【盘面分析】

节日期间外盘整体还是下行走势，但是受到巴以冲突的影响，导致大宗商品出现了较大的变革，原油持续大涨，黄金在9连跌后也出现了止跌反弹的迹象。非农数据的超预期公布，导致美股出现了止跌反弹，但是国庆节后A股首日开盘却是集体低开的盘面，一方面是外盘走好，部分外资会选择离场重回美股市场；另一方面是延续节前的态度弱势行情，指数有所回调。目前来看银十行情能否走起来，关键在于节前资金能否快速回流，并走出一波真正意义上的反弹行情。

骑牛看熊发现国庆节期间问界新M7日大定订单量突破7000台。据华为汽车BU董事长余承东透露，自9月12日发售至10月6日，该车累计订单超过5万台。本次问界M7大卖侧面验证高阶智能驾驶功能逐渐成为客户真实需求，行业从此前的头部厂商重投入但需求较少走向了供需双重驱动的健康发展状态。问界新M7 大卖侧面验证高阶智能驾驶功能从供给驱动逐步走向供需双重驱动。问界新M7 搭载HUAWEI ADS 2.0 高阶智能驾驶系统，率先实现不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶，中期看华为汽车生态市占率有望更上一层楼。

三大指数集体低开，两市红盘个股千余只，沪指率先跌逾1%，随后创业板指数率先翻红，出现两极分化的走势，题材板块方面华为汽车、一体压铸、6G等板块表现较强，旅游、酒店餐饮、传媒娱乐等板块表现较差。华为液冷超充概念开盘大涨，永贵电器开盘20CM涨停，宝馨科技、伊戈尔一字涨停，双杰电气、协鑫能科等纷纷高开，华为数字能源打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路沿线等地正式上线，最大输出功率600kW，最大电流600A，号称“一秒一公里”，一次充电成功率高达99%，200至1000V充电范围匹配所有车型，包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车。mRNA疫苗概念大涨，智飞生物涨超14%，百奥泰、沃森生物等纷纷跟涨，智飞生物发布公告称，该公司已与葛兰素史克生物、葛兰素史克香港签署了《独家经销和联合推协议》，GSK将向智飞生物独家供应重组带状疱疹疫苗。

氟化工板块震荡走高，金石资源领涨，永和股份、巨化股份等纷纷拉升，国庆长假后，国内的萤石企业纷纷上调报价，或者暂停报价，部分企业最新报价较国庆前上涨超过20%，一举突破历史新高。卫星导航板块逆势走强，达华智能2连板，硕贝德大涨超15%，创意信息、航天电器等纷纷跟涨，在手机等消费级卫星通信产品的规模效应带动之下，产业链各环节成本将不断降低，卫星通信未来将成为 6G 技术重要组成部分。半导体板块盘中反弹，好上好涨停，东芯股份、力源信息等多股涨超5%，三星电子将下调平泽三厂(P3) 投资规模，并大砍DRAM、NAND Flash达产规模，其中NAND增设规模或降至原定三分之一水准，加上随着三星持续转换先进制程，设备更换期间带来的自然减产效果预计也将扩大。

  船舶板块盘中震荡反弹，中船防务领涨，中国重工、中国动力等纷纷拉升 ，克拉克森的最新数据显示，今年9月，全球新造船舶订单量为186万修正总吨，其中，中国船企新船接单量为153万修正总吨、共62艘，占比约达 82.3%，排名全球第一。午后算力概念异动拉升，超讯通信涨停，亚康股份涨超12%，南凌科技、利通电子等纷纷冲高，六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。六部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，其中智算占比2025年将提升至35%。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一低开后一度跌逾1%，随后一直震荡到午后出现反弹，说明有部分资金进行抄底，但是力度并不大，说明反弹的高度有限。从目前的市场行情来看，节后处于“重新洗牌”阶段，节前连续大涨的板块进入调整行情，这也是投资者要注意的。这个位置要想出现较大的反弹节奏，必须要靠金融股和蓝筹股的助力，局部行情难成大气候。接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周一低开后水下震荡，始终未能在2000点之上稳住，牛哥反而觉得可能会再创新低。从年内新低1963.23点到现在已经一周多了，始终没有像样的反弹，说明这里并不是真正的市场底，之后可能还会有技术面的调整，这里要小心为上。投资者要注意节后板块的变化情况，以及市场的变动走势，题材板块仍然是轮动为主。接下来注意创业板指数能否在2000点之上稳住。

【淘金计划】    

“双节”长假期间，A股市场休市，而海外市场因美债收益率大幅飙升波动激烈，大类资产价格普遍下跌，仅纳斯达克指数和美元等少数资产价格上涨，这还是得益于非农数据的大幅度超出预期。当前A股估值、情绪等指标处于历史低位，大类资产对比显示权益资产性价比较高，国内稳增长政策落地推动经济修复，四季度市场望迎来转机。目前最大的问题在于投资情绪较差，投资者信心不强，市场不缺资金，但是没有赚钱方向，这就会让新资金以短线为主，金九行情是横盘过来的，银十行情能否向上拉升就看场外资金是否会再度进场了。

题材板块中的华为汽车、高压快充、汽车热管理等概念是资金净流入的主要参与对象，旅游、酒店餐饮、传媒娱乐等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现此次公布的问界新M7大定订单，基本都将体现在销量数据中。问界新M7 具备高性价比，官方售价为24.98-32.98 万元，相较于改款前起售价降低了4 万元，而各项配置则有全面提高，包括前后排座椅增加通风、加热、按摩等功能，搭载华为高阶智能驾驶系统 ADS 2.0，预计到今年12 月份，问界新款M7 不依赖高精地图的城区高阶智能驾驶辅助将覆盖至全国范围。

本次问界新M7本次大定表现亮眼或从侧面印证两大趋势：

1）高阶智能驾驶功能需求逐渐释放，成为吸引消费者的重要功能，有望在智能座舱之后真正成为各厂商竞争的焦点。

2）不同于传统车企车型换代较慢，问界新M7 在短时间内便根据市场反馈完成了相对老款M7 较大程度的升级改造，显示出了华为智选模式下主导、深度参与产品造型、内饰设计，提供智能化解决方案的巨大优势，同时华为负责渠道销售带来的品牌效应也彰显了巨大的市场影响力，未来智选模式有望成为华为赋能车企的主要方式，具备较大的成长潜力。

华为致力于高端路线，问界新M7主打HarmonyOS 鸿蒙智能座舱3.0 和HUAWEI ADS 2.0 高阶智能驾驶系统，硬件层面主打智能电动DriveONE 平台，未来智能座舱和智能驾驶领域将充分受益。随着问界官方宣布问界新M7 累计大定，华为智选车模式得到验证，奇瑞、江淮等也开始与华为合作，有望掀起华为汽车产业链的投资热潮，智舱智驾领域将充分受益。

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