管理 华为算力/存力：华为运营商BG总裁上午说，算力方向传英伟达将禁止H800芯片入华，利好有拿卡优势的个股，下午利通电子、鸿博股份也一度异动。根据预期定方向，华为算力未来有望对标英伟达，开启国产自主可控新征程，而算力的核心在于芯片自主可控，与之相关的光刻机细分这两天表现也很强势，比如前面复盘的：张江高科涨停，蓝英装备大涨14.95%。随着未来算力建设全面展开，AI服务器、光模块、交换机等基础硬件将迎来增量预期，华为算力相关的生态合作伙伴将迎来爆发，我建议聚焦华为的核心合作伙伴，尤其是低位的个股，譬如拓息，四川长虹。存力，板块指数量价齐升，突破了压力，今天良性的分歧，板块情绪并未结束，但对后续我的打算是看长做短，回落下来后若能企稳，就可以去跟踪，比如：江波龙。