分歧过后走出来的品种仍值得重视，后面会逐渐明朗起来。半导体，核心的亚翔集成、文一科技都走出修复，整体则是比较稳健的方向，先进封装、材料、设备、存储，都是比较熟悉的分支，后面应该是滚动着表现。

游戏，周末发散到短剧逻辑，三七互娱这样的大票也给到涨停，核心百纳千成，今天加强的天威视讯、中文在线、紫天科技等，与传媒游戏、AI应用的重合度比较高。医药，翰宇药业订单催化比较独立，板块还需要有新的催化，新诺威，在创新药中走的比较核心，CRO康龙化成、药石科技等也是回补的比较明显。机器人，小票的表现不算强但有溢价，巨轮智能、昊志机电等，后现象是机构票的回暖，绿的谐波、鸣志电器等的继续表现，有趋势预期。

技术上看，领涨的创业板和中证1000如果能够站稳60天线而大盘站稳3091点就有底分型成立的可能性，而中证1000的领涨也使得本次反弹大部分个股已经收复前面大跌的失地，那后面就看领涨的中证1000能否去冲击前面高开长阴的位置6204点和大盘能否站稳30天线，在分时上就是在已经相对充分释放做多动能后长分时能否进入强势区域。继续关注消息面的变化，明天关注冲高振荡的强弱，大盘能否站稳30天线和和在今天个股大面积反弹后短线活跃度能否有效保持。

操作上，市场继续呈现出震荡反弹格局，盘中两市行业再度迎来普涨。近期市场重心不断上移 ，短期趋势由弱转强，但上方技术压力犹存。短期资金抛压以及主力资金调仓引发板块轮动和市场盘中调整，但市场整体趋势继续向好，盘中市场调整在于蓄势修整。在投资机会上，建议中长期关注经济复苏预期下的大消费和固定资产投资机会，关注汽车、消费电子、白酒、房地产、建筑、芯片、光伏、风电、食品饮料、软件等行业投资机会。

近期强势股【天威视讯、日海智能、亚翔集成、龙溪股份、锋龙股份、龙韵股份、通达电气、天龙股份、巨轮智能】持续连板，连板股留意：万安科技、东方中科、掌阅科技、凯众股份、欧晶科技

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