管理 光刻机：国产替代进行时，前面说过，越是限制我们发展的，就是越重要的，难，才重要，敌人担心你崛起，不崛起就没有未来，一直被卡脖子？光刻胶国产化是大势所趋，一些关键的原材料国产化提速。前面市场围绕光刻机产业链发散，从光刻胶→掩膜版→清洗→光学器件→纳米压印→高能同步辐射光源（HEPS）和稳态微聚束（SSMB）这类传闻的光刻厂相关技术，后面关注光刻机核心配套伺服驱动被资金挖掘机会。事件驱动：

1、机构预测全球光刻胶市场将在2024年反弹，多重曝光技术带来产业链环节耗材的增量；光刻清洗价值量约为特种气体5倍，2、大基金三期一个主要的投资领域将是光刻机，大基金3期【最新预期差】与前两期大基金主要区别，光刻机、人工智能GPU以及CPO光算力芯片设备在列，3、据传：可能成立中国光刻机集团，主要有4个股东，分别是上海微电子（张江高科）、中科院物理所（奥普光电），另外两家还没确定。光刻机逻辑最正宗的就是张江高科，张江高科（上海微电子）持股上海微电子10.779%的股份，蓝英装备20cm高弹性，做T好标的。