2023上半年计算机行业整体营收、利润同比基本持平，毛利率同比及环比小幅提升。上半年行业费用率同比提升明显，销售及研发方面投入加大。展望下半年，经济环境有望进一步改善，AI大模型商业化落地稳步推进，数据局上任及组织机构进一步完善有望推动数据要素相关政策试点的加速落地，行业信创渗透率提升有望带动相关板块信息化投入加快。

预计全年行业营收端有望恢复增长，叠加行业毛利率的持续提升，判断行业下半年利润端会有较好表现，看好AI大模型及数据要素驱动，叠加行业基本面复苏下的计算机板块行情。

通过反复的复盘与研判，我将“计算机”概念进行了认真的整理，从而筛选出了5家优秀的龙头企业，尤其是第三家，现阶段处于历史低位中，有望迎来打开上行通道。

【000004 国华网安】——现价17.34

深圳国华网安科技股份有限公司主营业务是移动应用安全服务业务。公司的主要产品是《创世神曲》游戏的运营及相关服务。公司在相关领域的技术研发水平已处于国内领先。

【002771 真视通】——现价16.80

北京真视通科技股份有限公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商，主营业务包括多媒体视讯系统建设与服务业务、数据中心系统建设与服务业务。连续十三年获得“中国机房工程30强”，先后获得优秀设计方案奖,优秀施工奖,优秀解决方案集成商,“数据中心工程建设企业品牌竞争力TOP10”等多个奖项。

【002261 拓息】——现价19.65

拓息系统股份有限公司主营业务是软件云服务、国产自主品牌服务器及PC、手机游戏三大核心业务。公司基于OpenHarmony，自研面向智慧城市、交通、教育等领域的全场景操作系统；同时基于鲲鹏、昇腾AI，打造自主品牌“兆瀚”智能计算产品和行业标杆应用。是国家规划布局内重点软件企业、中国信创百强企业、鸿蒙生态重要建设者、首批华为云同舟共济战略合作伙伴、鲲鹏战略合作伙伴、昇腾战略合作伙伴。

【301236 软通动力】——现价30.00

软通动力信息技术(集团)股份有限公司主营业务是数字化创新业务服务、通用技术服务、数字化运营服务。截至2021年6月30日，公司已经拥有611项主要计算机软件著作权、42项专利，通过了CMMI五级、软件服务商交付能力一级、信息系统服务交付能力一级、ITSS信息技术服务运行维护能力成熟度二级、数据管理能力成熟度三级（稳健级）、信息系统建设和服务能力四级（优秀级）评估，并取得ISO20000、ISO9001、ISO27001、ISO14001、ISO45001、ISO22301认证。2019年度，公司营业收入突破100亿元，已逐步发展成为具有重要影响力和国际竞争力的软件与信息技术服务商。

【300166 东方国信】——现价11.29

北京东方国信科技股份有限公司主营业务是为客户提供企业级大数据、人工智能、云计算、工业互联网等平台、产品、服务及行业整体解决方案。公司荣膺“2018年中国最具影响力软件和信息服务企业”，东方国信排名前十；荣获“2018最具影响力物联云平台企业”，荣膺“2019软件与信息技术服务综合竞争力百强企业”，入选“2019第一届中国物联网系统集成商50强企业”；荣登“中国上市公司科技创新百强榜”。