管理 昨天A股虽然尾盘拉红，但中间的翻绿着实让人感到绝望，外围都在上涨的情况下A股还在萎靡不振。成交量上到8000亿，有新增资金进场，可还是架不住那帮子看空A的资金跑路。指数走得差，但还是有赚钱效应的，前提是你要在华为产业链里面。行情就是这么极端，旱的旱死，涝的涝死。不过从盘面上看，即使是华为产业链也开始出现分化，这种极端分化的行情也正在发生变化。最明显的一点就是这波围绕华为产业链爆炒的妖股高位放量滞胀，后面的跟风小弟也很多开始出现放出高位大阴线，情绪周期正在走退潮。虽然不排除还会有后排选手头铁继续硬抗，但龙头已经渐现疲态，短期热炒后的风险不得不防，华为概念确实炒的有些过热了，妖股的倒下可能就是概念炒作的结束，这个时间点应该不会太远了。这波由Mate60、新问界M7汽车推动的华为产业链的行情如果真的退潮，下一个还能受到市场热捧机会在哪里？答案:重点关注算力。在第十四届全球移动宽带论坛上，华为高级副总裁、运营商BG总裁表示，大模型为代表的AI应用发展带来对智能算力的爆发式需求。到2025年，智能算力需求将达到当前的100倍。近日，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，从计算力、运载力、存储力以及应用赋能等四个方面提出了未来三年发展量化指标。算力是支撑AI新基础设施中的重要生产力，算力产品相关布局、业务合作以及AI大模型等相关话题成为众多机构关注的焦点。百倍空间无疑是代表妥妥的成长性，算力产业链上如算力网络建设及运营、网络设备、光模块、液冷、国内IDC等重要环节上的龙头将有望持续被市场资金重点关注。
题材热点
重要消息：《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》发布。《指南》立足公路工程设施数字化、智能化发展趋势，从更好地支持车辆在公路上进行自动驾驶的需求出发，将于今年12月1日起施行，华为、百度智行科技、高德云图科技等单位参编。
当前市场心态延续谨慎状态，仍处于一个磨底修复的过程。不过此前政策对大股东的减持作出新的规定之后，已经在很大程度上改善了当前资金环境，市场情绪逐步被激活。
另外，随着新科技概念反复获得资金的拥入，市场情绪拐点越发明确，而且今日更是再度喊话，将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，给平淡已久的市场再度带来比较明确的中期大机会。
方向上，一是出现扩散效应的华为概念，近期华为推出了手机和汽车等多个爆款产品，相关产业链已站上了市场风口，二是增长逻辑清晰的算力，政策助推叠加海内外AI应用迭代加速，相关细分领域有望进入扩产周期。