管理 CatGPT下载量提升，AI依然是主线可逢低关注

一、ChatGPT下载量提升

9/25起，ChatGPT Plus/企业用户可使用语音及图像交互功能

据Data ai，ChatGPT美国地区iOS的下载榜排名，由9/24的第19名，最高上升至9/26的第3名，目前位于第5名。

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二、Ai主线地位依旧

跟新财富排名前列的分析师交流，仍强烈看好AI。

1、意味着什么——普通用户的AI热情再次回暖

此前ChatGPT量，在3-4月达顶峰，此后下滑。此次升级（尤其是语音交互），显著提升普通用户与AI交互的体感，摆脱纯文字的枯燥，To C进一步打开。

“ChatGPT”一词的谷歌搜索热度，也在9月底回到75左右（3-4月为100），普通用户对AI应用的关注，正在逐步回暖。

目前语音功能尚未对全部用户开放，若后续大范围放开，预计ChatGPT使用率将进一步提升。

2、后续AI催化节点

10月：A股光模块等#三季报

10.15：#黄仁勋 将在特拉维夫举办的AI峰会（AI Summit）上介绍#最新的生成式AI和云计算成果

10.17：百度Baidu world2023将发布多款AI原生应用

10.24：讯飞星火认知通用大模型对标chatgpt，高通2023技术大会

11.01：#微软Office-Copilot开始大范围开放

11.06：#OpenAI首届全球开发者大会

11.21左右：#英伟达q3业绩+q4指引

11月：#微软拟于11月首发AI芯片

10月6日电，#OpenAI探索自研AI芯片，开始评估潜在的收购目标

时间未定：#2023年Tesla_AI_DAY

#Nvidia下一代Blackwell-GPU 或将于2024年末至2025年初上市

三、哪些公司值得跟踪

网络卖方观点：两类公司需要关注

1）系统性重视游戏：估值调整到位，版号常态化/景气回暖，9月买量成本有下降

#恺英网络 （小游戏进入前10）、吉比特 （M66重启预约）、#三七互娱 （小游戏第1）巨人网络 （AI玩法内测）、#盛天网络 （AI音频社交）神州泰岳 （AI催收）

2）AI多模态&交互

#万兴科技 （天幕大模型）中文在线 （AI漫画） #芒果超媒 （超跌+关注10月招商会催化，不过这公司官僚气息浓）

其他卖方：

【AI多模态进展简评】国金计算机

9月底，META和OpenAI相继发布各自在多模态领域的进展（AnyMAL和GPT-4V），推动了AI在多模态领域的持续进步。要点如下：

AnyMAL在LLAMA-2的基础上做了提升，除了视觉信号之外，也允许输入音频、IMU传感器数据等其他模态的信号，利好具身智能/人机交互的发展。此外，70B的AnyMAL模型在单个80GB VRAM的GPU上面就可以跑，资源节约了一半，预计训练效率会大幅提升。

GPT-4V从多项任务上探索了多模态大模型的潜能，认为多模态能力的进步可能会催生新的人机交互方法，未来在比如制造业缺陷检测、自动收银、医学图像、保险定损、图像生成/编辑、物理世界/网页浏览导航（自动驾驶/进阶的RPA）等等这些方向上可能会有较强的应用潜力。

多模态算法的进步预计会催生相应应用的飞速发展，：

1）模型应用：科大讯飞、商汤科技；

2）数据加工：海天瑞声、易华录、浙数文化、零点有数；

3）算力支撑：中科曙光、易华录、神州数码、寒武纪、海光信息、拓息、浪潮信息；

4）应用场景：金山办公、同花顺、恒生电子、宇信科技、汉得信息、泛微网络、致远互联、虹软科技、万兴科技、福昕软件、海康威视、大华股份、千方科技、彩讯股份、汉仪股份、拓尔思、萤石网络，鼎捷软件；

5）AI安全治理: 永信至诚、安恒信息、奇安信、美亚柏科、三未信安；

个人看法：AI还是选龙头。

Ai运用的就是金山办公和科大讯飞，同花顺等。

目前看市场聚焦在算力方面，算力租赁方面，很多公司在做规划，真正公告落地算力目前看民营企业里面第一的是：优刻得（4000P），其次是鸿博股份（1500P），其他的所谓几万P的都是在PPT里面，或者在预期中，不要信。

其他的就是光模块。如中天科技等。

仅供参考据此入市风险自负