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欧菲光:有望成为华为产业链受益最大股!
马客 / 2023-10-23 12:47 发布
欧菲光是光学光电行业龙头,市占率中国第一 。曾经和苹果合作,风光无限。但后来被苹果踢出,华为被打压,几年了亏损累累。但是,在和华为新手机绑定后,困境反转。
先看看华为手机销量 :
2011年:华为2000万部。
2012年:华为3200万部。
2013年:华为5200万部。
2014年:华为7500万部。
2015年:华为1.08亿部。 Mate 8:2999元 4G 销量1000w
2016年:华为1.39亿部。 Mate 9:3399元 4G 销量1000w+
2017年:华为1.5亿部。 Mate 10:3899元 4G 销量1000w+
2018年:华为2.08亿部。 Mate 20:3999元 4G 销量1700w+
2019年:华为2.4亿部。 Mate 30:3999元 5G 销量2000w+
2020年:华为1.89亿部。 mate 40:4999元 4G /5G第四季度出货量不足400w。
2021年:华为3500万部。
2022年:华为3000万部。Mate 50:4999元 4G 销量680w。
2024年:华为7000万。Mate 60:5999元起 销量保守预计1500w。(引天风国际估算)
作为华为深度绑定的合作伙伴,当前欧菲光拥有7000W颗/年的产能,当前产业利用率接近7成,2023Q3相对Q2提升了2000万的产能,其中1000多万由华为下单。摄像头模组作为单机价值500-550元,欧菲光占据了大部分的份额。
国内消费者对Mate 60 Pro的需求十分强劲,购买热情空前高涨,预计Mate 60 Pro在发售后仅4个月累计出货量为550万~600万台,发售12个月后累计出货量至少为1200万台。
天风证券分析师郭明錤表示,华为手机在2023年出货量将增至3800万台。2024年很有可望超过6000万台。那么不出意外的话,在2025年或者2026年,华为手机出货量就该突破1亿台的规模。
那么,以2024年华为手机销量6000万台,欧菲光占70%计算,欧菲光收入有望为4200万台*500,即欧菲光一年将有望新增大约200亿收入。欧菲光2022年收入为148亿,可见华为手机将带来业绩暴增。
目前,欧菲光股价从底部起来,5元到10元翻番,后市进一步上涨空间值得期待。