管理 周五A股三大指数集体收涨，截至收盘，沪指涨0.99%，深成指涨2.14%，北证50涨3.98%，创业板指涨2.88%，沪深两市成交额9644亿元。两市超4000只个股上涨。北向资金全天净买入46.68亿元。作为一直做空的外资也出现回流迹象，已连续两天流入，近两年以来北资出现过多次超500亿的大规模连续流出，流出期间市场普遍出现近10%的跌幅：不过历史规律看，北资一旦重新回流，市场往往会出现较大的反弹，如2022年3月15日后，资金回流，沪深分别上涨6.1%和8.3%，2020年7月28日后，资金回流，沪深分别上涨4.5%和6.3%。同时，市场近日已经逐步站稳回暖了，一系列的政策介入已经形成了实际意义的影响，随着政策对市场情绪及资金信心不断改善，展望四季度迎来反弹起点。方向上，一是华为鸿蒙，开源鸿蒙 PC 端Orange
Pi OS (OH)发布，且第二届OpenHarmony技术峰会即将在11月举行，二是存储芯片，三星存储产品四季度价格公布，涨幅10%-30%，最高涨幅66%，行业景气拐点临近。

热点题材
一、中美关系，中美频频对话，中美合作强相关的CRO、半导体、光伏的板块大幅反弹。APEC峰会前相关板块有望维持活跃
二、天然气重卡，天然气重卡最近销量大增，致远新能三季报业绩出现明显拐点，可以短期关注
三、天基互联，传更多厂商将跟进推出卫星电话功能，回调后关注。马斯克旗下SpaceX推出直连手机业务。2023中国卫星应用大会将于10月25日-27日在北京召开。中国电信完成全球首次运营商NR NTN（非地面网络）终端直连卫星现网环境测试验证
四、华为概念， 华为产品线出了两个爆款系列，处于市场风口，其他投资方向利空因素较多，资金有望持续围绕华为概念炒作
1.华为算力，高新发展收购的华鲲振宇；中电信超80亿元AI算力服务器集采；英伟达禁令正式发布，华为算力利好频出
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7.鸿蒙，开源鸿蒙 PC 端Orange Pi OS (OH)发布；且第二届OpenHarmony技术峰会11月4日举行
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