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股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”  

01人气标的


 
02首板掘金

日丰股份 1 高压快充+华为+5G

公司全资子公司天津有容蒂康目前有给华为公司提供5G基站用电源电缆和通信电缆等产品。

剑桥科技 1 华为+光模块

全球100G高速光组件和光模块技术领先企业，是华为的光模块供应商

合力泰 1 华为+PCB+光学光电子

公司此前为华为提供了FPC及摄像头模组

恒为科技 1 华为+工业互联网+智算中心

9月20日，深圳市前海管理局与华为及其生态伙伴签署战略合作协议，华为全球云工厂赋能中心、华为大湾区人工智能产业服务中心、深港人工智能算力中心等重大项目落户前海。此次智算中心项目，是深圳市前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议，其中公司作为算网可视化及运维科技提供商，主要负责智算中心的产品和解决方案。

科力尔 1 华为+电机+智能驱控技术+机器人

公司近期中标的大批量华为订单合作项目主要是伺服电机系统，主要的应用领域包括芯片检测设备和新能源汽车等"

高斯贝尔 1 卫星导航+高速覆铜板+5G+PCB

公司在卫星互联网方面有ka波段天馈系统的相关技术储备，公司覆铜板产品可以广泛应用于卫星通信设备、卫星广播高频调谐器、空间卫星收发器等领域；公司官网显示公司合作伙伴包含华为

华创云信 1 证券+贵州白酒交易所+股东资格受理

子公司华创证券申请太平洋证券股东资格获中国证监会受理

   03资金动向

大游资和机构动向总览：

屠老板（靖宇东路）：买入华工科技1亿

湖里大道：买入昆仑万维9000万，买入光迅科技8600万，买入德恩精工1700万，买入三联锻造1000万

作手新一：买入昆仑万维9500万

陈小群（金马路+黄河路）：买入捷荣技术3300万卖出1100万

农业路：买入华工科技1亿

机构席位：

3家机构买入天孚通信2.8亿，5家机构卖出恩华药业2.5亿

北向资金合计净流入75亿

04大盘解析

指数连续阴跌后反弹，周五的中阳线缓解压力。如果说在之前的阴跌中，可以交易一次修复反弹预期的话，在中阳过后则需回到市场的现实。弱势依然是主旋律，指望就此反转是很难的，一方面，节前想要持续放量不容易，那么就会有承接压力。另一方面，反弹延续的话会有资金交易长假期间的避险预期，都会形成阻碍，所以，节前偏向于稳住，但难有太高期待。

周五反弹的共振方向是AI，以超跌反弹为基础。尝试穿越的是华为，但下周一有发布会落地或兑现的预期。对于前者，期待的是趋势而非爆发，后者则需要把交易后置，兑现后的再次转强才会更有价值。再有，周末发酵比较多的是新型工业化，有心的朋友应该能发现，最近一周的复盘都是带着这个题材的，题材不算新，但也几乎是节前新题材为数不多的期待。

05热点板块




以下是重点分析板块赛道赛

1、周末消X偏好。中M双方商定成立经济领域工作组，副部长级别牵头，级别还是比较高。科技方面老M不会放松，但经贸方面合作空间比较大。监管要求券商针对程序化交易制定落实方案：重点是否存在净做空。以后肆无忌惮的融券做空，可能或要成为历史了。中证协召开例会，活跃资本市场、提振信心成关键议题。

2、中性偏空的有，M国公布芯片法案“护栏”规则，禁止获得M国芯片资金的实体，10年内在“受关注G家”大幅扩大半导体制造能力。G产替代方向是否有轮动。容大感光：光刻胶龙头。兆易创新：存储芯片设计龙头。北方华创：半导体高端装备龙头。大港股份：存储芯片龙头等。

3、医药线分化较大。管制类麻醉药品要进省级集采，人福医药，恩华药业大跌。虽然这次《采购文件》涉及到的管制类麻醉药品不多，但市场担忧的是整个麻醉用药市场的投资逻辑或要发生变化。文章提示过的翰宇药业，德展健康连续上攻。

4、华为方向明日公布新产品后，短期资金有个兑现的可能。周五华为云机器人平台概念发酵 。云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。恒为科技：与华为机器人专利技术贴合度较高。润和软件：与华为异腾共同发布了基于阿特拉斯200的新一代智能机器人解决方案。

5、光模块概念涨停潮，太辰光20%涨停，光迅科技、剑桥科技、华工科技涨停。光模块的功能是实现光电转换，是光通信系统的核心器件。从市场份额来看，中际旭创、光迅科技和新易盛在光模块市场排名领先。上周四复盘文提示的中际旭创，新易盛收涨12%以上。提过的券商也有一定表现。

6、AI，算力方向涨幅居前，昆仑万维20%大号涨停，时隔5个月再度涨停。消息面，昆仑万维公司控股股东及一致行动人，承诺未来三年不减持公司股份。新亚电子，共进股份，沪电股份，中贝通信，菲菱科思等首板涨停。明日风向标看昆仑万维，能否再度带动板块走强。

7、下周是节前最后一周，去年竞业达节前启动3个板，节后又涨了近一倍，成为强势穿越龙。下周也要注意穿越龙的出现，特别是周二后出现的首板。另外时间线上，穿越的事件是杭州亚运会，昨日开幕式上数字点火人也比较惊艳。相关比如亚厦股份，正和生态，君亭酒店，星星科技等。

8、双节看看泛消费线的套利，尽量下周低吸博弈，节前有差价落袋，节后防一下资金兑现。比如调整多日的景点旅游方向，曲江文旅，长白山。食品饮料方向的双塔食品，乖宝宠物等。今日开个打赏，活跃一下人气。金额不限，点赞也是个支持。打赏也回复了一只，看好的潜力龙头。

好了，今晚就聊这么多！

06应对方法

这个位置承认弱势但不适合太悲观。华为、光刻机、工业化方向，仍是聚焦在泛科技的领域。指数若要持续，对于量能的要求较高并不容易，普涨之后偏向于分化，节前也是以平稳预期居多。情绪上，长假之前更容易高低切换、轮动，几个重点方向多注意节奏即可，供参考。

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