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9月25日收费频道午盘综述

黑郁金香   / 2023-09-25 12:43 发布

  节前持股还是持币 热点轮动但炒作逻辑主线未变

  周一的市场股指开盘是一个平开和小幅高开,股指开盘并没有因消息面利空而出现调整,不过开盘虽然相对超预期,但股指开盘之后就出现了震荡回落调整走势,沪指是向下再度考验3100点关口,而创业板指也是临近了2000点关口。总的来看,虽然上周的市场股指一轮长阳的反抽改变了市场进一步杀跌的预期,但目前基本还是在支撑位置呈现一个震荡博弈,而本周是国庆节节前的最后一周,周二、三面临抽资的压力,市场突破肯定是出现的,能守住目前区间震荡就是胜利。

  从目前的市场盘面来看,围绕华为科技主题持续活跃,华为、光刻机、算力、通信等成为了市场的焦点。而华为全联接大会召开,国产产业链各环节迎接积极变化;本次大会的内容涵盖擎云商用终端、华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器、openEuler、华为云等多个领域,涉及国产ICT产业链、云计算、AI、行业IT等各领域,华为全联接大会有望为国产化产业链带来新的积极变化。除此之外,华为秋季全场景新品发布会将于9月25日14:30举行。从官方公布的海报来看,华为智慧屏V5 Pro旗舰新品、华为Watch高端新品、华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰新品、智选车等将亮相。机构认为,受益于AI算力建设的加速,作为AI算力建设的热门行业,持续看好通信行业的未来的成长,而从目前盘面来看,科技+逻辑主题的资金炒作在持续,603***、002***等表现持续活跃……

  受益于AI算力建设的加速,作为AI算力建设的热门行业,我们持续看好通信行业的未来的成长,给予通信行业“推荐”评级。

  光纤光缆方面,关注海风+光棒纤缆双维驱动产业,相关标的包括中天科技、亨通光电;关注布局空芯反谐振光纤标的:长飞光纤。

  产业链自主可控方面,关注背靠chiplet技术实现自主可控的鲲鹏产业链:长电科技、兴森科技。

  通信+信创方面,关注鲲鹏服务器代工标的:神州数码;国产数据库自主可控标的:海量数据;“信创邮箱+统一办公平台”标的:彩讯股份;金融、运营商、能源、党政国产数据库标的:创意信息。

  通信+军工信息化方面,关注无线通信全频段覆盖的传统优势标的:海格通信;专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商:七一二;自主研制无线信道仿真仪和射频微波信号发生器厂商:坤恒顺维;高精度定位解决方案供应商:华测导航。

  通信+智能汽车方面,在连接器领域,依靠在通信连接器产品的技术积累,拓展应用于车载连接器产品,关注瑞可达、永贵电器、意华股份。光模块方面,关注天孚通信、中际旭创、剑桥科技、新易盛、华工科技。

  通信+新能源方面,关注储能系统温控供应商英维克、硕贝德、铭普光磁、科创新源,储能变流器供应商科华数据。卫星通信方面,中国卫星、中国卫通、铖昌科技。智能办公领域,与微软Teams达成紧密合作的亿联网络。

  光模块上游光芯片方面,关注国产替代标的:源杰科技、永鼎股份、长光华芯。

  存储器方面,关注分布式存储系统供应商:同有科技。