证券信息：三季度末，公募基金规模保持在27万亿元，整体亏损3467.8亿元，贵州茅台连续六次成为基金头号重仓股，药明康德、立讯精密、古井贡酒成为新进前十大重仓股，中兴通讯、阳光电源、晶澳科技则退出前十大重仓股，医药板块成为公募基金加仓的方向，而新能源和人工智能板块则遭到公募基金减持；芯能转债754105、三羊转债071317申购日；A股首例非亏损主动退市经纬纺机今起摘牌；香港资本市场多项改革举措陆续出炉；香港证券及期货专业总会建议进一步下调甚至废除港股股票印花税；珠海万达商管有意延迟在港交所上市，正商讨向投资者提供补偿以避免触发回购。

环球信息：美股收低，道指下跌0.32%，纳指下跌2.43%，标普下跌1.43%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.65美元，涨幅为2%，收于每桶85.39美元；纽约黄金期货上涨8.8美元，涨幅为0.44%，收于每盎司1994.9美元。研究称2029年美国政府债务占GDP比重将达107%，创历史新高；欧元区10月综合PMI创近三年新低；台积电产能利用率正逐渐回升，客户订单也明显激增（涉江丰电子、中巨芯等）；全球电网投资有待提速（涉国电南瑞、许继电气等）；X上线视频和音频通话功能，马斯克称仍是测试产品；Meta将开启史上首次大规模裁员，波及数千人；追随奈飞，苹果TV+大涨价，明年将发布新版高端和平价Airpods；通用、本田3万美元廉价电动车计划流产；北美鸡群禽流感再扩散（涉益生股份、民和股份等）；国际奶价拐点初现（涉伊利股份、西部牧业等）。

市场信息：发改委召开部分地方经济形势座谈会；国家金融监督管理总局称符合条件的人身保险公司可以经营专属商业养老保险；四部门发文到2025年国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内（涉上海石化、华锦股份等）；发改委、能源局要求积极推进新型储能建设，有序建设抽水蓄能（涉中元股份、甘咨询等），推进大功率电力器件发展（涉天岳先进、新洁能等）；不再要求分散式风电取得电力业务许可证（涉天顺风能、天顺风能、金雷股份等），提高电力工控芯片、基础软件、关键材料和元器件的自主可控水平；水利部力争再开工一批重大水利工程，确保全年水利建设完成投资超过去年水平；工信部召开制造业企业第三次座谈会；商务部正在推动出台促进餐饮业高质量发展的指导意见；三季度航空客运市场规模创历史新高；我国科学家研制出全球首个110GHz纯硅调制器；中国电信完成终端直连卫星试验（涉盛路通信、震有科技等）；杭州市调整优化住房公积金信贷有关政策；蚂蚁消金增资至230亿元获批，共有13家股东；开源鸿蒙PC端操作系统迎来重要进展（涉常山北明、拓息等）；华为否认将接管问界销售体系，称加大直营门店建设；问界M9预订突破15000台（涉豪恩汽电、恒勃股份等）；小米14手机将于今晚7点正式发布（涉大富科技、鸿日达等）；雷军表示小米汽车目前进展非常顺利，明年上半年将正式上市；碳化硅晶圆价格有望持续下行，碳化硅产能爆发在即（涉扬杰科技、新洁能等）。

个股信息，利好：亚光科技与特殊机构客户签订2.53亿元合同；江龙船艇获2.5亿元建造合同；新锦动力中标零碳氢氨项目；腾龙股份收到国内一家自主品牌主机厂的通知函；中熔电气接到一家德国知名汽车公司的纯电动平台新车型项目订单；尖峰集团获得JFAN-1001胶囊FDA药物临床试验许可；TCL中环、鹏辉能源、汤臣倍健、乐普医疗、爱尔眼科、赞宇科技、格尔软件、智莱科技、拓斯达拟回购；爱美客、欣贺股份、易事特股东拟增持。

利空：彩虹集团决定终止参与青岛星空汇江基金的投资；山东赫达副总经理被立案。

其它：华仁药业筹划实控人变更事项；国轩高科拟在美国密歇根州23.64亿美元建设电池材料项目；大华股份拟34.93亿港币转让零跑7.88%股权；博俊科技拟20亿元投建精密模具和汽车零部件研发生产基地；中盐化工拟7.12亿元投建发投碱业电站节能降碳升级改造项目；腾远钴业拟9000万美元投建刚果（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目；长城汽车魏牌斥资5亿开发高端新能源MPV专属平台；中信博拟在巴西4.3亿元投建3GW的生产基地；福赛科技拟1.5亿元投建年产400万套汽车功能件项目；越秀资本拟1.46亿元收购广州资产1.6%股权；联瑞新材拟1.28亿元投资集成电路用电子级功能粉体材料建设项目；维业股份拟6205万元转让闽东建工66%股权；华斯股份拟收购京南裘皮城14.5%股权；经纬纺机复牌。

限售股解禁：中科微至、华自科技、洁雅股份、汇宇制药、慧博云通、日久光电、箭牌家居、伟测科技、浙江新能、阿拉丁、一诺威、金橙子、曼卡龙。