十一长假结束，大家都该收心了，憧憬十月能否打个翻身仗，年底能过一个踏实年，十月是至关重要，我先总结，再看看过节现状，展望未来的投资机会。

国内旅游出游人数8.26亿人次，按可比口径同比增长71.3%，按可比口径较2019年增长4.1%；实现国内旅游收入7534.3亿元，按可比口径同比增长129.5%，按可比口径较2019年增长1.5%。

这个可比口径是什么意思，你们知道么？我这个人比较耿，只知道按照2019年做比较，四年后今天出行人数增长了4.1%，消费只增长1.5%，这就是我们的消费降级了嘛，怪不得今年食品饮料长期疲软。

我在6号午去商场逛一圈买衣服， 明显国庆假期人流也不大，衣服标价是提高了，折扣力度明显比以前大，我买了三件衣服（2件外套上衣+1条长裤）+一双鞋也才花2849元，4年前的价格买了性价比更高的衣服，但是让朋友定做西装说折扣很低，还要5000元，他说除非国企定制，民营企业老板定制也少了。

出行旅游是可选消费，那么必选消费就是机会，必选消费类似柴米油盐之类，这类谁都不敢抄，不过医药、白酒之类确实是机会。

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今年如果把握人工智能、中字头基本都肥的流油，如果紧握新能源、追高中字头、和人工智能、房地产今年亏损都在40%左右，赛道是多么的重要，凡是关注我的今年日子都不差。

过节期间外围市场走的很弱，欧洲各大指数都都已跌破年线（生命线），凡是跌破生命线都意味着市场走熊，亚洲市场也是一样，韩国和日本连续三周指数跌幅基本在8%，如果单纯看国际市场，我们基本都没有信心了。

国内数据整体还是一般，1、1-8月国有企业利润总额30923.7亿元 同比增长4.3%，营收同比增长4.0%。应交税费同比下降3.1%，资产负债率资产负债率64.8%，上升0.3个百分点。说真的国有企业握着这么好的资源，这样的增速是不及我的预期，全年GDP的增速是5.5%，我们一直在提倡国有企业降本增效，在这里丝毫没有体现出来。

打造特色的估值体系+提升国有资产的估值，这是我们今年的顶层策略，如果营收和利润提不上去，那也只能靠政策和口号了。

不过国资委也说了：《新一轮国有企业深化改革提升行动》，他是这样说的：企业要围绕完善上市公司治理、动态优化股权结构、提高信息披露质量、探索ESG新路径、依法合规经营等重点工作，推动央企控股上市公司治理和规范运作再上新台阶。讲白了就是要把好的资产装入上市公司，把不好的资产踢出来，股权架构重新调整。

这就是未来央国企的机会一定在改革，类似今年2月份把成都大飞机装到中航电测是一个逻辑，这是改革所带来的机会，不改革可能就是一潭死水。

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市场传言节后实行T+0，这是大势所趋、人心所向，券商虽然现在已经澄清了，说明市场有传闻，就有可能是真的，现在政策在迎合群众的呼声，我的降低印花税、大股东的减持限制都这样的。

我是这样认为的：也知道政策有很多漏洞，需要填补，可更知道冰冻三尺非一日之寒，现在刚调了一个新的副到村里，让他就是努力的改革，相信会有好转，可不知道什么样的改革才能要股市起来，那就一步步来填补漏洞吧，我们利好更多是政策给予的，未来会有更多实质性的利好出来，股市是否起来谁都不知道，还有很多人私下唱空A股，公开唱多只是迎合政策。

我想说A股最差时候也就这样了，不会再差了，至于指数下跌更多是垃圾公司和涨幅较大的品种，如果你看好的低位公司仍然可以用扫货来形容。

如下是我分享N17，看完后请在文末点评一下古井，说说你的见解！

假期深入研究了白酒，整体比较看好古井贡酒，可能大部分人都不知道他的背后的逻辑。

国厚资产是古井贡酒背后的二股东，安徽国厚资产与芜湖昱顶企业管理中心投资100亿元收购上海浦创企业管理咨询有限公100%股权，以此实现对古井集团30%股权的收购。

国厚资产背后的故事太多，公司我去过，比较熟悉，有太多的神话故事，一两句话说不清，以后在直播里慢慢说，我能看到的是他把即将倒闭的莲花味精救活了，最近股价翻倍，市值再次突破百亿。

古井后面还有两大品牌，分别是武汉的黄鹤楼和安徽明光酒厂，未来还是有很大的增量空间。

我说的是投资价值，并非荐股，没有买卖就没有伤害。