盘面综述

周二市场缩量调整，盘中工业母机、游戏传媒、算力等AI概念、软件、知识产权等板块活跃，星闪等HW概念出现回落，锂电池、酿酒、银行等板块拖累指数，部分近期强势股出现在跌幅榜上，两市成交6656亿近2/3个股绿盘，成交低迷之下沪指失守5日均线。这里指数在上周五反弹兑现后，以节前思维居多，缩量环境伴随局部的震荡预期为主。由于捷荣技术、常山药业的空间打开，新老热点仍在良性轮动，工业化、AI、减肥药和华为都仍存在机会，但短期需留意节前抱团松动带来的分歧。近期也描述市场节前变化有限，能触发上周末30-60分钟低点结构的形成环节就已经算好，属打酱油时间，还有两个交易日观察这个环节能否被触发，而节后市场大概率波动和成交均会加大，确认环节也要等待节后再观察能否被触发。

热点板块个股分析

精伦电子大单一字5板晋级，捷荣技术加强，均小超预期，拓展高度。日内10只连板，也是有所复苏，资金博弈低位的跨节预期。20cm方面，德恩精工2板晋级，昨日涨停溢价不错，常山药业保持强趋势，华力创通兑现回落但仍在箱体内，这里以小票活跃为主。

新型工业化，官媒昨晚和盘中发声给到加强，本身也是低位方向。日内算是小高潮，明天会有分化出现，资金聚焦到工业母机、工业互联网等，与机器人、一带一路有所叠加。同花顺那边也在新加概念，短期还会有首板的补涨去出现，板块比较容易参考的是7月底的新型城镇化。

华为，昨天的发布会没什么超预期的，但也算不上落空。板块炒作了几周，华力创通走局部的兑现合理但需留意是否破位，日久光电这种恐高情绪昨天就有所体现。捷荣技术叠加了工业化还是总龙的地位，也引出了华映科技的反核，这里的价值也多在深水低吸。光刻机，前面调整充分且逻辑上也更不容易谈兑现，张江高科连续两日低位震荡后逆转，蓝英、高盟、扬帆等活跃度也高，这里也还会有反复活跃的预期。

AIGC，消息面多模态+应用的催化，前排海天瑞声、万兴科技，前面活跃的CPO、昆仑万维等都仍在趋势内，板块多数个股反抽个15%-30%左右都会有压力，套牢盘仍需消化，且目前的量能也不支持连续进攻，中际、科大讯飞等。减肥药，小幅调整，常山药业、翰宇药业等都不弱，后续也还会有轮动机会。

技术上看，大盘今天的缩量反弹仅仅出现了五分钟的反弹，缩量下跌开始逐步向长分时过渡，明天就看是否过渡到长分时，由于这里长分时在缩量现出了反复振荡的走势，所以这里进入长分时的下跌时间不会长，所以明天主要关注3100点一线的得失将决定这里长分时上的强弱。大盘明天继续关注3100点一线长分时上的强弱点得失和大盘明天资金流入的力度是否有所下降，而券商板块今天出现冲高回落，继续关注能否出现不跌破上周五的低点的反弹。

操作上，节前市场继续以震荡调整为主，两市行业继续呈现出分化和局部轮动。从近期市场整体表现来看，两市持续呈现出窄幅震荡的调整节奏，行业板块的分化和局部轮动凸显当前市场弱势格局和观望情绪，从盘中市场热点方向来看，市场资金更倾向于防御性板块，金融、消费板块受到市场青睐，而当前市场即将迎来中秋、十一双节，节日效应下，投资者交投较少低迷，市场情绪也偏于谨慎。不过，市场整体调整空间有限，市场低位存在一定的承接资金在托底市场，因此，投机者不必过于悲观。在投资策略上，建议中长期关注大消费和大基建板块的主题机会，短期继续看好节日消费带来白酒、食品饮料、旅游、酒店餐饮、交通服务等结构性机会。

近期强势股【德恩精工、精伦电子、翠微股份、远东传动、天永智能、三联锻造、捷荣技术、华脉科技、冀凯股份、亚威股份】持续连板，连板股留意：汇洲智能、华东数控、网达软件、科远智慧、泰禾智能

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